Utilizați Copilot pentru a obține recomandări de conținut și răspunsuri de la SharePoint

Copilot vă poate recomanda documente legate de produsele și conturile din evidențele dvs. de vânzări. De asemenea, puteți pune întrebări despre produse și puteți obține răspunsuri din documentele stocate în SharePoint.

Cerințe preliminare

• Trebuie să aveți SharePoint licență online.
• Trebuie să aveți cel puțin permisiunea de citire pentru a accesa SharePoint documentele. Dacă aveți acces doar la anumite foldere sau site-uri, Copilot afișează documentele relevante doar din acele foldere sau site-uri.

Obțineți recomandări de conținut de la SharePoint

În calitate de agent de vânzări, trebuie să fiți la curent cu cele mai recente informații despre produse și despre cont, cum ar fi broșurile despre produse, prețurile, prezentarea de vânzare și specificațiile, care sunt de obicei stocate în SharePoint. Puteți cere Copilot să vă furnizeze lista de SharePoint documente legate de evidențele dvs. de vânzări.

Pentru a obține recomandări de conținut, utilizați una dintre următoarele metode în fereastra de chat Copilot:

• Selectați Vizualizare solicitări deasupra casetei de chat Copilot, selectați Obțineți informații>Afișați fișierele de la SharePoint. Tastați „/” pentru a selecta o anumită înregistrare sau eliminați „relativ cu” din prompt și apăsați Enter pentru a vedea fișierele legate de înregistrarea pe care ați deschis-o.
• Utilizați chat în limbaj natural. De exemplu, puteți să întrebați Copilot, Afișați-mi fișierele legate de produs sau Obțineți fișiere legate de acest lucru sau Afișați documentele pentru numele oportunității2.
• Selectați solicitarea ulterioară Afișați fișierele asociate de la SharePoint dacă sunt disponibile.
  • Promptul de urmărire este afișat în funcție de tipul de înregistrare și dacă produsele sau conturile sunt asociate cu înregistrarea. De exemplu, dacă ați asociat produse cu o oportunitate, veți vedea solicitarea ulterioară Afișați fișierele legate de produs.
  • Solicitarea de urmărire apare și după ce Copilot răspunde la solicitarea pregătiți-vă pentru o întâlnire pentru a vă ajuta să adunați fișiere relevante pentru întâlnire în funcție de contul sau produsul implicat.

Documentele sunt listate în ordinea de clasare a SharePoint rezultatele căutării. Aflați mai multe despre fișierele listate

Ce înregistrări sunt acceptate?

Capacitatea SharePoint de recomandare a conținutului este acceptată pentru înregistrările contului, contactului, clientului potențial, oportunităților, ofertei, comenzilor și facturilor.

Ce fișiere sunt listate?

Solicitarea Afișați fișierele asociate enumeră fișierele care îndeplinesc următoarele criterii:

• Fișierul trebuie să fie de tip Word, Excel, PowerPoint sau PDF.
• Fișierul trebuie să aibă legătură cu produsul sau contul asociat înregistrării sau orice alte cuvinte cheie furnizate în solicitare.
  • Pentru înregistrările care au produse asociate, cum ar fi oportunitatea și oferta, sunt listate fișierele legate de produsele asociate. Dacă nu există asocieri de produse în înregistrare sau niciun fișier legat de produs în SharePoint, fișierele legate de cont sunt listate.
  • Pentru înregistrările care nu au produse asociate, cum ar fi conturi, contacte și clienți potențiali, sunt listate fișierele legate de cont.
  • În afară de fișierele legate de produse și conturi, puteți cere și Copilot să obțină fișiere legate de orice cuvânt cheie. De exemplu, puteți să întrebați Afișați fișiere legate de studii de caz în domeniul sănătății.

