Bendrinti naudojant

DUK apie "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales"

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje atsakoma į kai kuriuos bendriausius klausimus apie "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales".

Kaip vyksta duomenų srautas tarp "Dynamics 365" ir "Azure" OpenAI galinių punktų?

Kai įvedate klausimą srityje "Copilot", perduodame atitinkamus duomenis "Azure" OpenAI tarnybai naudodami papildinius ir paslaugas. "Azure OpenAI Service" apdoroja duomenis ir siunčia atsakymą atgal į "Dynamics 365 Sales", kad jis būtų rodomas srityje "Copilot". Duomenų srautas yra užšifruotas ir saugus. Sužinokite daugiau dalyje "Azure" OpenAI paslaugos duomenys, privatumas ir sauga.

Ar "Copilot" turi piktnaudžiavimo stebėjimą ir žmogaus peržiūrą?

Nr. Mūsų "Azure" OpenAI ištekliai atsisakė stebėti, ar nėra žmonių piktnaudžiavimo, ar nėra automatinio apdorojimo. Sužinokite daugiau skiltyje Kaip klientai gali gauti išimtį dėl piktnaudžiavimo stebėjimo ir žmogaus peržiūros?. Ši strategija padeda mums užtikrinti, kad nesaugosime jokių jūsų duomenų už "Dynamics 365" duomenų ribų. Sužinokite daugiau DUK apie "Copilot" duomenų saugą ir privatumą, skirtą "Dynamics 365" ir Power Platform.

Kaip išjungti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales"?

Tik administratorius gali išjungti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales". Sužinokite daugiau dalyje "Copilot" įjungimas ir nustatymas programoje "Dynamics 365 Sales".

Kokie duomenys įtraukiami į prašymus?

Į užklausas įtraukti duomenys skiriasi atsižvelgiant į užklausos tipą. Pavyzdžiui, kai apibendrinate galimybę, atitinkami galimybės laukai ir susiję metaduomenys perkeliami į "Azure" OpenAI galinį punktą, kad būtų sukurta suvestinė.

Kodėl nematau naujausių paskyros naujienų?

"Copilot" naudoja "Bing", kad gautų naujausias paskyros naujienas. Jei nematote naujausių abonemento naujienų, taip gali būti dėl šių priežasčių:

  • "Bing" neturi jokių naujienų apie šią paskyrą.
  • Jūsų administratorius nedavė sutikimo, kad "Copilot" naudotų "Bing".

Sužinokite daugiau apie "Bing" sutikimo įjungimą dalyje Kopilotų ir generatyvinių DI funkcijų įjungimas

Ar kurie nors mano duomenys saugomi ne "Dynamics 365"?

Nr. Mes neišsaugome jokių jūsų duomenų jokioje naujoje duomenų saugykloje. Sužinokite daugiau dalyje "Azure" OpenAI paslaugos duomenys, privatumas ir sauga.

Kai naudojate "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales" paskyros naujienoms, "Copilot" siunčia kliento pavadinimą į "Bing". Sužinokite daugiau apie tai, kaip "Bing" tvarko šiuos duomenis, " Microsoft" paslaugų teikimo sutartyje ir "Microsoft" privatumo patvirtinime.

Kaip "Copilot" užšifruoja duomenis?

Visi duomenų mainai "Copilot" tvarkomi pagal "Microsoft" duomenų valdymo gaires. Sužinokite daugiau apsilankę "Microsoft" duomenų valdymas.

Kokie privatumo valdikliai taikomi duomenims, kuriuos gauna "Azure" OpenAI paslauga?

Visi duomenys tvarkomi pagal "Microsoft" privatumo gaires. Sužinokite daugiau privatumo ir duomenų valdymo apžvalgoje ir "Azure" OpenAI paslaugos duomenys, privatumas ir sauga.

Kur nuomojami "Azure" OpenAI galiniai punktai?

"Azure" OpenAI galiniai punktai pasiekiami konkrečiuose regionuose. Sužinokite daugiau skyriuje Regionai, kuriuose naudojami kopilotai ir generatyvinės AI funkcijos.

Ar naudojate mano įmonės duomenis, kad išmokytumėte kurį nors iš modelių?

