Bendrinti naudojant

Numatytieji atributai, naudojami „Copilot“ suvestinėse

  • Straipsnis

Šis straipsnis padės suprasti numatytuosius atributus, naudojamus suvestinėms generuoti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales".

Galimybių suvestinė

Kad sugeneruotų galimybių suvestinę, ""Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales" kiekviename suvestinės skyriuje naudoja šiuos atributus. Sužinokime apie atributus išsamiai.

Raktų reikšmių porų atributai

Norėdami generuoti pagrindinių reikšmių poras galimybių suvestinėje, "Copilot" naudoja šiuos atributus:

Už atvirą galimybę Už uždarą galimybę
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Pavyzdys:

  • Atvirai galimybei:

    Numat. Pajamos: $10,000.00
    Numat. Pabaigos data: 2024-10-09
    Asmuo pasiteirauti Maria Campbell (pavyzdys)
    Paskyra: "Fabrikam, Inc." (pavyzdys)

  • Uždarai galimybei:

    Faktinės pajamos: $25,000.00
    Faktinė galiojimo pabaigos data: 10/11/2024
    Asmuo pasiteirauti Jim Glynn (pavyzdys)
    Sąskaita: "Coho" vyninė (pavyzdys)

Citatos atributai

Ryšys tarp pasiūlymo ir galimybių lentelių nustatomas naudojant atributą opportunityid .

Atsižvelgiant į parentcontactid galimybių lentelės atributą, "Copilot" sugeneruoja šią citatos suvestinę:

  • parentcontactid Kai atributas yra, suvestinė ataskaita yra tokia:

    Iki šiol mes pasidalinome totalcount (bendras citatų skaičius) su parentcontactid šia galimybe, o naujausias išsiųstas createdon (paskutinės sukurtos citatos data). Ši citata totalamount (bendra paskutinės citatos suma) galios iki effectiveto (paskutinės citatos įsigaliojimo data).

    Pavyzdys: Iki šiol mes pasidalinome 1 citata su Maria Campbell (pavyzdys) dėl šios galimybės, o naujausia išsiųsta 8/22/2024 6:42 AM.

  • parentcontactid Kai atributas nepasiekiamas, suvestinės sakinys yra toks:

    Iki šiol mes pasidalinome totalcount (bendras citatų skaičius) šiai galimybei, o naujausias išsiųstas createdon (paskutinės sukurtos citatos data). Ši citata totalamount (bendra paskutinės citatos suma) galios iki effectiveto (paskutinės citatos įsigaliojimo data).

    Pavyzdys: Iki šiol mes pasidalinome 1 šios galimybės citata, o naujausia išsiųsta 8/22/2024 6:42 AM.

Produkto informacija

Ryšys tarp galimybės produkto ir galimybių lentelių nustatomas naudojant opportunityid atributą.

Atsižvelgiant į produktų, susietų su galimybe, skaičių, "Copilot" sugeneruoja šią produkto informacijos suvestinę:

  • Kai su galimybe susietas tik vienas produktas, suvestinės sakinys yra toks:

    Yra 1 produktas, productname (naujausias produktas galimybėje), šioje galimybėje su verte totalamount (bendra galimybės suma). Galimybės biudžetas yra budgetamount (galimybės biudžeto suma), tačiau numatomos pajamos, kurios gali būti gautos iš galimybės, yra estimatedvalue (numatoma galimybės vertė).

    Pavyzdys: Šia galimybe yra 1 produktas, lazeriniai spausdintuvai, kurių vertė yra 500,00 USD. Galimybės biudžetas yra $30,000.00 tačiau numatomos pajamos, kurias galima gauti iš galimybės, yra $10,000.00.

  • Kai su galimybe susieti keli produktai, suvestinės sakinys yra toks:

    Šioje galimybėje yra totalCount (produktų skaičius galimybėje), kurių bendra vertė totalamount yra (bendra galimybės suma), o 2 populiariausi produktai pagal vertę yra productname (produkto, kurio vertė yra didžiausia, pavadinimas) ir productname (produkto, turinčio antrą didžiausią vertę, pavadinimas). Galimybės biudžetas yra budgetamount (galimybės biudžeto suma), tačiau numatomos pajamos, kurios gali būti gautos iš galimybės, yra estimatedvalue (numatoma galimybės vertė).

