Setja upp tölvupóst

Fólk í viðskiptum sendir upplýsingar og skjöl á borð við sölu- og innkaupapantanir og reikninga með tölvupósti á hverjum degi. Stjórnendur geta tengt einn eða fleiri tölvupóstreikninga við Business Central, sem gerir þér kleift að senda skjöl án þess að þurfa að opna tölvupóstforrit. Hægt er að semja hver skilaboð fyrir sig með einföldum sniðsverkfærum eins og leturgerð, útliti, litum og svo framvegis og bæta við viðhengjum allt að 100 MB að stærð. Auk þess gerir skýrsluútlit stjórnendum kleift að taka aðeins með lykilupplýsingar úr skjölunum. Frekari upplýsingar er að finna í Senda skjöl með tölvupósti.

Möguleikar á tölvupósti í Business Central eru aðeins fyrir skeyti á útleið. Þú getur ekki fengið svör, það er, það er engin "Innhólf" síða.

Kröfur

Það eru nokkrar kröfur til að setja upp og nota tölvupóstaðgerðirnar.

• Til að setja upp tölvupóst verður þú að hafa heimildasafnið UPPSETNING TÖLVUPÓSTS . Frekari upplýsingar eru í Úthluta leyfi til notenda og hópa.
• Allir sem nota tölvupósteiginleikana verða að vera með fullt leyfi Business Central. Til dæmis geta úthlutaðir stjórnendur og gestanotendur ekki notað tölvupóstreikning leigjanda.

Bæta við tölvupóstreikningum

Þú bætir við tölvupóstreikningum með viðbótum sem gera reikningum frá mismunandi veitum kleift að tengjast Business Central. Stöðluðu viðbæturnar gera kleift að nota reikninga frá Microsoft Exchange Online. Aðrar viðbætur sem gera kleift að tengja reikninga frá öðrum þjónustuaðilum á borð við Gmail kunna hins vegar að vera aðgengilegar.

Hægt er að tilgreina fyrirframskilgreindar viðskiptaaðstæður þar sem notaður er tölvupóstsreikningur til að senda tölvupósta. Til dæmis er hægt að tilgreina að allir notendur sendi söluskjöl frá einum reikningi og innkaupaskjöl frá öðrum. Frekari upplýsingar er að finna í Úthluta tölvupóstaðstæðum til tölvupóstreikninga.

Eftirfarandi tafla lýsir þeim tölvupóstsviðbótum sem eru sjálfgefið í boði.

Microsoft 365 Viðbætur Connector og Current User Connector nota lyklana sem settir voru upp fyrir notendur í stjórnendamiðstöðinni Microsoft 365 fyrir Microsoft 365 áskriftina. Til að senda tölvupóst með viðbótunum verða notendur að vera með gilt leyfi fyrir Exchange Online. Að auki, í sandkassaumhverfi, krefjast þessar viðbætur, þar á meðal Outlook REST API viðbótin, að stillingin Leyfa HttpClient beiðnir sé virk. Til að athuga hvort það sé virkt fyrir þessar viðbætur skaltu fara á síðuna Framlengingarstjórnun , velja viðbótina og velja síðan valkostinn Grunnstilla .

Ytri notendur, svo sem úthlutaðir stjórnendur og ytri endurskoðendur, geta ekki notað þessar viðbætur til að senda tölvupóst frá Business Central.

Nota SMTP

Ef þú vilt nota SMTP-samskiptareglur til að senda tölvupóst frá Business Central geturðu notað viðbótina fyrir SMTP-tengil. Þegar settur er upp reikningur sem notar SMTP er reiturinn Tegund sendanda mikilvægur. Ef þú velur tiltekinn notanda er tölvupóstur sendur með nafni og öðrum upplýsingum af reikningnum sem þú ert að stofna. Hins vegar, ef þú velur Núverandi notandi, eru tölvupóstar sendir frá tölvupóstreikningnum sem tilgreindur er fyrir reikning hvers notanda. „Núverandi notandi“ svipar til eiginleikans „Senda sem“. Frekari upplýsingar er að finna í Nota netfang staðgengils sendanda í tölvupósti á útleið.

Notaðu uppsetningarleiðbeiningarnar Setja upp tölvupóst með hjálp

Uppsetningarleiðbeiningarnar Setja upp tölvupóst með hjálp geta hjálpað þér að byrja fljótt með tölvupósti.

1. Veldu táknið , sláðu inn Setja upp tölvupóstreikninga og veldu síðan viðeigandi tengil.
2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Úthluta atburðarásum tölvupósts til tölvupóstreikninga

Aðstæður tölvupósts eru ferli sem fela í sér að senda skjal. Til dæmis sölu- eða innkaupapöntun eða tilkynning, t.d. boð til ytri endurskoðanda. Hægt er að nota tiltekna tölvupóstsreikninga fyrir tilteknar aðstæður. Til dæmis er hægt að tilgreina að allir notendur sendi alltaf söluskjöl frá einum reikningi, innkaupaskjöl frá öðrum og vöruhúsa- eða framleiðsluskjöl frá þriðja reikningi. Hægt er að úthluta, endurúthluta og fjarlægja aðstæður hvenær sem er. Aðeins er hægt að úthluta aðstæðum á einn tölvupóstsreikning í einu. Sjálfgefni tölvupóstreikningurinn er notaður fyrir allar aðstæður sem ekki er úthlutað á reikning.

Á síðunni Dæmisúthlutun tölvupósts er hægt að velja aðgerðina Stilla sjálfgefin viðhengi til að bæta viðhengjum við tölvupóstaðstæður. Viðhengi verða alltaf tiltæk þegar tölvupóstur er útbúinn fyrir skjal sem tengist aðstæðunum. Hver tölvupóstur getur haft eitt eða fleiri sjálfgefin viðhengi. Sjálfgefnum viðhengjum er sjálfkrafa bætt við tölvupósta fyrir aðstæður tölvupóstsins. Til dæmis þegar sölupöntun er send með tölvupósti verður sjálfgefnu viðhengi fyrir aðstæður sölupöntunarinnar bætt við. Sjálfgefin viðhengi birtast í hlutanum Viðhengi neðst á síðunni Búðu til tölvupóst . Þú getur bætt við viðhengjum sem eru ekki sjálfgefin við tölvupóstinn.

Setja upp skoðunarreglur

Þú getur stjórnað tölvupóstskeytunum sem notandi hefur aðgang að á síðunum Úthólf tölvupósts og Sendur tölvupóstur.

Í Reglur um tölvupóstskoðun notenda velurðu notanda og velur síðan einn af eftirfarandi valkostum í reitnum Reglur um tölvupóstyfirlit:

• Skoða eigin tölvupóst - Notandinn getur skoðað aðeins eigin tölvupóst.
• Skoða öll tölvupóst- Notandinn getur skoðað öll tölvupóstskeyti, þ.mt tölvupóst sem var sendur af öðrum notendum.
• Skoða hvort aðgangur að öllum tengdum færslum - Þessi skoðunarregla er notuð ef engin önnur regla er tilgreind. Notandi getur skoðað tölvupóstskeyti sem aðrir notendur hafa sent ef notandi hefur aðgang að færslunni sem var send og öllum tengdum færslum. Dæmi: Notandi A sendi bókaðan sölureikning á viðskiptamann. Notandi B getur séð tölvupóstskeytið ef hann hefur aðgang að bæði reikningnum og viðskiptamanninum.
• Skoða hvort aðgangur að tengdum færslum - Notandinn getur skoðað tölvupóst sem var sendur af öðru fólki ef notandinn hefur aðgang að að minnsta kosti einni færslu sem tengist færslunni sem var send. Dæmi: Notandi A sendi bókaðan sölureikning á viðskiptamann. Notandi B getur séð tölvupóstskeytið ef hann hefur aðgang að annaðhvort reikningnum eða viðskiptamanninum.

Tilgreina hversu mörg skilaboð reikningur getur sent á mínútu

Sumar tölvupóstveitur takmarka fjölda tölvupóstskeyta sem tölvupóstreikningur getur sent í einu, innan ákveðins tíma eða hvort tveggja. Þekktur sem inngjöf tölvupósts, æfingin hjálpar ISP að stjórna umferð á netþjónum sínum og koma í veg fyrir ruslpóst. Ef tölvupóstreikningur fer yfir mörkin gæti netþjónustan lokað á skeytin. Til að tryggja að fjöldi skeyta sem þú sendir frá Business Central sé í samræmi við hámark Internetþjónustunnar skaltu tilgreina takmörkin fyrir hvern tölvupóstreikning.

Sjálfgefna takmörkin fyrir reikningsgerðirnar Microsoft 365 og Núverandi notanda eru 30, sem samsvarar þeim mörkum Exchange Online sem sett eru.

Tvær leiðir eru til að tilgreina takmörkin:

• Þegar þú notar uppsetningarleiðbeiningarnar Setja upp tölvupóst með hjálp til að búa til nýjan reikning skaltu tilgreina takmörkin í reitnum Rate limit á mínútu .
• Fyrir núverandi tölvupóstreikninga skaltu tilgreina takmörkin í reitnum Hámark tölvupósts á reikningnum.

