Бөлісу құралы:

Копилоттан ақпарат алыңыз

  • Мақала

Құбыр туралы ақпарат алу, мүмкіндіктеріңізді, ықтимал тұтынушыларды және тіркелгілерді қорытындылау және тіркелгілер туралы соңғы жаңалықтарды алу үшін Copilot пайдаланыңыз. Сіз алдын ала анықталған шақыруларды пайдалана аласыз немесе табиғи тілде сұрақтар қоя аласыз. Бұл мақалада Copilot қолданбасынан ақпарат алу үшін пайдалануға болатын кейбір шақырулар сипатталған. Копилотпен табиғи тілде сөйлесу туралы көбірек біліңіз.

Менің сату үрдісімді көрсету

Копилот болжалды жабылу күні бойынша сұрыпталған, сізге тағайындалған ашық мүмкіндіктер тізімін бере алады.

  1. Copilot қолданбасын ашыңыз, содан кейін Copilot чат терезесінің жоғарғы жағындағы Қарау шақыруларын таңдаңыз.

  2. Ақпаратты алу>Менің құбырымды көрсету таңдап, Enter пернесін басыңыз.

Мүмкіндікті қорытындылаңыз

Копилотты бүйірлік тақтада ашыңыз, содан кейін Copilot оны сіз үшін автоматты түрде қорытындылау мүмкіндігін ашыңыз.

Немесе, Копилоттан белгілі бір мүмкіндікті қорытындылауын сұрау үшін Қолданбаның кез келген жерінен немесе Копилоттың толық экранды көрінісінен / Қорытындылау мүмкіндігін теріңіз.

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot мүмкіндігі туралы қысқаша скриншот.

Мүмкіндіктер туралы қысқаша ақпарат мүмкіндік жазбасында бар болса, келесі ақпаратты қамтиды:

  • Негізгі ақпарат: Болжалды кіріс, болжалды жабылу күні, негізгі контакт және тіркелгі атауы.
  • Негізгі ақпарат: есептік жазба ұйымыңызбен қанша уақыт байланыстырылғаны, жабылған мүмкіндіктердің жалпы құны, ең соңғы жабылған мүмкіндік, ең соңғы мүмкіндік бойынша орындалу барысы, ең көп мүмкіндіктері бар есептік жазбадағы байланыс және AI жасаған басқа ақпарат.
  • Өнім туралы түсініктер: бюджет пен болжамды кіріспен бірге мүмкіндікке байланысты барлық өнімдер.
  • Дәйексөз туралы түсініктер: ең соңғы цитата күнімен бірге мүмкіндікпен бөлісілетін тырнақшалардың саны.
  • Бәсекелестер туралы түсініктер: мүмкіндіктерімен байланысты бәсекелестер, олардың күшті және әлсіз жақтары.

Copilot жиынтықтарында пайдаланылатын әдепкі төлсипаттар Dynamics 365 Sales жүйесінде қорытындыларды жасау үшін Copilot қолданбасы пайдаланатын әдепкі төлсипаттар туралы қосымша мәліметтер алыңыз. Әртүрлі өрістердің қысқаша мазмұнын көргіңіз келе ме?

Мүмкіндік жиынтық виджетін қараңыз

Әдепкі бойынша, мүмкіндікті ашқанда, мүмкіндік жиынтық виджеті Келесі виджетінің үстінде Мүмкіндік пішінде көрсетіледі. Ол Копилоттың бүйірлік тақтасында немесе бетінде көрсетілетін мүмкіндіктер туралы қорытындыға ұқсас мүмкіндік туралы түсініктерді көрсетеді.

Мүмкіндік пішініндегі Copilot мүмкіндігі жиынтық виджетінің скриншоты.

Мүмкіндік жиынтық виджеті Мүмкіндік пішінде көрсетілмесе, әкімшіңізге хабарласыңыз және олардан оны қосуды сұраңыз.

Қорытындылау

Копилотты бүйірлік тақтада ашыңыз, содан кейін Копилот оны сіз үшін автоматты түрде қорытындылауы үшін ықтимал тұтынушыны ашыңыз.

Немесе, Копилоттан белгілі бір ықтимал болжамды қорытындылауын сұрау үшін Қолданбаның кез келген жерінен немесе Копилоттың толық экрандық көрінісінен Қорытынды нұсқаушыны / теріңіз.

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot жетекші жиынының скриншоты.

Жетекші қысқаша ақпарат жетекші жазбада бар болса, келесі ақпаратты қамтиды:

  • Негізгі ақпарат: рейтинг, ықтимал тұтынушы көзі, күй себебі және ықтимал тұтынушы үшін ата-аналық есептік жазба.
  • Негізгі ақпарат: соңғы әрекетті, таңдаулы байланыс әдісін, ықтимал тұтынушыны жасау күнін, жылдық кірісті, ықтимал тұтынушымен байланысты жабық мүмкіндіктерді, ата-аналық есептік жазбаны, ықтимал тұтынушымен байланысты ата-аналық есептік жазбаның негізгі контактісін және басқа да AI-генерациялаған ақпаратты бақылау.
  • Бәсекелестер туралы түсініктер: көшбасшымен байланысты бәсекелестер, олардың күшті және әлсіз жақтары.

