Copilot қорытындыларында пайдаланылатын әдепкі атрибуттар

Бұл мақала Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot бағдарламасында қорытындыларды жасау үшін пайдаланылатын әдепкі төлсипаттарды түсінуге көмектеседі.

Мүмкіндіктер туралы есеп

Мүмкіндік қорытындысын жасау үшін Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot жиынтықтың әрбір бөлімінде келесі төлсипаттарды пайдаланады. Атрибуттар туралы егжей-тегжейлі білейік.

Негізгі мән жұптарының атрибуттары

Мүмкіндіктер қорытындысында негізгі мән жұптарын жасау үшін Copilot келесі атрибуттарды пайдаланады:

Мысал:

• Ашық мүмкіндік үшін:

  Болж. табыс: $10,000.00
  Болж. жабылу күні: 10.09.2024 ж
  Байланыс: Мария Кэмпбелл (үлгі)
  Есептік жазба: Fabrikam, Inc. (үлгі)

• Жабық мүмкіндік үшін:

  Нақты кіріс: $25,000.00
  Нақты жабылу күні: 10.11.2024 ж
  Байланыс: Джим Глинн (үлгі)
  Есептік жазба: Coho Winery (үлгі)

Дәйексөз атрибуттары

Дәйексөз және мүмкіндік кестелері арасындағы байланыс opportunityid атрибутының көмегімен орнатылады.

Мүмкіндіктер кестесіндегі parentcontactid атрибутына байланысты, Copilot келесі дәйексөз қорытындысын жасайды:

• parentcontactid атрибут қолжетімді болғанда, жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  Осы мүмкіндік үшін біз totalcount (тырнақшалардың жалпы саны) parentcontactid мен, ең соңғысы createdon күні (соңғы жасалған баға белгілеу күні) жіберілгенімен бөлістік. Бұл totalamount бағасы (соңғы баға ұсынысының жалпы сомасы) effectiveto (соңғы баға ұсынысының күшіне енген күні) дейін жарамды болады.

  Мысал: Әзірге біз 1 дәйексөзді Мария Кэмпбеллмен (үлгі) мен бөлістік, ең соңғысы 8/228/228/08/228 күні жіберілді. AM.

• parentcontactid атрибут қолжетімді болмаған кезде, жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  Әзірге бұл мүмкіндік үшін totalcount (тырнақшалардың жалпы саны) ең соңғысы createdon күні (соңғы жасалған тырнақшаның күні) жіберілгенімен бөлістік. Бұл totalamount бағасы (соңғы баға ұсынысының жалпы сомасы) effectiveto (соңғы баға ұсынысының күшіне енген күні) дейін жарамды болады.

  Мысал: Әзірге біз 1 бұл мүмкіндіктің бағасын бөлістік, ең соңғысы 8/22/2024 6:42 AM күні жіберілді.

Өнім туралы ақпарат

Мүмкіндік өнімі мен мүмкіндік кестелері арасындағы байланыс opportunityid атрибутының көмегімен орнатылады.

Мүмкіндікпен байланысты өнімдердің санына байланысты Copilot келесі өнім туралы ақпарат жиынын жасайды:

• Мүмкіндікпен тек бір өнім байланыстырылған кезде, жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  Бұл мүмкіндікте productname мәні бар 1 өнім, totalamount (мүмкіндіктегі ең соңғы өнім) бар (мүмкіндіктің жалпы сомасы). Мүмкіндік бюджеті budgetamount (мүмкіндіктің бюджеттік сомасы), бірақ мүмкіндіктен әлеуетті түрде жасалуы мүмкін болжамды кіріс estimatedvalue (мүмкіндіктің болжалды құны).

  Мысал: Бұл мүмкіндікте 500,00$ мәні бар 1 өнім бар, Лазерлік принтерлер. Мүмкіндік бюджеті $30,000.00 бірақ мүмкіндіктен әлеуетті түрде жасалуы мүмкін болжалды кіріс $10,000.00.

• Бірнеше өнім мүмкіндікпен байланыстырылған кезде, жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  Бұл мүмкіндікте totalCount (мүмкіндіктегі өнімдердің саны) жиынтық мәні totalamount (мүмкіндіктің жалпы сомасы) өнімдері және құндылығы бойынша үздік 2 өнім бар productname (ең жоғары мәнге ие өнімнің атауы) және productname (екінші мәні бар өнімнің атауы). Мүмкіндік бюджеті budgetamount (мүмкіндіктің бюджеттік сомасы), бірақ мүмкіндіктен әлеуетті түрде жасалуы мүмкін болжамды кіріс estimatedvalue (мүмкіндіктің болжалды құны).

  Мысал: Бұл мүмкіндікте жиынтық құны $3 000,00 3өнім бар және мәні бойынша ең жақсы 2 өнім: принтерлер және лазерлік принтерлер. Мүмкіндік бюджеті $30,000.00 бірақ мүмкіндіктен әлеуетті түрде жасалуы мүмкін болжалды кіріс $10,000.00.