Settu upp endurnýtanlegan texta og útlit tölvupósts

Hægt er að nota skýrslur til að taka með helstu upplýsingar úr sölu-, innkaupa- og þjónustuskjölum í texta fyrir tölvupóst. Skýrsluútlit skilgreinir stíl og efni textans í tölvupóstinum. Til dæmis gætu efnið innihaldið texta á borð við kveðju eða leiðbeiningar sem koma á undan upplýsingum um skjalið. Þetta ferli lýsir því hvernig skýrslan Sala - Reikningur er sett upp fyrir bókaða sölureikninga en ferlið er svipað í öðrum skýrslum.

1. Veldu táknið , sláðu inn Skýrsluval - Sala og veldu svo viðeigandi tengil.
2. Á síðunni Skýrsluval - Sala í reitnum Notkun skal velja Reikningur.
3. Í nýrri línu í reitnum Kenni skýrslu er til dæmis valin stöðluð skýrsla 1306.
4. Veldu gátreitinn Nota fyrir meginmál tölvupósts .
5. Veldu reitinn Lýsing á meginmáli tölvupósts og veldu síðan útlit af listanum.
6. Til að skoða eða breyta útlitinu sem texti tölvupóstsins byggist á skal velja útlit á síðunni Sérsniðið skýrsluútlit og velja svo aðgerðina Flytja út útlit. Ef útlitið er sérstillt skal nota aðgerðina Flytja inn útlit til að hlaða upp nýja útlitinu.

   Athugasemd

   Til að sérsníða staðlað skýrsluútlit, eins og 1306, verður að afrita skýrsluna. Business Central hjálpar þér að búa til afrit þegar þú flytur inn sérsniðið útlit fyrir staðlaða skýrslu. Heiti nýja sérsniðna skýrsluútlitsins verður sett á undan "Afrit af."

7. Ef viðskiptamenn eiga að nota greiðsluþjónustu, eins og PayPal, verður að setja upp þjónustuna. Eftir það eru PayPal upplýsingarnar og tengillinn sett inn í texta póstsins. Sjá Enable Customer Payments Through PayPal fyrir frekari upplýsingar.
8. Veldu hnappinn Í lagi .

Nú, þegar þú velur t.d. aðgerðina Senda á síðunni Bókaður sölureikningur , inniheldur meginmál tölvupóstsins skjalaupplýsingarnar úr skýrslu 1306 og á eftir þeim stílfærða staðaltexta í samræmi við skýrsluútlitið sem valið var í skrefi 5.

Nota staðgengilsnetfang sendanda í tölvupósti á útleið

Ef verið er að nota viðbót SMTP-tengils er hægt að nota eiginleikana Senda sem eða Senda fyrir hönd Microsoft Exchange til að breyta netfangi sendanda í útsendum skeytum. Business Central mun nota SMTP reikninginn til að auðkenna til húsaskipta, en mun annað hvort skipta út netfangi sendanda fyrir það sem þú tilgreinir, eða breyta því með "fyrir hönd".

Þegar reikningur er settur upp og nota á eiginleikana Senda sem eða Senda fyrir hönd úr Exchange skal velja Tiltekinn notandi í reitnum Tegundsendanda.

Einnig er hægt að velja Gildandi notandi til að leyfa fólki að senda skilaboð í gegnum SMTP-tengil. Skeytið lítur út fyrir að hafa verið sent frá tölvupóstsreikningnum sem tilgreindur er í reitnum „Netfang tengiliðar“ á notandaspjaldinu fyrir notandann sem er innskráður. Hins vegar mun skeytið virka á svipaðan hátt og eiginleikinn „Senda sem“ og verður sent frá reikningnum sem tilgreindur er í uppsetningu SMTP-tengilsins.

Eftirfarandi eru dæmi um hvernig Senda sem og Senda fyrir hönd eru notuð í Business Central:

• Innkaupa- eða sölupantanir sem sendar eru lánardrottnum og viðskiptamönnum kunna að virðast noreply@yourcompanyname.com koma frá aðsetri.
• Þegar verkflæðið þitt sendir samþykktarbeiðni með tölvupósti með því að nota netfang umsækjanda.

Setja upp sendisnið skjala

Hægt er að spara tíma með því að setja upp æskilega aðferð við að senda söluskjöl fyrir hvern viðskiptamann þinn. Ekki þarf að velja sendingarmöguleika, t.d. hvort senda skuli skjalið með tölvupósti eða sem rafrænt skjal, í hvert sinn sem skjal er sent. Frekari upplýsingar eru í Setja upp sendisnið skjala.

