Undirbúðu þig undir viðskiptin
Til hamingju, þú ert með fyrsta fyrirtækið þitt í Business Central.
Til að hjálpa þér að verða tilbúinn fyrir viðskipti geturðu farið á síðuna Uppsetning með hjálp þar sem þú getur opnað uppsetningarleiðbeiningar með hjálp, myndbönd eða hjálpargreinar fyrir valda uppsetningarverkhluta. Til að fá aðgang að síðunni skaltu velja þessa tengja.
Einnig er hægt að velja táknið 
og síðan aðgerðina Uppsetning með hjálp.
Einnig er hægt að finna lista yfir leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp ef táknið er valið 
, Sláðu inn Uppsetning með hjálp og veldu síðan tengda tengja.
Ábending
Business Central inniheldur ábendingar fyrir reiti og aðgerðir sem geta hjálpað þér í gegnum hin ýmsu viðskiptaferli. Á sumum síðum er einnig að finna ábendingar um kennslu og leiðsagnir sem gagnast þér. Á hverri ábendingu og kennsluábendingu skal velja Sýna hjálp tengja til að opna hjálparsvæðið þar sem finna má upplýsingar um núverandi síðu og tengd verk. Ef kveikt er á spjallinu við Copilot er kveikt á vísbendingum í stað þess að sýna hjálp tengja á verkfærum færðu Spyrja Copilot tengja. Þegar þú velur þennan tengja opnast spjallsvæðið og beiðni um útskýringu á reitnum er sjálfkrafa slegin inn, eins og "Útskýra reitarheiti"reikningsafsláttur%". Á öllum síðum skal nota Ctrl+F1 á lyklaborðinu til að opna hjálparsvæðið. Í öllum tækjum skal nota spurningamerkið efst í hægra horninu til að ná fara í hjálpina.
Hefjast handa
Þegar þú skráir þig inn í fyrsta skipti eða opnar nýtt fyrirtæki fer gátlistinn Hafist handa á þig í gegnum skrefin til að gera þig tilbúna fyrir viðskipti. Skrefin eru mismunandi eftir landi/svæði þínu og þeirri starfsgrein sem þú bættir við Business Central. Frá og með 2021 útgáfutímabili 2, þegar þú skráir þig fyrst inn í CRONUS sýnifyrirtækið, er heimasíðan fínstillt fyrir fyrstu upplifun þína. Ef þú vilt frekar sjá fleiri tengla á fleiri síður er nóg að skipta yfir í hlutverk viðskiptastjóra. Frekari upplýsingar er að finna í Breyta grunnstillingum.
Þegar þú hefur flutt gögn, svo sem lánardrottna, viðskiptamenn og vörur úr núverandi fjárhagskerfi þínu, ertu tilbúinn að byrja. Hafðu í huga hvort aðrar leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp á listanum geti hjálpað þér.
Ef svæði nær ekki yfir uppsetningu með hjálp skal velja táknið og síðan aðgerðina Ítarlegar stillingar . Í Ítarlegar stillingar veitir hlutinn Handvirk uppsetning aðgang að uppsetningarsíðum þar sem hægt er að fylla út uppsetningarreiti fyrir öll svæði handvirkt. Frekari upplýsingar er einnig að finna í Uppsetning Business Central.
Athugasemd
Listi yfir uppsetningarleiðbeiningar með hjálp, viðbætur og þjónustur sem eru í boði eru mismunandi eftir notandaupplifuninni sem þú velur fyrir fyrirtækið þitt. Essential upplifunin veitir aðgang að færri en Premium upplifunin gerir.
Í fyrsta skipti sem þú skráir þig inn notarðu Essential upplifunina . Frekari upplýsingar eru í Breyta því hvaða eiginleikar eru sýndir.
Þegar þú hefur keyrt leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp er hún merkt sem Lokið.
Fróðlegar ábendingar og leiðsagnir
Business Central inniheldur skoðunarferðir í vörunni og kennsluráð sem geta hjálpað þér að byrja. Í núverandi útgáfu eru ferðir fyrir skrefin á listanum Byrja og nokkrar af algengustu síðunum í sýnifyrirtækinu, svo sem síðunni Sölureikningsspjald .
Fróðlegar ábendingar eru stutt skilaboð sem tilkynna, minna á eða fræða þig um nýja mikilvæga möguleika sem ræsast sjálfkrafa þegar síða er opnuð. Til dæmis, til að skoða kennsluábendingar fyrir sölureikningsspjaldið skal velja tengja efst í vinstra horni síðunnar þar sem stendur Sölureikningur. Þetta kveikir á skýringartexta með stuttri lýsingu á síðunni og hvað hægt er að gera þar. Ef leiðsögn er til fyrir síðuna mun tengill bjóða þér að fara í gegnum leiðsögnina. Frekari upplýsingar tengja fer með þig í hjálp vörunnar fyrir síðuna.