Obțineți răspunsuri din SharePoint documente

În calitate de vânzător, este posibil să trebuiască să vă referiți la documente precum contracte, documente tehnice și garanții de marketing pentru a răspunde la întrebările clienților dvs. Dacă aceste documente sunt stocate în SharePoint, Copilot vă poate ajuta să găsiți răspunsuri din documente și să le rezumați pentru dvs.

Puteți pune întrebări în limba preferată. Copilot caută răspunsuri din toate SharePoint documentele la care aveți acces, indiferent de limba documentelor și răspunde în limba preferată. Pentru o listă a limbilor acceptate, consultați acest raport.

Pentru a obține răspunsuri din SharePoint documente

1. Deschide Copilot și selectează Afișează solicitări deasupra casetei de chat Copilot.
2. Selectați Obțineți informații>Obțineți informații de la SharePoint și apoi introduceți întrebarea.
   Alternativ, puteți adresa Copilot o întrebare în limbaj natural. Pentru a căuta în SharePoint direct, includeți termenul SharePoint în întrebarea dvs. De exemplu, puteți să întrebați, Aduceți-mi studiile de caz recente legate de această oportunitate de la sharepoint. În caz contrar, Copilot caută răspunsuri din datele de vânzări stocate în Dataverse mai întâi.
   Dacă răspunsul este disponibil în SharePoint, Copilot rezumă răspunsul și oferă link-uri către documentele corespunzătoare în SharePoint. Dacă nu obțineți rezultatele așteptate, consultați sfaturile pentru a pune întrebările potrivite.

Pentru a obține răspunsuri de la Dataverse și SharePoint

1. Deschideți Copilot și introduceți întrebarea dvs. în limbaj natural și selectați Enter.
   Nu trebuie să deschideți o înregistrare pentru a pune o întrebare Copilot. De exemplu, puteți întreba Copilot, Care este perioada de garanție pentru imprimantele 3D Contoso?
   Copilot caută răspunsuri din datele de vânzări stocate în Dataverse mai întâi. După ce rezultatul este afișat, veți vedea o solicitare de continuare.
2. Selectați promptul de continuare Căutați răspunsul în SharePoint.
   Dacă răspunsul este disponibil în SharePoint, Copilot rezumă răspunsul și oferă link-uri către documentele corespunzătoare în SharePoint.

Sfaturi pentru a pune întrebările potrivite

Pentru a obține răspunsuri precise din SharePoint documente, urmați aceste sfaturi:

• Pune întrebări legate de vânzări. Întrebările trebuie să conțină cuvinte relevante pentru conținutul SharePoint configurat și, de asemenea, legate de vânzări. De exemplu, se va răspunde la o întrebare precum Obține informații de la SharePoint Care sunt cifrele de vânzări pentru laptopurile Contoso în T1? (presupunând că documentele relevante sunt disponibile în SharePoint). Cu toate acestea, întrebări generice precum Obține informații de la SharePoint Care este capitala Franței? nu vor primi răspuns.
• Utilizați cuvintele cheie potrivite. Întreaga întrebare este împărțită în cuvinte cheie, care sunt apoi folosite pentru a căuta în toate documentele SharePoint disponibile. Așadar, asigurați-vă că întrebarea conține cuvinte cheie adecvate în funcție de ceea ce căutați.
• Pune întrebări simple și clare. Evitați cuvintele cheie complexe, cum ar fi GUID-urile, termenii tehnici sau jargonul care ar putea să nu fie prezente în documente.
• Nu includeți numele fișierelor. Includerea unui nume de fișier în întrebare, cum ar fi Obțineți studiile de caz recente din fișierul sharepoint case-studies.docx, nu restricționează căutarea la acel fișier. În schimb, Copilot interpretează numele fișierului ca un cuvânt cheie și caută în toate documentele acel cuvânt cheie.
• Nu pune întrebări legate de conținut dăunător. Copilot nu oferă răspunsuri la întrebările dăunătoare sau nepotrivite. Aflați mai multe despre modul în care Copilot blochează conținutul dăunător.