Valfrjálst: Settu upp innskráningu með tölvupósti Exchange Online

Fáðu meira út úr samskiptum sölumanna við núverandi eða mögulega viðskiptamenn þína. Hægt er að rekja tölvupóstsamskipti og síðan breyta þeim í tækifæri sem hægt er að vinna með. Frekari upplýsingar eru í Fylgjast með tölvupóstsamskiptum milli sölumanna og tengiliða.

Valfrjálst: Fylgstu með tölvupóstnotkun og leystu mistök í tölvupósti með fjarmælingum

Stjórnendur geta kveikt á fjarmælingareiginleikanum í Business Central til að fá gögn um notkun og bilanir í mismunandi getu. Fyrir tölvupóst skráum við eftirfarandi aðgerðir:

• Tölvupóstur var sendur
• Tilraun til að senda tölvupóst mistókst
• Sannvottun á SMTP-þjóni tókst/mistókst
• Tenging við SMTP-þjón tókst/mistókst

Frekari upplýsingar eru í Greining á fjarmælingum tölvupósts (stjórnunarefni).

Setja upp tölvupóst fyrir Business Central á staðnum

Business Central á staðnum er hægt að samþættast þjónustu sem byggir á Microsoft Azure. Til dæmis er hægt að nota Cortana Intelligence fyrir snjallari sjóðsstreymisspá, Power BI til að sjá fyrir sér reksturinn og Exchange Online til að senda tölvupóst. Samþætting við þessa þjónustu byggist á appskráningu í Microsoft Entra auðkenni. Forritsskráningin býður upp á sannvottun og heimildaþjónusta fyrir samskipti. Til að nota tölvupóstmöguleikana í Business Central innanhúss verður þú að skrá Business Central sem forrit í Azure gáttinni og tengja Business Central við forritsskráninguna. Eftirfarandi hlutar útskýra hvernig.

Búðu til forritsskráningu fyrir Business Central í Azure gáttinni

Skrefunum til að skrá Business Central í Azure gáttina er lýst í Skráðu umsókn í Microsoft Entra auðkenni.

Stillingarnar sem miðast við möguleika tölvupóstsins eru úthlutuðu heimildirnar sem veittar eru forritsskráningunni. Í eftirfarandi töflu er listi yfir lágmarksheimildir.

Ef þú ert að nota SMTP-tengi og vilt nota OAuth 2.0 til sannvottunar eru heimildirnar aðeins mismunandi. Eftirfarandi tafla sýnir heimildirnar.

Þegar skráning forritsins er búin til skal hafa eftirfarandi upplýsingar í huga. Þú þarft það til að tengja Business Central við forritaskráninguna þína.

• Kenni forrits (biðlari)
• Framsenda URI (valfrjálst)
• Leyniorð biðlara

Frekari upplýsingar um almennar leiðbeiningar um skráningu forrits eru á Quickstart: Skráðu forrit á Microsoft auðkennisverkvanginn.

Ef þú átt í vandræðum með að nota SMTP-samskiptareglur til að senda tölvupóst eftir að þú hefur tengt Business Central við forritaskráninguna þína gæti það verið vegna þess að SMTP AUTH er ekki virkt fyrir leigjandann þinn. Mælt er með því að Microsoft 365 og tölvupóststengla núverandi notanda í staðinn vegna þess að hann notar Microsoft Graph Mail API. Ef þú þarft hins vegar að nota SMTP-samskiptareglu er hægt að virkja SMTP AUTH. Frekari upplýsingar er að finna í Enable or disable authenticated client SMTP submission (SMTP AUTH) in Exchange Online.

Tengdu Business Central við forritaskráninguna þína

Eftir að þú hefur skráð umsóknina þína í Azure gáttinni, í Business Central, notaðu síðuna Skráning tölvupóstforrita Microsoft Entra til að tengja Business Central við hana.

1. Í Business Central skaltu velja táknið , slá inn Skráning Microsoft Entra tölvupóstforritsog velja síðan viðeigandi tengil.
2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Tengdar upplýsingar

Samnýtt pósthólf í Exchange Online
Vinna með Business Central
Uppsetning Business Central
Senda skjöl í tölvupósti
Sérsníða Business Central með viðbótum
Notaðu Business Central sem fyrirtækjainnhólf þitt í Outlook
Að fá Business Central í farsímann minn
Að fá Business Central í farsímann minn
Greining á fjarmælingum tölvupósts (innihald stjórnunar)

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér