Bendrinti naudojant

Gaukite informacijos iš "Copilot"

  • Straipsnis

Naudokite "Copilot", kad gautumėte informacijos apie savo srautą, apibendrintumėte savo galimybes, potencialius klientus ir paskyras bei gautumėte naujausias naujienas apie savo paskyras. Galite naudoti iš anksto nustatytus raginimus arba užduoti klausimus natūralia kalba. Šiame straipsnyje aprašomi kai kurie raginimai, kuriuos galite naudoti norėdami gauti informacijos iš "Copilot". Sužinokite daugiau apie pokalbį su "Copilot" natūralia kalba.

Rodyti mano srautą

"Copilot" gali pateikti jums priskirtų atvirų galimybių sąrašą, surūšiuotą pagal numatomą uždarymo datą.

  1. Atidarykite "Copilot", tada pasirinkite Peržiūrėti raginimus virš "Copilot" pokalbių laukelio.

  2. Pasirinkite Gauti informacijos>Rodyti mano srautą, tada paspauskite "Enter".

Apibendrinkite galimybę

Šoninėje srityje atidarykite"Copilot", tada atidarykite galimybę, kad "Copilot" automatiškai ją apibendrintų už jus.

Arba įveskite Apibendrinti galimybę / iš bet kurios programos vietos arba iš "Copilot" viso ekrano rodinio , kad paprašytumėte "Copilot" apibendrinti konkrečią galimybę.

Galimybių suvestinėje yra ši informacija, jei informacija yra galimybės įraše:

  • Pagrindinė informacija: numatomos pajamos, numatoma uždarymo data, pagrindinis kontaktas ir paskyros pavadinimas.
  • Pagrindinė informacija: kiek laiko paskyra buvo susieta su jūsų organizacija, bendra uždarytų galimybių vertė, vėliausiai uždaryta galimybė, naujausios galimybės pažanga, kontaktas paskyroje, kurioje yra daugiausia galimybių, ir kita dirbtinio intelekto sukurta informacija.
  • Produktų įžvalgos: visi produktai, susieti su galimybe, kartu su biudžetu ir apskaičiuotomis pajamomis.
  • Citatos įžvalgos: citatų, kurios bendrinamos su galimybe, skaičius kartu su naujausios citatos data.
  • Konkurentų įžvalgos: konkurentai, susiję su galimybe, kartu su jų stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis.

Sužinokite daugiau apie numatytuosius atributus, kuriuos "Copilot" naudoja generuodama suvestines "Dynamics 365 Sales" atributuose Numatytieji, naudojamuose "Copilot" suvestinėse. Ar norėtumėte peržiūrėti skirtingų laukų santrauką?

Peržiūrėti galimybės suvestinės valdiklį

Pagal numatytuosius nustatymus, kai atidarote galimybę, galimybės suvestinės valdiklis rodomas virš valdiklio Aukštyn kitas galimybės formoje. Jame rodomos įžvalgos apie galimybę, panašios į galimybės suvestinę , rodomą šoninėje srityje arba puslapyje "Copilot".

Jei galimybės suvestinės valdiklis nerodomas galimybės formoje, susisiekite su administratoriumi ir paprašykite jį įjungti.

Apibendrinkite potencialų klientą

Šoninėje srityje atidarykite"Copilot", tada atidarykite potencialų klientą, kad "Copilot" automatiškai jį apibendrintų už jus.

Arba įveskite Apibendrinti potencialų klientą / iš bet kurios programos vietos arba iš "Copilot" viso ekrano rodinio , kad paprašytumėte "Copilot" apibendrinti konkretų potencialų klientą.

Potencialių klientų suvestinėje pateikiama toliau nurodyta informacija, jei informacija yra potencialaus kliento įraše:

  • Pagrindinė informacija: potencialaus kliento įvertinimas, potencialaus kliento šaltinis, būsenos tipas ir pirminė potencialaus kliento paskyra.
  • Pagrindinė informacija: naujausios veiklos stebėjimas, pageidaujamas susisiekimo būdas, potencialių klientų sukūrimo data, metinės pajamos, uždarytos galimybės, susietos su potencialiu klientu, tėvų paskyra, pagrindinis pagrindinės paskyros, susietos su potencialiu klientu, kontaktas ir kita dirbtinio intelekto sukurta informacija.
  • Konkurentų įžvalgos: konkurentai, susiję su lyderiu, kartu su jų stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis.