    Pavyzdys: šia galimybe yra 3 produktai, kurių bendra vertė yra 3 000,00 USD, o 2 populiariausi produktai pagal vertę yra 3D spausdintuvai ir lazeriniai spausdintuvai. Galimybės biudžetas yra $30,000.00 tačiau numatomos pajamos, kurias galima gauti iš galimybės, yra $10,000.00.

Informacija suinteresuotiesiems subjektams

Informacija apie suinteresuotąsias šalis generuojama remiantis kontaktais, susietais su galimybe. Kopilotas gauna kontaktinę informaciją, pritraukdamas suinteresuotąsias šalis galimybei. "Copilot" tikrina, kurios suinteresuotosios šalys yra bendros kitose su tuo pačiu pirminis klientas susijusiose galimybėse, ir šios suinteresuotosios šalys yra kontaktai, susiję su galimybe subjekto connection , turinčio vaidmenį stakeholder.

Priklausomai nuo suinteresuotųjų šalių, susijusių su galimybe, skaičiaus, "Copilot" sugeneruoja šią suinteresuotųjų šalių santrauką:

  • Kai su galimybe siejama tik viena suinteresuotoji šalis, ataskaitos santrauka yra tokia:

    contact (kontaktinio asmens vardas ir pavardė) yra bendra suinteresuotoji šalis count (galimybių skaičius) kitos su paskyra susijusios galimybės.

    Pavyzdys:Jim Glynn (pavyzdys) yra bendra 1 kitos su paskyra susijusios galimybės suinteresuotoji šalis .

  • Kai galimybė yra susijusi su dviem ar daugiau suinteresuotųjų šalių, suvestinė ataskaita yra tokia:

    contact1 ir contact2 (kontaktų pavadinimas) yra bendros suinteresuotosios šalys count (galimybių skaičius) kitos galimybės, susijusios su paskyra.

    Pavyzdys: Jim Glynn (pavyzdys) ir Paul Cannon (pavyzdys) yra bendri suinteresuotieji asmenys dėl 1 kitos su paskyra susietos galimybės.

Paskyros istorijos informacija

Paskyros istorijos informacija generuojama pagal uždarytas galimybes, susietas su paskyra. Copilot gauna paskyros istorijos informaciją, gaudamas pagrindinę galimybės paskyrą, o tada gaudamas su šia paskyra susietas uždarytas galimybes.

Atsižvelgdamas į uždarytas galimybes, susijusias su paskyra, Copilot generuoja šią paskyros istorijos suvestinę:

  • Kai paskyroje yra uždarytų galimybių, suvestinė pateikiama tokia:

    parentaccountid (pirminės paskyros pavadinimas) buvo klientas, kuris pas mus išleido daugiau nei actualvalue (visų uždarytų galimybių suma) nuo createdon (pirmosios galimybės uždarymo datos naudojant pagrindinę paskyrą). parentaccountid (pagrindinės paskyros pavadinimas) veikia industrycode (pagrindinės paskyros pramonės šakos) pramonės sektoriuje ir savo parduotuvėse bei internete siūlo platų produktų pasirinkimą.

    Pavyzdys: Fourth Coffee (pavyzdys) buvo klientas, kuris pas mus išleido daugiau nei $22,469.39 nuo 2024-07-20. „Fourth Coffee“ (pavyzdys) veikia Maisto ir tabako perdirbimo pramonės sektoriuje ir siūlo platų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse bei internete.

  • Kai paskyroje nėra uždarytų galimybių, suvestinė pateikiama tokia:

    parentaccountid (pirminės paskyros pavadinimas) yra mūsų klientas nuo createdon (paskyros sukūrimo data). parentaccountid (pagrindinės paskyros pavadinimas) veikia industrycode (pagrindinės paskyros pramonės šakos) pramonės sektoriuje ir savo parduotuvėse bei internete siūlo platų produktų pasirinkimą.

    Pavyzdys: Blue Yonder Airlines (pavyzdys) yra mūsų klientas nuo 8/9/2024 9:00 AM. „Blue Yonder Airlines“ (pavyzdys) veikia Konsultacijų pramonės sektoriuje ir siūlo platų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse bei internete.

Pirkimo istorijos informacija

Pirkinių istorijos informacija generuojama pagal uždarytas galimybes, susietas su pagrindine galimybės paskyra. Copilot gauna pagrindinės galimybės paskyrą, o tada gauna uždarytas galimybes, susietas su šia paskyra.

Šis pareiškimas sugeneruojamas remiantis galimybėmis, susietomis su paskyra:

Mūsų paskutinė sėkminga galimybė su parentaccount (pagrindinės paskyros pavadinimas) už lastclosedopportunity (paskutinės uždarytos galimybės pagrindinėje paskyroje pavadinimas) buvo verta actualvalue (bendra paskutinės uždarytos galimybės vertė). Kol kas sėkmingai uždarėme count (uždarytų paskyros galimybių skaičius) galimybę su jais, o iš viso count (visų galimybių skaičius).

Pavyzdys: mūsų paskutinė sėkminga galimybė su ketvirta kava (pavyzdys) už 10 užsakymų produkto SKU JJ202 (pavyzdys) buvo verta . Sėkmingai uždarėme 1 galimybę su jais, o iš viso 2.

Galimybių etapo atnaujinimas

Galimybės etapas atnaujinamas pagal galimybės audito istoriją. „Copilot“ gauna paskutinių dviejų mėnesių audito istoriją (200 geriausių įrašų) už galimybę.

userid (naudotojo vardas) atnaujino galimybės etapą iš oldstepname (ankstesnio etapo pavadinimas) į newstepname (naujo etapo pavadinimas) createdon (atnaujinta data).

Pavyzdys: Kenny Smith atnaujino galimybės etapą nuo 3-Pasiūlyti iki 2-Kurti on 8/22/2024 6:57 AM.

Sąskaitos suvestinė

Norėdami sugeneruoti paskyros suvestinę, „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“ naudoja šiuos atributus kiekvienoje suvestinės skiltyje. Sužinokime apie atributus išsamiai.

Paskyros istorija

Paskyros istorijos informacija generuojama pagal uždarytas galimybes, susietas su paskyra. Copilot gauna uždarytas galimybes, susietas su paskyra.
Remdamasis uždarytomis galimybėmis, susietomis su paskyra, „Copilot“ generuoja šią paskyros istorijos suvestinę:

  • Kai paskyroje yra uždarytų galimybių, suvestinė pateikiama tokia:
    accountName (paskyros pavadinimas) buvo klientas, kuris pas mus išleido daugiau nei Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (bendra uždarytų paskyros galimybių vertė) nuo account.createdon (paskyros sukūrimo datos). accountName (paskyros pavadinimas) veikia account.industrycode (pagrindinė paskyros pramonės šaka) pramonės sektoriuje ir siūlo platų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse bei internete.

    Pavyzdys: Contoso yra klientas, kuris pas mus išleido daugiau nei $25,000.00 nuo 8/9/2024 9:00 AM. Contoso veikia konsultavimo pramonės sektoriuje ir siūlo platų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse ir internete.

  • Kai paskyroje nėra uždarytų galimybių, suvestinė pateikiama tokia:
    accountName (paskyros pavadinimas) buvo mūsų klientas nuo account.createdon (paskyros sukūrimo data). accountName (paskyros pavadinimas) veikia account.industrycode (pagrindinė paskyros pramonės šaka) pramonės sektoriuje ir siūlo platų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse bei internete.

    Pavyzdys: Contoso yra mūsų klientas nuo 8/9/2024 9:00 AM. Contoso veikia konsultavimo pramonės sektoriuje ir siūlo platų produktų pasirinkimą savo parduotuvėse ir internete.

Pirkimo istorija

Pirkinių istorijos informacija generuojama pagal uždarytas galimybes, susietas su paskyra. Copilot gauna uždarytas galimybes, susietas su paskyra.
Šis pareiškimas sugeneruojamas remiantis galimybėmis, susietomis su paskyra:

Paskutinė mūsų sėkminga galimybė su account (paskyros pavadinimas) už account.lastclosedopportunity (paskutinės uždarytos paskyros galimybės pavadinimas) buvo verta account.lastclosedopportunity.actualvalue (paskutinės uždarytos galimybės faktinės vertės). Sėkmingai uždarėme account.closedopportunities.count (uždarytų paskyros galimybių skaičius) su jais, o iš viso account.allopportunities.count (visų galimybių skaičius).

Pavyzdys: paskutinė mūsų sėkminga galimybė su Contoso už 1 kavinė BG-1 malūnėlis Alpių slidinėjimo namams buvo verta 3$10,300.3. Sėkmingai uždarėme 10 su jais, o iš viso 25.

Gaukite informacijos iš Copilot