Įjunkite ir nustatykite „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“
Copilot programoje „Dynamics 365 Sales“ pagal numatytuosius nustatymus įjungtas šiose organizacijose:
- Organizacijos regionuose, kuriuose pasiekiamas atvirojo AI paslaugos galutinis taškas.
- Organizacijos, kurios pateikė sutikimą dėl duomenų judėjimo tarp regionų ir pardavimo programos išleidimo kanalą nustatė į mėnesio išleidimo kanalą.
Visoms kitoms organizacijoms administratorius turi duoti sutikimą Power Platform administravimo centre ir įjungti Copilot programoje „Sales Hub“. Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos, kaip įjungti arba išjungti „Copilot“, suteikti sutikimą perkelti duomenis ir konfigūruoti „Copilot“ jūsų verslui.
Svarbu
- Jei anksčiau buvote išjungę Copilot, jis lieka išjungtas.
- Šiame straipsnyje terminas pardavimo programos reiškia programas, kuriose yra potencialių klientų ir galimybių lenteles ir kurios nėra įtrauktos į išskyrimų sąrašą.
Būtinosios sąlygos
- Patikrinkite, ar jūsų organizacija yra regione, kuriame yra „Dynamics 365 Sales“ Copilot. Regionų, kuriuose galimas „Copilot“, sąrašą rasite „Copilot“ tarptautinio prieinamumo ataskaitoje.
- Patikrinkite, ar jūsų regionas turi Azure OpenAI paslaugos galutinį tašką. Jei ne, turite pateikti šį sutikimą Power Platform administravimo centre:
- Sutikimas perkelti duomenis tarp regionų, norint naudoti „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“.
- Sutikimas Copilot naudoti Bing paiešką, kad jūsų pardavėjai galėtų gauti paskutines naujienas apie savo paskyras.
- Patikrinkite, ar būtinos „Copilot“ jungtys nėra užblokuotos jūsų organizacijos duomenų praradimo prevencijos (DLP) politikoje. Užblokavus, rodoma klaida, nurodanti, kad Copilot negali prisijungti ir bandyti vėliau. Norėdami išspręsti šią problemą, turite atblokuoti ir sukonfigūruoti jungtis pagal politiką.
Įjunkite arba išjunkite „Copilot“ funkcijas „Sales Hub“.
Įjungus „Copilot“ funkcijas įjungiamas pokalbis ir įterptosios „Copilot“ funkcijos pardavimo programose.
„Sales Hub“ programoje eikite į Keisti sritį apatiniame kairiajame puslapio kampe ir pasirinkite Programos nustatymai.
Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Copilot.
Pasirinkite Įjungti auditą , kad įjungtumėte potencialių klientų, galimybių ir paskyros lentelių audito istoriją. Jei auditas jau įjungtas šiose lentelėse arba visame pasaulyje, parinktis Įjungti auditą nerodoma.
- Audito istorija reikalinga, kad Copilot galėtų rodyti naujausius potencialių klientų, galimybių ir paskyrų pakeitimus.
- Jei sukonfigūravote „Copilot“, kad rodytų naujausius pakeitimus iš lentelių, išskyrus potencialių klientų, galimybių ir sąskaitų lenteles, įjungus auditą, įjungiama ir tų lentelių audito istorija. Tačiau jei vėliau pašalinsite tuos laukus, turėsite išjungti tų lentelių audito istoriją rankiniu būdu.
Jei jūsų organizacija yra regione, kuriame Azure Open AI Service galutinis taškas nepasiekiamas, bet nepateikėte sutikimo perkelti duomenis, pasirinkite Eiti į Power Platform administravimo centrą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad suteiktumėte sutikimą.
Dalyje Visos programos pasirinkite visuotinį nustatymą, kurį norite taikyti visoms pardavimo programoms, tada nepaisykite nustatymo programos lygiu. Pavyzdžiui, jei norite įgalinti „Copilot“ tik „Sales Hub“ programoje, pasirinkite Išjungta , skirtą Visoms programoms , tada pasirinkite Įjungta Only HubIndiualestik programėlėje „Sales Hub“ programos Pardavimo centras>.
Pradinis nustatymas puslapyje Setup Copilot in Dynamics 365 Sales priklauso nuo organizacijos ir programos nustatymo. Pavyzdžiui, jei jūsų Power Platform administratorius įjungė „Copilot“ jūsų organizacijoje, bet jūsų Power Apps administratorius jį išjungė „Sales Hub“ programoje, pradinis nustatymas puslapyje Nustatyti Copilot sistemoje „Dynamics 365 Sales“ yra nustatytas į Off6, skirta programai „Sales Hub“ ir įjungta visoms kitoms pardavimo programoms.
