Yfirlit yfir verk til að setja upp Business Central
Business Central inniheldur staðlaðar grunnstillingar fyrir flest viðskiptaferli en hægt er að breyta stillingum í samræmi við þarfir fyrirtækisins. Greinarnar Business Central Quick Start hjálpa þér að taka fyrstu skrefin í að gera Business Central að þínum eigin. Þessi grein veitir yfirlit yfir hvernig þú getur grunnstillt Business Central fyrir fyrirtækið þitt.
Til dæmis er bókhaldslykillinn fylltur út með bókunarreikningum sem eru tilbúnir til notkunar. Hægt er að breyta bókhaldslyklinum eftir þörfum. Frekari upplýsingar á Fjármál.
Sum verkin og verkfærin sem þessi grein lýsir krefjast þess að þú sért stjórnandi í Business Central áskriftinni þinni. Frekari upplýsingar á Administration.
Leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp
Úr valmyndinni 
er hægt að fá aðgang að uppsetningarleiðbeiningum með hjálp til að hjálpa þér að stilla ákveðnar aðstæður og bæta eiginleikum við Business Central. Frekari upplýsingar um hvernig á að fá aðgang að öllum uppsetningarsíðum með hjálp og handvirkri uppsetningu er að finna í Búðu þig undir viðskipti.
Athugasemd
Gátlistinn Hefjast handa getur hjálpað til við uppsetningu lykilupplýsinga.
Uppsetning fyrirtækja
Business Central skipuleggur viðskiptaeiningar í fyrirtækjum. Fyrir hvert fyrirtæki verður þú að gefa upp nokkrar upplýsingar á síðunni Stofngögn . Hvert fyrirtæki inniheldur einnig uppsetningargögn sem verður að skilgreina.
| Til | Fara í |
|---|---|
| Auka gæði innleiðingar og stytta uppsetningartíma með því að nota verkfæri til að setja upp nýtt fyrirtæki. Til dæmis er hægt að nota uppsetningarleiðbeiningar með hjálp, sniðmát, vinnublöð og spurningalista viðskiptamanna. | Uppsetning fyrirtækis með grunnstillingarpakka |
| Auðvelt að vinna með mörg fyrirtæki. | Setja upp upplýsingar um fyrirtæki |
Setja upp almenna virkni
Til viðbótar við uppsetningarleiðbeiningar með hjálp er hægt að setja upp nokkra almenna virkni handvirkt. Eftirfarandi tafla gefur dæmi.
| Til | Fara í |
|---|---|
| Setja upp grunndagatal og úthluta því á fyrirtækið þitt og viðskiptafélaga, t.d viðskiptavini, lánardrottna eða birgðageymslur. Business Central notar vinnudagana sem tilgreindir eru á dagatalinu til að reikna út afhendingar- og móttökudagsetningar á sölupöntunum, innkaupapöntunum, millifærslupöntunum og framleiðslupöntunarlínum. | Setja upp grunndagatöl |
| Setjið upp einstaka kennitölu fyrir skrár, svo sem kort, skjöl og dagbókarlínur, til að fylgjast með þeim í kerfinu. | Stofna númeraraðir |
| Fá aðgang að Business Central gögnunum þínum úr fartækinu. | Að fá Business Central í farsímann þinn |
| Setja upp tölvupóstsamskipti inn og út úr Business Central. | Setja upp tölvupóst handvirkt eða með uppsetningu með hjálp |
| Tengjast skýjaprenturum. | Yfirlit yfir uppsetningu og stjórnun prentara |
| Setja upp sjálfgefnar skýrslur til að nota til að prenta sölu-, innkaupa- og þjónustuskjöl, t.d. pantanir, tilboð og reikninga, og hvaða útlit er notað. | Skýrsluval fyrir skjöl |
Setja upp viðskiptaferli
Til viðbótar við leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp er hægt að setja upp ákveðin viðskiptaferli handvirkt. Eftirfarandi tafla gefur dæmi.