Galimų klientų suvestinė taip pat pasiekiama kaip įterptoji patirtis po to, kai atitinkate galimo kliento reikalavimus. Sužinokite daugiau dalyje Kvalifikuokite ir konvertuokite potencialų klientą į galimybę.

"Copilot" gali papildyti jūsų potencialius klientus informacija iš "Dynamics 365 Sales", "LinkedIn" ir "Bing", pvz.:

  • Galimi kontaktai pagal potencialaus kliento el. pašto adresą.
  • Paskutinės naujienos apie paskyrą, kurią kuruoja "Bing".
  • Siūlomi kontakto "LinkedIn" profiliai, jei turite "LinkedIn Sales Navigator" licenciją.

Pasirinkus potencialų klientą, "Copilot" siūlo kitus įrašus, kurie gali būti susieti su potencialiu klientu ir iš kurių jis gali gauti daugiau informacijos.

  1. Paprašykite Kopiloto apibendrinti šviną.

    Jei "Copilot" randa galimus atitinkančius kontaktų įrašus pagal potencialaus kliento el. pašto adresą, ji pateikia juos po suvestinės. Sužinokite daugiau skyriuje Kaip "Copilot" suderina potencialius klientus su kontaktais ir ar galiu tinkinti atitinkančius laukus?.

  2. Norėdami pasirinkti tinkamą atitiktį, pasirinkite Prisijungti.

  3. Norėdami generuoti naują suvestinę, kurioje yra informacija iš prijungto įrašo, pasirinkite Gauti atnaujintą galimų klientų suvestinę.

    "Copilot" taip pat išvardija laukus, kuriuos galima atnaujinti informacija iš prijungto įrašo, pvz., miestą, valstiją, telefono numerius ir pašto kodą.

  4. Norėdami atnaujinti galimo kliento įrašą siūlomomis reikšmėmis, pasirinkite Naujinti viską.

Paskyros apibendrinimas

Šoninėje srityje atidarykite"Copilot", tada atidarykite paskyrą, kad "Copilot" automatiškai ją apibendrintų už jus.

Arba įveskite Apibendrinti paskyrą / iš bet kurios programos vietos arba iš "Copilot" viso ekrano rodinio , kad paprašytumėte "Copilot" apibendrinti konkrečią paskyrą.

Abonemento suvestinėje pateikiama toliau nurodyta informacija, jei ji yra kliento įraše:

  • Pagrindinė informacija: metinės pajamos, darbuotojų skaičius, šalis / regionas ir pagrindinė sąskaita.
  • Pagrindinė informacija: kiek laiko paskyra buvo susieta su jūsų organizacija, jos domenu, bendra uždarytų galimybių verte, naujausia uždaryta galimybe, naujausia veikla ir kita AI sugeneruota informacija.
  • Galimi klientai, galimybės ir atvejai: atidarykite galimus klientus, galimybes ir atvejus, susietus su paskyra ir prie kurių turite skaitymo prieigą. Kiekviename skyriuje rodoma iki 10 įrašų. Jūsų organizacija turi turėti "Dynamics 365 Customer Service" programą, kad būtų rodomi atvejai. Pasirinkite sekciją, kad peržiūrėtumėte išsamią susijusių įrašų informaciją. Norėdami apibendrinti konkretų galimą klientą, galimybę arba atvejį, užveskite pelės žymeklį virš įrašo ir pasirinkite Apibendrinti.

Norėdami įsigilinti į išsamią paskyros informaciją, pasirinkite siūlomus raginimus, kurie rodomi po suvestine. Jei turite "LinkedIn Sales Navigator" licenciją, taip pat siūloma paraginti rasti atitinkamas "Sales Navigator" paskyras . Ar norėtumėte peržiūrėti skirtingų laukų santrauką?

Pasiūlymų arba pardavimo dokumentų apibendrinimas

Jūsų įrašuose gali būti su jais susietų pardavimo dokumentų, pvz., pasiūlymų ir sutarčių. "Copilot" gali apibendrinti šių dokumentų turinį, kad padėtų jums suprasti pagrindinius jų punktus. Pavyzdžiui, galite paprašyti "Copilot" apibendrinti pasiūlymo dokumentą, kad suprastumėte galimybės biudžetą, instituciją (sprendimų priėmėją), poreikį ir laiko juostą (BANT).

"Copilot" gali apibendrinti tik PDF ir "Word" failus, kurie, kaip ji nustato, yra susiję su pardavimu, atsižvelgiant į jų turinio ilgį, dokumento tipą ir konkrečių pardavimų raktinių žodžių naudojimą. Sužinokite daugiau skyriuje Kaip "Copilot" nustato, ar dokumentas yra pardavimo dokumentas?.