Nr. Mes nenaudojame jokių kliento duomenų "Azure" OpenAI ar kitų kalbų modeliams mokyti. Sužinokite daugiau skyriuje Kaip "Copilot" naudoja mano duomenis?.

Kuriuose "Dynamics 365 Sales" regionuose pasiekiama "Copilot"?

Sužinokite daugiau apsilankę Naršykite "Copilot" produktus pagal geografiją ir kalbas.

Kuo skiriasi " Microsoft 365 Copilot for Sales" ir "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales"?

"Copilot for Sales" yra pardavėjo patirties programa, kurią galima rasti Microsoft 365 programose ir Microsoft Teams. Tai leidžia pardavėjams fiksuoti, pasiekti ir atnaujinti ryšių su klientais duomenis iš "Teams" ir Microsoft 365 programų, pvz., "Outlook". Jis taip pat turi generatyvinių AI galimybių, tokių kaip įrašų apibendrinimas ir el. pašto turinio generavimas. "Copilot for Sales" veikia su "Dynamics 365 Sales" ir "Salesforce CRM". Sužinokite daugiau apie „Copilot for Sales“.

„Dynamics 365 Sales“ antrasis pilotas reiškia AI padėjėją, integruotą su „Dynamics 365 Sales“ programomis. Jis naudoja generatyvųjį AI, kad apibendrintų galimybes ir potencialius klientus bei generuotų pasirengimo susitikimui pastabas. Sužinokite daugiau apie „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“.

Kaip Copilot suderina potencialius klientus su kontaktais ir ar galiu tinkinti atitikimo laukus?

Copilot suderina potencialų klientą su kontaktais tik pagal potencialaus kliento el. pašto adresą. Rungtynės išrikiuojamos pagal paskutinę atnaujintą kontaktinio įrašo datą. Negalite tinkinti atitinkančių laukų.

Ar yra kokių nors programų, kuriose Copilot programoje Dynamics 365 Sales negalima naudoti?

„Dynamics 365 Sales“ „Copilot“ negali būti įjungtas šiose programose:

  • msdyn_FSMobile („Field Service“ programa mobiliesiems)
  • msdyn_FieldService („Field Service“)
  • msdyn_ResourceScheduling (Išteklių planavimas)
  • AppforOutlookModule („Dynamics 365 Outlook“ programa)
  • Customerservicehub (klientų aptarnavimo centras)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service Workspace)
  • „OmniChannelEngagementHub“ („OmniChannel Engagement Hub“)
  • msdyn_ProjectService (projekto paslauga)

Kodėl mano nuomininkas turi programą pavadinimu Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?

Sales Copilot Power Virtual Agents „Bot“ yra „Dynamics 365 Sales“ sprendimo dalis. Jo negalima ištrinti ar išjungti. Jis įdiegtas visose „Dynamics 365 Sales“ aplinkose, nesvarbu, ar „Dynamics 365 Sales“ Copilot įjungtas, ar ne. Kai „Dynamics 365 Sales“ įjungtas „Copilot“, robotas naudojamas autentifikuoti ir įgalioti „Copilot“. Jei „Dynamics 365 Sales“ Copilot išjungtas, robotas jūsų aplinkoje neveikia. Botas atnaujinamas automatiškai.

Power Virtual Agents yra dabar Copilot Studio. Sužinokite daugiau Microsoft Copilot Studio apžvalgoje.

Susijusi programa tuo pačiu pavadinimu taip pat sukurta jūsų nuomininkui Microsoft Azure autentifikavimo ir prieigos teisės tikslais. Programa automatiškai atnaujinama, kai baigiasi jos galiojimo laikas. Rekomenduojame šios programos neištrinti ir neišjungti.

Kaip Copilot nustato, ar dokumentas yra pardavimo dokumentas?

„Copilot“ nustato, ar dokumentas yra pardavimo dokumentas, ar ne pagal turinio ilgį, dokumento tipą ir su pardavimu susijusių raktinių žodžių, pvz., „pirkimas“, „pasiūlymas“, „pasiūlymas“, „tiekimas“, „reikalavimai“, „specifikacijos“, „pirkti“, „parduoti“, „užsakymas“, „sutartis“, „klientas“ ir bet koks šių sąlygų variantas, naudojimą. Dokumentai, kuriuose yra mažiau nei 30 žodžių arba kuriuose nėra su pardavimu susijusių raktinių žodžių, priskiriami nepardavimui.

Copilotas neveikia. Ką daryti?

Kai „Dynamics 365 Sales“ atidarote „Copilot“, „Copilot“ neatsako ir galite matyti pranešimą, kad „Copilot“ negali prisijungti ir bandyti dar kartą vėliau. Gali būti keletas priežasčių, kodėl „Copilot“ neveikia taip, kaip tikėtasi. Viena iš priežasčių gali būti ta, kad jūsų organizacija taiko duomenų praradimo prevencijos (DLP) politiką, kuri blokuoja toliau nurodytas jungtis.

  • HTTP
  • Microsoft Dataverse
  • Direct Line kanalai Copilot Studio
  • Application Insights in Copilot Studio

Turite atblokuoti šias jungtis ir sugrupuoti jas į politiką (verslo ar ne verslo), kad „Copilot“ veiktų taip, kaip tikėtasi. Norėdami atblokuoti jungtis, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.

  2. Eikite į Duomenų politika>Duomenų praradimo prevencija ir sukurkite naują politiką arba redaguokite esamą politiką.

  3. Skyriuje Iš anksto sukurtos jungtys ieškokite šių jungčių, tada atblokuokite ir sukonfigūruokite jas, kaip parodyta toliau:

    • HTTP:
      1. Pasirinkite Daugiau parinkčių>Konfigūruoti jungtį>Konfigūruoti galinius taškus.
      2. Pridėkite galutinius taškus: https://dataverse/* ir https://adaptivecards.io/* ir pasirinkite Veiksmas kaip Leisti kiekvienam galutiniam taškui.
      3. Pasirinkite Įrašyti.
    • Microsoft Dataverse: Norėdami sužinoti daugiau apie Microsoft Dataverse jungtį, žr. Microsoft Dataverse.
    • Direct Line kanalai Copilot Studio
    • Application Insights in Copilot Studio

  4. Atblokavę ir sukonfigūravę jungtis, įsitikinkite, kad politikoje jungtys yra sugrupuotos (verslo ar ne verslo).

  5. Išsaugokite ir uždarykite politiką.

Antrasis pilotas el

Šie klausimai yra susiję su Copilot el.

Kodėl mano organizacijoje nepasiekiamas skirtukas „El. paštas (peržiūra)“?

Galimybė rašyti el. laiškus naudojant „Copilot“ pagal numatytuosius nustatymus pasiekiama tik Šiaurės Amerikos organizacijoms, turinčioms išankstinę prieigą prie „Copilot“ 2024 m. 1 leidimo bangoje. Jei esate kitame regione, jūsų administratorius turi įjungti „Copilot“ peržiūros funkciją. Sužinokite daugiau dalyje "Copilot" įjungimas ir nustatymas programoje "Dynamics 365 Sales".

Kaip įjungti arba išjungti funkciją Copilot for el.

Tik jūsų administratorius gali įjungti ir išjungti „Copilot“ funkcijas, pvz., pokalbius ir el. paštą. Sužinokite daugiau skiltyje Pardavimo centre įjunkite arba išjunkite Copilot funkcijas.

Ar galiu įjungti arba išjungti šią funkciją konkretiems komandos nariams?

Nr. Tai visuotinis nustatymas, taikomas visiems jūsų organizacijos naudotojams.

Ar „Copilot“ el. paštui yra tas pats, kas „Copilot for Sales“ programoje „Outlook“? Jei ne, kaip tai skiriasi?

„Copilot“ programoje „Dynamics 365 Sales“ ir „Copilot for Sales“ programoje „Outlook“ siūlo tas pačias funkcijas. Tačiau „Dynamics 365 Sales“ „Copilot“ galima pasiekti „Dynamics 365 Sales“ programose ir gali būti šiek tiek senesnė nei „Outlook“ versija.

Su kokiais įrašais gali dirbti „Copilot for el.

Copilot el. paštui gali naudoti šiuos įrašų tipus arba objektus: paskyrą, kontaktą, potencialų klientą ir galimybę.

Ar galiu pakeisti siūlomo el. laiško ilgį ir toną, sistemai nežiūrint į mano CRM duomenis?

Taip. Galite reguliuoti Copiloto siūlomo el. laiško ilgį ir toną. Sužinokite daugiau skiltyje Naudokite Copilot el. pašto raiškiojo teksto rengyklėje.