| Til | Fara í |
|---|---|
| Setjið upp greiðsluaðferðir, gjaldmiðla og töflureikninginn og skilgreindu reglur og vanskil fyrir stjórnun fjármálafyrirtækja. | Uppsetning fjármála |
| Setjið upp bankareikninga þína og bankareikninga þína og virkjaðu þjónustu til að flytja inn og flytja út bankaskrár. | Uppsetning bankastarfsemi |
| Stilla reglur og gildi sem skilgreina sölu stefnu fyrirtækisins, skrá nýja viðskiptavini og setja upp hvernig þú átt samskipti við viðskiptavini. | Uppsetning sölu |
| Stilla reglur og gildi sem skilgreina innkaupastefnu fyrirtækisins, skrá nýja lánardrottna og forgangsraða lánardrottnum þínum til greiðsluvinnslu. | Uppsetning innkaupa |
| Grunnstilla reglur og gildi sem skilgreina birgðareglur. Setja upp birgðageymslur ef birgðir eru geymdar í mörgum vöruhúsum. Flokkaðu hlutina þína til að bæta leit og flokkun. | Uppsetning birgða |
| Setja upp forða, vinnuskýrslur og verkefni til að stjórna verkefnum. | Uppsetning verkefnastjórnunar |
| Stilla hvernig á að tryggja, viðhalda og afskrifa eignir og hvernig þú setur upp og skráir kostnað eigna í bókum fyrirtækisins. | Uppsetning eigna |
| Tilgreina almennar reglur og gildi fyrir vöruhúsaferla og tiltekna meðhöndlun á hverri birgðageymslu. | Uppsetning vöruhúsakerfis |
| Undirbúðu framleiðsluuppskriftir og leiðir til að skilgreina hvernig endanlegar vörur eru framleiddar og undirbúðu véla- og vinnustöðvar fyrir að framkvæma nauðsynlegar aðgerðir. | Uppsetning framleiðslu |
| Komdu á staðlaðri þjónustu, einkennum og villukóðum og settu upp þjónustuvörurnar, tilföngin og skjöl sem þarf til að veita viðskiptavinum þjónustu. | Uppsetning þjónustukerfis |
| Lestu bestu starfsvenjur til að setja upp vörur fyrir birgðakostnað og framboðsáætlun. | Uppsetning flókinna notkunarsviða með því að nota bestu venjur |
Tengstu við aðrar Microsoft vörur
Þú getur bætt Business Central upplifun þína með því að tengjast öðrum Microsoft vörum, svo sem:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Sölur
| Til | Fara í |
|---|---|
| Notaðu Business Central Outlook-innbót til að kanna fjárhagsleg gögn sem tengjast viðskiptamönnum og lánardrottnum, eða búðu til og sendu fjárhagsleg skjöl, t.d. tilboð og reikninga. | Notaðu Business Central sem fyrirtækjainnhólf þitt í Outlook |
| Nota Microsoft Teams með Business Central | Business Central og Microsoft Teams |
| Nota Microsoft Word með Business Central | Vinna með Word-útlit |
| Notaðu OneDrive með Business Central til að geyma skrárnar þínar. | Business Central og OneDrive |
| Það er auðvelt að fá innsýn, viðskiptaupplýsingar og afkastavísi (KPI) í Business Central gögnum með Power BI og Business Central efnispökkunum. | Virkjun viðskiptagagna fyrir Power BI |
| Notandi getur notað Business Central-gögnin sín sem hluta af verkflæði í Power Automate. | Notaðu Business Central í sjálfvirku verkflæði |
| Gerðu Business Central gögnin þín aðgengileg sem gagnaveitu í Power Apps. | Tengjast Business Central gögnunum þínum til að byggja upp viðskiptaforrit með Power Apps |
| Stofna og stýra verkbeiðnum, fylgjast með framvindu þjónustuverka, úthluta forða og safna notkunarupplýsingum. | Samþætta við Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Skoðaðu upplýsingar í Business Central meðan þú vinnur í Dynamics 365 Sales. | Sameiningar við Dynamics 365 Sales |
Setja upp forrit
Ofan á grunneiginleikana í Business Central, Microsoft bætir við nokkrum forritum sem eru tilgreind á síðunni Framlengingarstjórnun . Hvert forrit veitir tengja til að ræsa uppsetningarsíðu sína. Veldu aðgerðina Setja upp til að hefjast handa.
Þú getur einnig bætt möguleikum við Business Central með því að AppSource bæta við forritum. Frekari upplýsingar er að finna í Sérstilling Business Central Online með viðbótum.
Yfirfæra gögn úr öðrum kerfum
Ef flutt er úr öðrum kerfum er hægt að flytja upplýsingar eins og viðskiptamenn, lánardrottna, birgðir og bankareikninga yfir á Business Central.
| Til | Fara í |
|---|---|
| Flytja upplýsingar um viðskiptamenn, lánardrottna, birgðir og bankareikninga úr öðru kerfi í Business Central | Innflutningur viðskiptagagna úr öðrum fjárhagskerfum. |
| Nota sérstakar QuickBooks-yfirfærsluleiðbeiningar. | Breyting úr QuickBooks App í Business Central |
Tengdar upplýsingar
Yfirlit fyrirtækjaupplýsinga
Stjórnsýsla
Fjármál
Sölu
Innkaup
Birgðir
Verkefnastjórnun
Eignir
Samsetningarstjórnun
Framleiðslu
Yfirlit yfir vöruhúsakerfiVinna með Business Central
Stofna ný fyrirtæki í Business Central
Undirbúningur til að eiga viðskipti
Business Central Fljótleg byrjun
Byrjaðu ókeypis prufuáskrift!
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér