Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot-ты қосу және реттеу

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot келесі ұйымдар үшін әдепкі бойынша қосылады:

• Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді аймақтардағы ұйымдар.
• аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім берген ұйымдар және сатылым қолданбасы үшін шығару арнасын айлық шығарылым арнасына орнатқан .

Барлық басқа ұйымдар үшін әкімші Power Platform басқару орталығында келісім беріп, одан кейін Sales Hub қолданбасында Copilot мүмкіндігін қосуы керек. Бұл мақалада Copilot қолданбасын қосу немесе өшіру, деректерді тасымалдауға келісім беру және бизнесіңіз үшін Copilot бағдарламасын теңшеу нұсқаулары берілген.

Алғышарттар

• Ұйымыңыз Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot қолжетімді аймақта екенін тексеріңіз. Copilot қолжетімді аймақтардың тізімін Copilot халықаралық қолжетімділігі туралы есепті қараңыз.
• Сіздің аймағыңызда Azure OpenAI Қызметтің соңғы нүктесі бар-жоғын тексеріңіз. Олай болмаса, басқару орталығында Power Platform келесікелісімді беруіңіз керек:
  • Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты пайдалану үшін аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім беру.
  • Сатушылар өз тіркелгілері туралы соңғы жаңалықтарды алуы үшін Copilot компаниясына Bing іздеуін пайдалануға келісім беріңіз.
• Copilot үшін қажетті қосқыштар ұйымыңыздың деректер жоғалуын болдырмау (DLP) саясаттарында блокталмағанын тексеріңіз. Блокталған кезде, Copilot қосыла алмайтынын және кейінірек әрекетті қайталай алмайтынын көрсететін қате көрсетіледі. Бұл мәселені шешу үшін саясаттағы қосқыштарды блоктан шығару және конфигурациялау қажет.

Сату орталығында Copilot мүмкіндіктерін қосыңыз немесе өшіріңіз

Copilot мүмкіндіктерін қосу Сатылым қолданбаларында чатты және ендірілген Copilot тәжірибелерін қосады.

1. Sales Hub қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында Копилот таңдаңыз.

   

3. Мүмкіндік, мүмкіндік және есептік жазба кестелері үшін аудит журналын қосу үшін Тексеруді қосу таңдаңыз. Осы кестелер үшін немесе ғаламдық деңгейде тексеру қосулы болса, Тексеруді қосу опциясы көрсетілмейді.

   • Копилот ықтимал тұтынушыларға, мүмкіндіктерге және тіркелгілерге соңғы өзгерістерді көрсету үшін аудит журналы қажет.
   • Копилотты мүмкіндік, мүмкіндік және есептік жазба кестелерінен басқа кестелерден соңғы өзгерістерді көрсету үшін конфигурацияласаңыз, тексеруді қосу сол кестелер үшін де аудит журналын қосады. Дегенмен, бұл өрістерді кейінірек жойсаңыз, сол кестелер үшін тексеру журналын қолмен өшіруіңіз керек.

4. Ұйымыңыз Azure Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді емес аймақта болса, бірақ деректерді тасымалдауға келісім бермеген болсаңыз, Power Platform басқару орталығына өтіңіз және келісім беру үшін нұсқауларды орындаңыз.

5. Барлық қолданбалар астында барлық Сатылым қолданбаларына қолданғыңыз келетін жаһандық параметрді таңдап, қолданба деңгейінде параметрді қайта анықтаңыз. Мысалы, Copilot қолданбасын тек Sales Hub қолданбасы үшін қосқыңыз келсе, Барлық қолданбалар үшін Өшірулі таңдаңыз, содан кейін Sales/India5>1515>қолданбалары үшін Қосулы таңдаңыз. қолданбалар Сату орталығы>.

   Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты орнату бетіндегі бастапқы параметр ұйым мен қолданбаның параметріне байланысты. Мысалы, егер Power Platform әкімші ұйымыңыз үшін Copilot қолданбасын қосқан болса, бірақ Power Apps әкімші оны Sales Hub қолданбасы үшін өшірсе, Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты орнату бетіндегі бастапқы параметр Hua5>Sales Hub қолданбасына орнатылады. және Қосулы барлық басқа Сатылым қолданбалары үшін.

   Әдепкі параметрі осы мақаланың басында түсіндірілген әдепкі әрекетті қолданады.

6. Барлық Copilot алдын ала қарау мүмкіндіктерін автоматты түрде алу үшін Ең жаңа алдын ала қарау мүмкіндіктерін барлығына таратпастан бұрын қолданып көріңіз .

7. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Бизнес шарттарын түсіну үшін Копилотты оқытыңыз (алдын ала қарау)

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Іскерлік шарттарыңызды түсіну үшін Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты оқытуға болады. Сатушылар іскери шарттарыңызды пайдалана отырып, Copilot сұрақтарын үздіксіз қоя алуы үшін бизнес терминдеріңізді кестелердегі бағандармен салыстыру үшін глоссарийді пайдаланыңыз. Мүмкіндіктің болжалды кірісін сақтайтын мүмкіндік кестесінде арнаулы кіріс деп аталатын теңшелетін өрісіңіз бар делік. Копилотқа мүмкіндік табысы мүмкіндік кестесындағы арнаулы кіріс бағанына жататынын түсінуге көмектесу үшін глоссарий терминін қосуға болады.

Глоссарий терминдерін қосу үшін:

1. Copilot Studio ашыңыз және Dynamics 365 Sales ортасын таңдаңыз.

2. Агенттер>Sales Copilot Power Virtual Agents Бот таңдаңыз.

3. SalesSpecificQnAБілім бөлімін таңдаңыз.

4. Глоссарий бөлімін таңдап, термин мен сипаттаманы енгізіңіз және терминді қосу үшін Келесі пәрменін таңдаңыз. Кейбір үлгі шарттар мен сипаттамаларды қараңыз.

5. Барлық шарттарды қосқаннан кейін Сақтау тармағын таңдаңыз. Жаңартылған глоссарий шарттары Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot чат тәжірибесінде 15 минуттан кейін қолжетімді болады.

Термин және сипаттама үлгісі

Теңшелетін сату бағдарламасына Copilot беті сайт картасы жазбасын қосыңыз

Теңшелетін үлгіге негізделген қолданбаны жасағанда, оған сайт картасын жасау үшін әдепкі шешімді таңдауға болады. Дегенмен, тек кесте пішіндеріне негізделген шешімдерді таңдауға болады. Толық экранды Copilot беті URL реттелетін басқару элементіне негізделген және шешімдер тізімінде көрсетілмейді. Оны сайт картасына қолмен қосу керек.

Копилот бетін арнаулы қолданбаға сайт картасы жазбасын қосу бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы сайт картасына қосыңыз және келесі URL мекенжайын енгізіңіз немесе қойыңыз:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Келесі қадамдар

• Жиынтықтарды және соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз
• Менің сату жазбаларым тізімімен жаңаны жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз
• Копилотты арнайы SharePoint орындарды пайдалану үшін теңшеңіз

Қатысты ақпарат

• Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot пайдаланыңыз
• Копилот деректерінің қозғалысы
• Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot туралы жиі қойылатын сұрақтар