Kodėl kartais nepasirodo el. pašto gijos santrauka?

El. pašto suvestinė generuojama tik el. laiškams arba el. pašto gijose, kurios yra ilgesnės nei 1000 simbolių arba apie 180 žodžių. Sužinokite daugiau skiltyje Peržiūrėkite ir nukopijuokite el. pašto suvestinę.

Kodėl kartais matau tik parinktį „Apibūdinti el. laišką“?

Pagal dizainą nauji el. laiškai ir el. laiškai, susiję su paskyra arba kontaktu, rodo tik parinktį Apibūdinkite el. pašto adresą . El. laiškams, kurie yra susiję su potencialiais klientais ir galimybėmis, yra daugiau parinkčių, pvz., Pateikti pasiūlymą, Atsakyti į užklausą ir Spręsti susirūpinimą.

Ar galiu išsaugoti savo raginimus parašyti el. laišką?

Nr. Negalite išsaugoti savo raginimų rašyti el. laiškus.

Ar „Copilot for el. paštu“ gali veikti, kai mano numatytoji el. pašto funkcija yra „Outlook“ arba „Dynamics 365“ el.

Taip. Copilot for el. paštu veikia, nesvarbu, ar „Outlook“, ar „Dynamics 365“ el. paštas yra numatytoji el. pašto funkcija.

Ar „Copilot“ gali naudoti tinkintą el. pašto šabloną?

Nr. Negalite naudoti savo šablonų su Copilot el.

Ar galiu pateikti pasiūlymų, kaip pakoreguoti ilgį ar toną?

Taip. Galite pateikti įvestis, kad sureguliuotumėte Copilot generuojamo el. laiško ilgį arba toną. Sužinokite daugiau skiltyje Patobulinkite siūlomą turinį.

Kurias kalbas galiu naudoti su Copilot el. paštu?

Palaikomų kalbų sąrašas priklauso nuo Copilot funkcijos. Nuolat stengiamės įtraukti daugiau kalbų į „Dynamics 365 Sales“ skirtą „Copilot“. Sužinokite daugiau adresu Naršykite Copilot funkcijas pagal geografiją ir kalbas.

Man nepatinka siūlomas juodraštis. Ar galiu pradėti iš naujo?

Taip. Galite atkurti sistemos siūlomą juodraštį. Sužinokite daugiau Jei norite pradėti naują juodraštį, skiltyje Patobulinkite siūlomą turinį.

Kaip galėčiau pateikti atsiliepimų apie „Copilot for email“ funkciją?

Jei norite pasidalyti atsiliepimais, naudokite mygtukus „Patinka“ aukštyn arba žemyn, esančius srityje El. paštas (peržiūra) .

Kaip galėčiau pateikti jums idėjų ar pasiūlymų?

Jei norite pasidalyti idėjomis ir pasiūlymais, naudokite piktogramą Prisijungti ir bendrinti , esančią viršutiniame dešiniajame „Sales Hub“ programos kampe.

Kokie funkcijų patobulinimai ateina?

Jei administratorius įjungė peržiūros funkcijas, galite peržiūrėti funkcijų patobulinimų, kurie netrukus pasirodys, sąrašą. Sužinokite daugiau skiltyje Copilot peržiūros funkcijos.

Ar sistema nuskaito mano el. laišką, kad apmokytų modelį?

Nr. Copilotas neskaito jūsų el. pašto, kad apmokytų modelį. Sužinokite daugiau skyriuje Kaip "Copilot" naudoja mano duomenis?.

Jei ir toliau naudosiu šią funkciją, ar sistema išmoks rašyti taip, kaip aš?

Nr. Antrasis pilotas neišmoksta rašyti taip, kaip tu. Jis generuoja el. pašto turinį pagal kontekstą ir jūsų pateiktą raginimą.

Kur galiu rasti šios funkcijos privatumo politiką ir skaidrumo informaciją?

Sužinokite daugiau skiltyje DUK apie Copilot duomenų saugą ir privatumą, skirtą „Dynamics 365“ ir Power Platform.

Ar Copilot automatiškai siunčia el. laiškus mano vardu?

Nr. Copilot automatiškai nesiunčia el. laiško jūsų vardu. Turite peržiūrėti ir išsiųsti el.