"Copilot" ieško visuose aplankuose, SharePoint prie kurių turite prieigą, nebent jūsų administratorius sukonfigūruoja "Copilot" naudoti konkrečius SharePoint aplankus.

Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip apibendrinti dokumentą naudojant "Copilot":

  1. Atidarykite "Copilot".

  2. (Pasirinktinai) Atidarykite įrašą, kad apibendrintumėte su juo susietą dokumentą.

  3. Pasirinkite Peržiūrėti raginimus virš pokalbio lango "Copilot", pasirinkite Gauti informaciją>Apibendrinti failą, tada įveskite pasvirąjį brūkšnį (/), kad ieškotumėte dokumento.

    Arba pokalbio laukelyje įveskite Summarize file / or Summarize document / .

    Jei atidarėte įrašą, rodomas dokumentų, pridėtų prie įrašo skirtuko Failai , sąrašas. Kitu atveju "Copilot" pateikia 15 dokumentų, kuriuos vėliausiai atidarėte SharePoint.

  4. Norėdami ieškoti dokumento, kurį norite apibendrinti, įveskite dokumente rastą failo vardą, plėtinį arba raktažodžius. Norint pradėti paiešką, reikia mažiausiai trijų simbolių.

Ieškos operacija pradedama nuo sąraše esančių dokumentų, o tada tęsiama su dokumentais, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  • Dokumentai, esantys aplankuose SharePoint , kuriuose jūsų administratorius nurodo "Copilot" ieškoti.
  • Dokumentai, prie kurių turite prieigą.

Pavyzdžiui, norėdami gauti failų, kurių pavadinime ar turinyje yra "sutartis", sąrašą, įveskite Apibendrinti failą / sutartį. Norėdami gauti failų, kurių pavadinime, plėtinyje ar turinyje yra "pdf", sąrašą, įveskite Summarize file /pdf.

Atsižvelgiant į failo dydį, "Copilot" gali užtrukti kelias sekundes, kol apibendrins turinį.

Ar norėtumėte peržiūrėti skirtingų laukų santrauką?

Kopilotas sugeneruoja savo suvestinę iš iš anksto nustatytų laukų rinkinio. Tačiau kitos sritys jums gali būti svarbesnės. Pavyzdžiui, numatomos pajamos, uždarymo data, kontaktas, vamzdyno etapas ir siūlomas sprendimas gali būti pirmieji dalykai, kurių ieškote galimybėje. Dirbkite su savo "Dynamics 365 Sales" administratoriumi, kad įtrauktumėte šiuos laukus į suvestinę.

Atminkite, kad suvestinės laukai nustatomi organizacijos lygiu. Įsitikinkite, kad visa pardavimo komanda sutinka dėl 15 svarbiausių laukų, kurie labiausiai susiję su jūsų verslu.

Rodyti paskutines paskyros naujienas

"Copilot" gali gauti naujausias naujienas, kuriose yra arba paminėtos jūsų paskyros, kuruojamos "Bing". Šie naujienų straipsniai gali būti puiki pokalbių pradžia ir padėti suprasti dinamiką jūsų klientų organizacijose.

Pastaba.

Naujausių naujienų funkcija galima tik tuo atveju, jei jūsų administratorius davė sutikimą "Copilot" naudoti "Bing" iešką.

Kaip visada, kai dirbate su dirbtinio intelekto turiniu, atidžiai perskaitykite straipsnius, kad patvirtintumėte, jog jie yra iš autentiškų šaltinių ir iš tikrųjų yra apie jūsų klientą.

  1. Atidarykite "Copilot".

  2. Pasirinkite Peržiūrėti raginimus virš "Copilot" pokalbių lauko, pasirinkite Gauti informacijos>Gaukite paskutines paskyros naujienas, tada paspauskite "Enter".

    • Jei įrašas atidarytas, "Copilot" pateikia naujienų straipsnių, susijusių su ta paskyra, sąrašą.
    • Jei esate tinklelio rodinyje, "Copilot" pateikia 10 populiariausių paskyrų, su kuriomis dirbate, naujienų straipsnius, suskirstytus pagal su jomis susijusias pajamas.

  3. Norėdami gauti konkretaus abonemento naujienų straipsnius, įveskite pasvirąjį brūkšnį (/) ir pradėkite vesti abonemento pavadinimą.