Мүдделі тараптар туралы ақпарат

Мүдделі тараптар туралы ақпарат мүмкіндікке байланысты байланыстар негізінде жасалады. Копилот мүмкіндікке мүдделі тараптарды алу арқылы байланыс ақпаратын алады. Копилот бірдей негізгі есептік жазбаға қосылған басқа мүмкіндіктерде қандай мүдделі тараптар ортақ екенін тексереді және бұл мүдделі тараптар connection рөлімен stakeholder ұйымның мүмкіндікке қосылған контактілері болып табылады.

Мүмкіндікпен байланысты мүдделі тараптардың санына байланысты Copilot келесі мүдделі тараптардың қысқаша мазмұнын жасайды:

• Мүмкіндікпен тек бір мүдделі тарап байланыстырылған кезде, жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  contact (контактінің аты) есептік жазбамен байланысты count (мүмкіндіктер саны) үшін ортақ мүдделі тарап болып табылады.

  Мысал: Джим Глинн (үлгі) есептік жазбамен байланысты 1 басқа мүмкіндік үшін ортақ мүдделі тарап болып табылады.

• Екі немесе одан да көп мүдделі тараптар мүмкіндікпен байланыстырылған кезде, жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  contact1 және contact2 (контактілердің аты) есептік жазбамен байланысты count (мүмкіндіктер саны) басқа мүмкіндіктің ортақ мүдделі тараптары болып табылады.

  Мысал: Джим Глинн (үлгі) және Пол Кэннон (үлгі)1 мен байланыстырылған мүмкіндіктің ортақ мүдделі тараптары болып табылады.

Тіркелгі тарихы туралы ақпарат

Тіркелгі тарихы туралы ақпарат тіркелгімен байланысты жабық мүмкіндіктер негізінде жасалады. Копилот мүмкіндіктің ата-аналық есептік жазбасын алу, содан кейін осы тіркелгімен байланысты жабық мүмкіндіктерді алу арқылы тіркелгі тарихы туралы ақпаратты алады.

Тіркелгімен байланысты жабық мүмкіндіктерге байланысты Copilot келесі тіркелгі тарихының қысқаша мазмұнын жасайды:

• Есептік жазбада жабық мүмкіндіктер болған кезде жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  parentaccountid (ата-аналық есептік жазбаның атауы) бізде actualvalue (ата-аналық есептік жазбамен бірінші мүмкіндік жабылу күні) бері createdon (барлық жабылған мүмкіндіктердің сомасы) артық ақша жұмсаған тұтынушы болды. parentaccountid (негізгі есептік жазбаның атауы) industrycode (есептік жазбаның негізгі саласы) өнеркәсіп секторында жұмыс істейді және дүкендерінде және интернетте өнімдердің кең таңдауын қамтамасыз етеді.

  Мысал: Төртінші кофе (үлгі) бізбен бірге $22,469.39 артық жұмсаған тұтынушы болды. бері 20.07.2024. Төртінші кофе (үлгі)Азық-түлік және темекі өңдеу өнеркәсіп секторында жұмыс істейді және дүкендерінде және интернетте өнімдердің кең таңдауын қамтамасыз етеді.

• Есептік жазбада жабық мүмкіндіктер болмаған кезде жиынтық мәлімдеме келесідей болады:

  parentaccountid (ата-аналық есептік жазбаның атауы) createdon (есептік жазба жасалған күннен) бері бізбен тұтынушы болды. parentaccountid (негізгі есептік жазбаның атауы) industrycode (есептік жазбаның негізгі саласы) өнеркәсіп секторында жұмыс істейді және дүкендерінде және интернетте өнімдердің кең таңдауын қамтамасыз етеді.

  Мысал: Blue Yonder Airlines (үлгі)8/9/2024 9:00 AM күннен бастап бізбен тұтынушы болып табылады. Blue Yonder Airlines (үлгі)Консалтинг саласында жұмыс істейді және өз дүкендерінде және интернетте өнімдердің кең таңдауын қамтамасыз етеді.

Сатып алу тарихы туралы ақпарат

Сатып алу тарихы туралы ақпарат мүмкіндіктің ата-аналық есептік жазбасымен байланысты жабық мүмкіндіктер негізінде жасалады. Копилот мүмкіндіктің ата-аналық есептік жазбасын алады, содан кейін осы тіркелгімен байланысты жабық мүмкіндіктерді алады.

Есептік жазбамен байланысты мүмкіндіктер негізінде келесі мәлімдеме жасалады:

parentaccount (ата-аналық есептік жазбаның аты) lastclosedopportunity үшін (ата-аналық есептік жазбадағы соңғы жабылған мүмкіндіктің атауы) біздің соңғы сәтті мүмкіндігіміз actualvalue (соңғы жабылған мүмкіндіктің жалпы мәні) болды. Біз олармен жалпы count мүмкіндіктен (барлық мүмкіндіктер саны) count (есептік жазба үшін жабылған мүмкіндіктер саны) сәтті жаптық.

Мысал: Төртінші кофемен (үлгі) JJ202 SKU өніміне 10 тапсырыс (үлгі) мен соңғы сәтті мүмкіндігіміз тұрды. Біз олармен 1 мүмкіндігімізді сәтті жаптық, жалпы 2.