Numatytasis nustatymas taiko numatytąjį elgesį , paaiškintą šio straipsnio pradžioje.
Pasirinkite Išbandykite mūsų naujausias peržiūros funkcijas, kol jos nebus įdiegtos visiems, kad visas Copilot peržiūros funkcijas gautumėte automatiškai.
Pasirinkite Įrašyti.
Apmokykite Copilotą, kad suprastumėte savo verslo sąlygas (peržiūra)
[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]
Svarbu
- Tai yra peržiūros versijos funkcija.
- Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.
Galite išmokyti Copilot programoje „Dynamics 365 Sales“, kad suprastumėte savo verslo sąlygas. Naudokite žodyną, kad susietumėte verslo terminus su lentelių stulpeliais, kad pardavėjai galėtų sklandžiai užduoti klausimus Copilot naudodami jūsų verslo terminus. Tarkime, kad turite tinkintą lauką, pavadintą tinkintos pajamosgalimybių lentėje, kurioje saugomos numatomos galimybės pajamos. Galite pridėti žodyno terminą, kad padėtumėte Copilot suprasti, kad pajamos iš galimybių nurodo tinkintų pajamų stulpelį galimybių lentėje.
Pastaba.
Žodynėlio funkcija šiuo metu galima tik anglų kalba.
Norėdami pridėti žodyno terminus:
Atidarykite Copilot Studio ir pasirinkite savo „Dynamics 365 Sales“ aplinką.
Pasirinkite Agentai>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.
Pasirinkite SalesSpecificQnA skiltyje Žinios .
Pasirinkite skiltį Glosarijus ir įveskite terminą bei aprašą ir pasirinkite Kitas , kad pridėtumėte terminą. Žr. kai kuriuos terminų ir aprašų pavyzdžius.
Pridėję visas sąlygas pasirinkite Išsaugoti . Atnaujinti žodyno terminai pasiekiami po 15 minučių naudojant „Dynamics 365 Sales“ pokalbių funkciją „Copilot“.
Termino ir aprašymo pavyzdys
| Scenarijai | Terminas | Aprašą |
|---|---|---|
| Akronimas | VP | „VP“ reiškia „Viceprezidento“ reikšmę lentelės „Kontaktai“ stulpelyje „JobTitle“. |
| Tinkinta nuosavybės teisė (Nurodykite nuosavybės teisę, o ne naudodami įrašo savininko ID) | veiklos savininkas | veiklos savininkas identifikuojamas pagal stulpelį „PartyId“ lentelėje „ActivityParty“. |
| Priskirtas laukas (Naudokite tinkintą lauką, o ne iš anksto paruoštus sistemos stulpelius ar lentelę) | galimybių pajamos | galimybės pajamos nurodo stulpelį „priskirtos pajamos“ lentelėje „galimybė“. |
| Sudėtingos taisyklės / filtras (apibrėžkite pritaikytas taisykles ir gaires) | pavėluota užduotis | „Pavėluota užduotis“ reiškia „būsenos kodo“ stulpelį, kurio reikšmė „atidaryti“ lentelėje „užduotis“, o „užduotis“ lentelėje – stulpelį „planuota pabaigos data“, kurios vertė mažesnė nei šiandien. |
Pridėkite Copilot puslapio svetainės žemėlapio įrašą prie tinkintos pardavimo programos
Kai kuriate tinkintą modeliu pagrįstą programą, galite pasirinkti numatytąjį sprendimą, kad sukurtumėte jai svetainės žemėlapį. Tačiau galite pasirinkti sprendimus, pagrįstus tik lentelės formomis. Viso ekrano „Copilot“ puslapis yra pagrįstas tinkintu URL valdikliu ir nerodomas sprendimų sąraše. Jūs turite įtraukti jį į svetainės žemėlapį rankiniu būdu.
Pridėkite Copilot puslapį prie savo svetainės žemėlapio vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis skiltyje svetainės žemėlapio įrašo pridėjimas prie tinkintos programos ir įveskite arba įklijuokite šį URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Paskesni veiksmai
- Sukonfigūruokite laukus suvestinėms ir naujausių pakeitimų sąrašui kurti
- Konfigūruoti laukus, kad būtų galima generuoti naujienas iš mano pardavimo įrašų sąrašo
- Sukonfigūruokite „Copilot“ naudoti konkrečias SharePoint vietoves