Heimasíður fyrir ákveðin hlutverk
Það fer eftir hlutverkinu hvernig yfirlit fyrirtækisins lítur út á heimasíðunni. Yfirlitsstikan gefur greiðan aðgang að viðskiptamönnum, lánardrottnum, vörum og þess háttar. Reitirnir Aðgerðir sýna núverandi gögn og veita greiðan aðgang að völdu skjali.
Hægt er að setja upp lykilframmistöðuvísa til að birta valið myndrit sem sýnir t.d. sjóðstreymi eða tekjur og gjöld. Þú getur einnig byggt upp lista yfir uppáhalds viðskiptavini á heimasíðunni fyrir reikninga sem þú átt oft viðskipti við eða þarft að veita sérstaka athygli.
Notaðu örvar til að fella saman hluta síðunnar og búa til pláss til að sýna tiltekin gögn. Efst á heimasíðunni finnur þú allar aðgerðir sem þú getur notað í núverandi efni. Þú getur líka hrunið þetta svæði. Til að stækka það aftur skaltu velja eða pikka á samanfellda svæðið.
Ábending
Þú getur farið aftur á heimasíðuna með því að velja nafn fyrirtækisins í efra vinstra horninu.
Upplýsingar um fyrirtækið
Í Fyrirtækisstillingar er hægt að skoða og breyta uppsetningarupplýsingum gildandi fyrirtækis. Mikið af þessum upplýsingum voru fylltar út fyrirfram ef þú kláraðir uppsetninguna Setja upp fyrirtæki með hjálp þegar þú skráðir þig í Business Central. Viljirðu breyta lógói fyrirtækis, samskiptaupplýsingum, bankastillingum, eða skattaupplýsingum, geturðu gert það af þessari síðu.
Bæta við notendum og heimildum
Öryggishópar eru nýir í Business Central árið 2023 útgáfutímabili 1. Þeir eru svipaðir notendahópunum sem þessi grein nefnir. Eins og notendahópar úthluta stjórnendur heimildum til öryggishópsins sem meðlimir hans þurfa til að sinna störfum sínum.
Notendaflokkar verða ekki lengur tiltækir í framtíðarútgáfu. Hægt er að halda áfram að nota notendaflokka til að stjórna heimildum þangað til. Frekari upplýsingar um öryggishópa er að finna í Stjórna aðgangi að Business Central Notkun öryggishópa.
Notendum er bætt við í Microsoft 365 stjórnendamiðstöðinni. Frekari upplýsingar eru í Stofna notendur eftir leyfum.
Þegar notendur eru stofnaðir í geturðu flutt þá inn á síðuna Notendur Microsoft 365með því að nota aðgerðina Sækja uppfærslur frá . Office 365 Síðan er hægt að úthluta notendum heimildum og raða þeim í notendaflokka. Frekari upplýsingar eru í Úthluta leyfi til notenda og hópa.
Hjálp fyrir afurð
Business Central inniheldur ábendingar fyrir reiti og aðgerðir sem geta hjálpað þér í gegnum hin ýmsu viðskiptaferli. Á sumum síðum er einnig að finna ábendingar um kennslu og leiðsagnir sem gagnast þér. Á hverri ábendingu og kennsluábendingu skal velja Sýna hjálp tengja til að opna hjálparsvæðið þar sem finna má upplýsingar um núverandi síðu og tengd verk. Ef kveikt er á spjallinu við Copilot er kveikt á vísbendingum í stað þess að sýna hjálp tengja á verkfærum færðu Spyrja Copilot tengja. Þegar þú velur þennan tengja opnast spjallsvæðið og beiðni um útskýringu á reitnum er sjálfkrafa slegin inn, eins og "Útskýra reitarheiti"reikningsafsláttur%". Á öllum síðum skal nota Ctrl+F1 á lyklaborðinu til að opna hjálparsvæðið. Í öllum tækjum skal nota spurningamerkið efst í hægra horninu til að ná fara í hjálpina. Frekari upplýsingar er að finna í Tilföng fyrir Hjálp og stuðning.