Ықтимал болжамның қорытындысы, сондай-ақ ықтимал тұтынушыны талап еткеннен кейін ендірілген тәжірибе ретінде қолжетімді болады. Толығырақ ақпаратты Жарамды ету және мүмкіндікке түрлендіру бөлімінен қараңыз.

Копилот ықтимал тұтынушыларды Dynamics 365 Sales, LinkedIn және Bing ақпаратымен байыта алады, мысалы:

  • Жетекшінің электрондық пошта мекенжайына негізделген ықтимал контактілер.
  • Bing ұсынған тіркелгі туралы соңғы жаңалықтар.
  • Егер сізде LinkedIn Sales Navigator лицензиясы болса, контакт үшін ұсынылған LinkedIn профильдері.

Мүмкіндікті таңдағаннан кейін, Copilot ықтимал тұтынушымен байланысты болуы мүмкін және ол қосымша ақпарат ала алатын басқа жазбаларды ұсынады.

  1. Копилоттан болжамды қорытындылауды сұраңыз.

    Егер Copilot ықтимал сәйкес контакт жазбаларын жетекшінің электрондық пошта мекенжайы негізінде тапса, ол оларды қорытындыдан кейін тізімдейді. Толығырақ ақпаратты Копилот ықтимал тұтынушыларды контактілермен қалай сәйкестендіреді және сәйкес өрістерді теңшей аламын ба?.

  2. Дұрыс сәйкестікті таңдау үшін Қосылу опциясын таңдаңыз.

    Копилот чатындағы жетекші картаның скриншоты, сәйкес тіркелгісі бөлектелген.

  3. Қосылған жазбадағы ақпаратты қамтитын жаңа қорытындыны жасау үшін Жаңартылған ықтимал тұтынушы қорытындысын алу опциясын таңдаңыз.

    Копилот сонымен қатар қала, штат, телефон нөмірлері және пошта индексі сияқты қосылған жазбадағы ақпаратпен жаңартылатын өрістерді тізімдейді.

  4. Ұсынылған мәндермен жетекші жазбаны жаңарту үшін Барлығын жаңарту опциясын таңдаңыз.

Есептік жазбаны қорытындылаңыз

Копилотты бүйірлік тақтада ашыңыз, содан кейін Copilot сіз үшін автоматты түрде қорытындылауы үшін тіркелгіні ашыңыз.

Немесе, Копилоттан белгілі бір есептік жазбаны қорытындылауын сұрау үшін Қолданбаның кез келген жерінен немесе Копилоттың толық экранды көрінісінен / Қорытындылау тіркелгісін теріңіз.

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot тіркелгісінің қорытындысының скриншоты.

Есептік жазбаның қысқаша мазмұны келесі ақпаратты қамтиды, егер ақпарат шот жазбасында болса:

  • Негізгі ақпарат: Жылдық табыс, қызметкерлер саны, ел/аймақ және ата-аналық есептік жазба.
  • Негізгі ақпарат: тіркелгі ұйымыңызбен, оның доменімен қанша уақыт байланыстырылғаны, жабық мүмкіндіктердің жалпы құны, ең соңғы жабылған мүмкіндік, ең соңғы әрекет және AI жасаған басқа ақпарат.
  • Мүмкіндіктер, мүмкіндіктер және істер: тіркелгімен байланыстырылған және оқуға рұқсатыңыз бар ықтимал тұтынушыларды, мүмкіндіктерді және істерді ашыңыз. Әрбір бөлімде 10 жазбаға дейін көрсетіледі. Істерді көрсету үшін ұйымыңызда Dynamics 365 Customer Service қолданбасы болуы керек. Байланысты жазбалардың мәліметтерін көру үшін бөлімді таңдаңыз. Белгілі бір мүмкіндікті, мүмкіндікті немесе жағдайды қорытындылау үшін меңзерді жазбаның үстіне апарып, Қорытындылау таңдаңыз.

Тіркелгі мәліметтерін егжей-тегжейлі тереңдету үшін жиынтықта төменде көрсетілетін ұсынылған шақыруларды таңдаңыз. Егер сізде LinkedIn Sales Navigator лицензиясы болса, Тиісті Sales Navigator тіркелгілерін табу сұраны да ұсынылады. Әртүрлі өрістердің қысқаша мазмұнын көргіңіз келе ме?

Ұсыныстарды немесе сату құжаттарын қорытындылаңыз

Жазбаларыңызда олармен байланысты ұсыныстар мен келісім-шарттар сияқты сату құжаттары болуы мүмкін. Копилот осы құжаттардың негізгі тұстарын түсінуге көмектесу үшін олардың мазмұнын қорытындылай алады. Мысалы, Копилоттан мүмкіндіктің бюджетін, өкілеттігін (шешім қабылдаушыны), қажеттілігін және уақыт кестесін (BANT) түсіну үшін ұсыныс құжатын қорытындылауды сұрауға болады.

Копилот тек мазмұн ұзындығына, құжат түріне және сатуға арналған кілт сөздерді пайдалануға негізделген сатылымдарға қатысты екенін анықтайтын PDF және Word файлдарын ғана қорытындылай алады. Толығырақ ақпаратты Copilot құжаттың сату құжаты екенін қалай анықтайды?.

Әкімші SharePoint Копилотты арнайы қалталарды SharePoint пайдалану үшін конфигурацияламаса, Copilot сіз қол жеткізе алатын барлыққалталарды іздейді.

Copilot көмегімен құжатты қалай қорытындылау керектігін білу үшін мына бейнені қараңыз:

  1. Copilot ашыңыз.

  2. (Қосымша) Онымен байланысты құжатты қорытындылау үшін жазбаны ашыңыз.

  3. Копилот чат жолағының үстінде Қарау шақырулары таңдаңыз, Ақпарат алу>Файлды қорытындылау таңдаңыз, содан кейін іздеу үшін қиғаш сызықты теріңіз (/).

    Немесе, чат жолағына Қорытынды файл / немесе Қорытынды құжат / деп теріңіз.

    Жазбаны ашсаңыз, жазбаның Файлдар қойындысына тіркелген құжаттар тізімі көрсетіледі. Әйтпесе, Copilot SharePoint ішінде ең соңғы ашқан 15 құжатты тізімдейді.

  4. Қорытындылайтын құжатты іздеу үшін құжатта табылған файл атауын, кеңейтімін немесе кілт сөздерді теріңіз. Іздеуді бастау үшін кемінде үш таңба қажет.

Іздеу операциясы тізімдегі құжаттардан басталып, келесі критерийлерге сәйкес келетін құжаттармен жалғасады:

  • Әкімшіңіз Copilot қолданбасына іздеуді бұйырған SharePoint қалталардағы құжаттар.
  • Қол жеткізуге болатын құжаттар.

Мысалы, атауында немесе мазмұнында «келісімшарт» бар файлдардың тізімін алу үшін Қорытынды файл /контракт енгізіңіз. Аты, кеңейтімі немесе мазмұнында "pdf" бар файлдар тізімін алу үшін Қорытынды файл /pdf енгізіңіз.

Файлдың өлшеміне байланысты мазмұнды қорытындылау үшін Copilot бірнеше секунд кетуі мүмкін.

Әртүрлі өрістердің қысқаша мазмұнын көргіңіз келе ме?

Копилот алдын ала анықталған өрістер жинағынан оның қорытындысын жасайды. Дегенмен, басқа өрістер сіз үшін маңыздырақ болуы мүмкін. Мысалы, болжамды кіріс, жабылу күні, контакт, құбыр кезеңі және ұсынылған шешім мүмкіндікте іздейтін бірінші нәрселер болуы мүмкін. сол өрістерді қорытындыға қосу үшін Dynamics 365 Sales әкімшісімен жұмыс істеңіз.

Жиынтық өрістер ұйым деңгейінде орнатылғанын есте сақтаңыз. Бүкіл сауда тобыңыз бизнесіңізге ең сәйкес келетін ең жақсы 15 өрістермен келісетініне көз жеткізіңіз.

Есептік жазба туралы соңғы жаңалықтарды көрсетіңіз

Копилот сіздің тіркелгілеріңізді көрсететін немесе Bing ұсынған соңғы жаңалықтарды ала алады. Бұл жаңалықтар мақалалары әңгімелесудің тамаша бастаушысы бола алады және тұтынушыларыңыздың ұйымдарындағы динамикасын түсінуге көмектеседі.

Ескертпе

Соңғы жаңалықтар мүмкіндігі әкімшіңіз копилотқа Bing іздеуін пайдалануға келісім берген жағдайда ғана қолжетімді болады.

Әдеттегідей, AI негізіндегі мазмұнмен жұмыс істегенде, мақалаларды мұқият оқып шығыңыз, олардың түпнұсқа көздерден алынғанын және сіздің тұтынушы туралы екенін растаңыз.

  1. Копилотты ашыңыз.

  2. Копилот чат терезесінің үстінде Қарау шақыруларын таңдап, Ақпарат алу>Есептік жазба үшін соңғы жаңалықтарды алу опциясын таңдап, Enter пернесін басыңыз.

    • Егер сізде ашық жазба болса, Copilot сол тіркелгіге қатысты жаңалықтар мақалаларының тізімін береді.
    • Егер сіз тор көрінісінде болсаңыз, Copilot сіз жұмыс істейтін ең жақсы 10 тіркелгіге байланысты табыстары бойынша реттелген жаңалықтар мақалаларын тізімдейді.

  3. Белгілі бір есептік жазбаға арналған жаңалықтар мақалаларын алу үшін қиғаш сызықты (/) теріп, есептік жазбаның атын теруді бастаңыз.