Settu fyrirtækið þitt upp í Business Central
Stuttu leiðarvísarnir geta hjálpað þér að taka fyrstu skrefin í að setja upp Business Central fyrir fyrirtækið þitt. Inni í Business Central er listi yfir uppsetningarleiðbeiningar með hjálp sem geta hjálpað þér. Eftir hlutverki þínu og landi/svæði sýnir síðan mismunandi leiðbeiningar um uppsetningu aðstoðarmanns eins og sýnt er í eftirfarandi töflu:
| Uppsetning með hjálp | Description |
|---|---|
| Setja upp fyrirtæki notanda | Býr til nýtt prufufyrirtæki fyrir þig til að færa inn gögn og prófa Business Central. |
| Setja upp Verkflæði samþykktar | Setur upp möguleikann á að tilkynna samþykkjanda sjálfkrafa þegar notandi reynir að stofna eða breyta ákveðnum gildum í gögnum á borð við skjöl, færslubókarlínur eða spjöld. Til dæmis er hægt að setja upp samþykki fyrir upphæðir hærri en tilgreind mörk. |
| Setja upp tölvupóst | Undirbýr sig fyrir sendingu tölvupóstskeyta beint úr til dæmis sölupöntunum eða tengiliðum í Business Central. |
| Setja upp eigið fyrirtækjainnhólf í Outlook | Býr þig undir að stjórna samskiptum innan fyrirtækisins við viðskiptamenn og lánardrottna beint í Microsoft Outlook. |
| Flytja viðskiptagögn | Gerir þér kleift að flytja fyrirliggjandi gögn fyrirtækisins, svo sem lánardrottna, viðskiptamenn og vörur úr Excel eða Quickbooks. |
| Setja upp tölvupóstsskráningu | Setur upp þann möguleika að skrá tölvupóstsamskipti í Business Central til að fylgja eftir samskiptum. |
| Setja upp Verkflæði samþykktar vöru | Setur upp möguleikann á að senda boð til samþykkjanda þegar notandi breytir eða stofnar vöru. |
| Setja upp Verkflæði samþykktar viðskiptamanns | Setur upp möguleikann á að tilkynna samþykkjanda sjálfkrafa þegar notandi reynir að stofna eða breyta spjaldi viðskiptamanns. |
| Setja upp Verkflæði samþykktar greiðslu | Setur upp möguleikann á að senda boð til samþykkjanda þegar notandi sendir greiðslubókarlínur til samþykktar. |
| Setja upp Dynamics 365 Sales tengingu | Setur upp tengingu við Dynamics 365 Sales sem býður upp á að samstilla gögn, svo sem tengiliði og upplýsingar um sölupantanir. |
| Uppsetning sjóðsstreymisspár | Setur upp myndrit fyrir Sjóðstreymisspá, þannig að hægt er að skoða fyrirsjánlegt sjóðstreymi inn í og út úr rekstrinum. Myndritið er tiltækt í Mitt hlutverk endurskoðanda. |
| Setja upp skýrslugerðargögn | Setur upp gagnasöfn sem hægt er að nota til að byggja upp kraftmiklar skýrslur með því að nota Excel eða Power BI, til dæmis. |
| Bjóða ytri bókara | Ef þú notar ytri endurskoðanda til að hafa umsjón með bókhaldinu og fjárhagsskýrslugerð, geturðu boðið þeim í þitt Business Central svo þeir geti unnið með þín fjárhagsgögn. |
Síðan Uppsetning með hjálp gæti innihaldið aðrar færslur. Þegar uppsetningu er lokið er stöðu hennar Lokið. Þú getur sett upp önnur svæði fyrirtækisins með því að nota handvirka uppsetningu. Frekari upplýsingar eru í Uppsetning Business Central.
Næstu skref
Á grundvelli yfirfærðra gagna, geturðu nú farið í að stofna nýjar sölur eða innkaupaskjöl. Notaðu hlutann Aðgerðir á heimasíðunni þinni til að stofna á fljótlegan hátt nýtt sölutilboð, sölureikning, sölupöntun, innkaupareikning eða greiðsluskráningu. Skoðaðu stuttu leiðarvísanagreinarnar til að hjálpa þér að taka fyrstu skrefin.
Sjá einnig .
Business Central Fljótleg byrjun
Vinna með Business Central
Breyta grunnstillingum
Yfirlit fyrirtækjaupplýsinga
Aðgengi og flýtilyklar
Viðskiptavirkni
Úthluta leyfi til notenda og hópa
Leita á hjálparsvæðinu
Tilföng fyrir Hjálp og notendaþjónustu
Microsoft þjálfun
Yfirfæra gögn
Prufuútgáfur og áskriftir
Byrjaðu ókeypis prufuáskrift!
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér