Microsoft 365 Panduan penerapan Copilot untuk Penjualan untuk pelanggan Salesforce CRM
Ikuti petunjuk dalam panduan ini untuk menerapkan Copilot untuk Penjualan untuk pelanggan Salesforce CRM Anda. Berikut adalah ikhtisar video singkat tentang langkah-langkah yang terlibat:
Prasyarat
- Anda harus menjadi administrator penyewa untuk memasang aplikasi terintegrasi dari Microsoft 365 pusat admin. Bagaimana cara menemukan admin penyewa saya?
- Anda harus menjadi administrator Teams untuk membuat kebijakan pengaturan di pusat admin Teams.
- Anda harus menetapkan lisensi Copilot untuk Penjualan ke setiap pengguna yang akan menggunakan produk. Pelajari selengkapnya tentang menetapkan lisensi dari Microsoft 365 pusat admin
Langkah 1: Instal Copilot untuk Penjualan di Outlook
Menginstal Copilot untuk Penjualan di Outlook
Catatan
Diperlukan waktu hingga 24 jam agar add-in muncul untuk pengguna Anda.
Langkah 2: Buat kebijakan penyiapan untuk menginstal otomatis dan menyematkan aplikasi Copilot untuk Sales di Teams
Langkah 3: Aktifkan transkrip rapat Teams
Aktifkan transkrip untuk panggilan Teams sehingga ketika Copilot untuk Penjualan ditambahkan ke rapat Teams yang direkam, itu dapat menghasilkan ringkasan rapat.
Masuk ke pusat admin Teams.
Di panel kiri, pilih Kebijakan rapat> Rapat.
Pada tab Kelola kebijakan , pilih Global (default seluruh organisasi).
Pada halaman Global (default seluruh organisasi), gulir ke bawah ke bagian Perekaman & transkripsi , dan aktifkan sakelar Transkripsi .
Pilih Simpan.
Langkah 4: Konfirmasikan pengguna memiliki peran keamanan yang tepat
Copilot for Sales menerapkan kontrol akses CRM dan izin pengguna yang ada di organisasi Anda. Administrator harus memiliki izin yang benar untuk menyesuaikan sistem CRM mereka, dan pengguna harus memiliki izin yang benar untuk melihat, memperbarui, dan membuat rekaman di sistem CRM mereka dari Copilot for Sales.
Administrator Salesforce yang perlu menyesuaikan Copilot untuk Penjualan harus memiliki izin yang sesuai.
Pengguna Copilot for Sales harus mengaktifkan API di Salesforce sehingga mereka dapat mengakses Salesforce menggunakan API. Pelajari cara memberikan izin API Diaktifkan.
Langkah 5: Pastikan konektor Salesforce tidak diblokir Power Platform
Jika ada kebijakan Pencegahan Kehilangan Data (DLP) yang ditentukan untuk Power Platform lingkungan msdyn_viva, pastikan konektor Salesforce ada di daftar yang diizinkan. Pelajari selengkapnya tentang mengizinkan konektor Salesforce dalam kebijakan DLP
Langkah 6: Pastikan Microsoft Power Platform aplikasi yang terhubung tidak diblokir di Salesforce
Copilot untuk Penjualan menggunakan Power Platform konektor untuk terhubung ke Salesforce CRM. Pastikan konektor diaktifkan untuk pengguna Copilot untuk Penjualan.
Masuk ke Salesforce CRM sebagai administrator.
Buka Pengaturan>Alat Platform>Aplikasi>Aplikasi yang Terhubung>Aplikasi Terhubung yang Dikelola.
Pastikan itu Microsoft Power Platform tercantum di bawah Aplikasi Terhubung.
Catatan
Jika Microsoft Power Platform tidak tercantum di bawah Aplikasi Terhubung, buka halaman Penggunaan OAuth Aplikasi Terhubung , lalu pilih Instal untuk Microsoft Power Platform.
Pilih Microsoft Power Platform untuk melihat detail tentang aplikasi yang terhubung.
Di bagian OAuth Kebijakan, pastikan Anda telah menetapkan nilai berikut:
Nilai untuk Pengguna yang Diizinkan diatur ke Admin pengguna yang disetujui sebelumnya diotorisasi atau Semua pengguna dapat mengotorisasi sendiri.
Catatan
Jika pengguna yang disetujui Admin telah disetujui sebelumnya dipilih, Anda harus secara eksplisit memberikan izin kepada masing-masing pengguna melalui kebijakan dan kumpulan izin.
Nilai untuk Relaksasi IP diatur ke Melonggarkan pembatasan IP.
Nilai untuk Kebijakan Token Refresh diatur ke Refresh token valid hingga dicabut.
Di bawah Kebijakan Sesi, pastikan nilai untuk Nilai Batas Waktu diatur ke Tidak Ada.
Di bawah Profil atau Kumpulan Izin, periksa apakah ada profil atau kumpulan izin yang ada atau apakah kosong. Periksa dan tambahkan target yang sesuai untuk pengguna Anda.
Langkah 7: Login pengguna pertama
Saat pengguna pertama masuk ke Salesforce CRM dari aplikasi Copilot untuk Penjualan di Outlook atau Teams, panggilan API dipicu untuk menyediakan lingkungan msdyn_viva Dataverse bagi penyewa untuk menyimpan data yang dihasilkan saat menggunakan Copilot untuk Penjualan.
Lingkungan disediakan menggunakan autentikasi server-ke-server (S2S), yang berarti setiap pengguna dapat memulai proses. API platform menyediakan lingkungan uji coba dan menetapkan peran administrator ke pengguna admin yang telah ditentukan sebelumnya, bukan pengguna yang memulai. Untuk detail selengkapnya tentang arsitektur dan cara data disimpan, buka arsitektur Copilot untuk Penjualan.
Mengelola peran di lingkungan yang disediakan
Copilot for Sales secara otomatis menetapkan semua Power Platform administrator dan Microsoft 365 administrator global ke peran Administrator Sistem di lingkungan uji coba. Setelah lingkungan dibuat, disarankan untuk meninjau daftar administrator untuk memastikan tingkat akses yang sesuai.
Penting
Di Power Platform Pusat Admin, administrator penyewa dapat membatasi pembuatan lingkungan uji coba untuk administrator. Namun, karena alur provisi saat ini, pengaturan ini dilewati karena sistem menetapkan administrator yang telah ditentukan sebelumnya selama provisi. Ini berarti administrator penyewa tidak dapat menutup lingkungan ini agar tidak dibuat.
Langkah 8 (opsional): Sesuaikan Copilot untuk Penjualan
Pengaturan administrator mengontrol pengalaman Copilot untuk Penjualan penjual di Outlook dan Teams. Anda dapat menyesuaikan Copilot untuk Penjualan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda.
Konfigurasi fitur AI Copilot
Anda dapat menyiapkan fitur AI di Copilot for Sales untuk menggunakan fitur AI yang tersedia dalam pratinjau atau tersedia secara umum.
Menyesuaikan formulir dan bidang
Copilot untuk Penjualan dikonfigurasi untuk memungkinkan pengguna menjadi produktif di luar kotak. Anda dapat menyesuaikan formulir dan bidang sesuai kebutuhan.
Integrasikan dengan aplikasi lain
Anda dapat mengintegrasikan Copilot untuk Penjualan dengan aplikasi lain untuk memperluas kemampuan Copilot untuk Penjualan.
Langkah 9: Selamat datang penjual di Copilot untuk Penjualan
Sekarang setelah Anda menginstal dan mengonfigurasi Copilot untuk Penjualan di Outlook dan Teams, minta penjual Anda menggunakannya. Berikut adalah contoh pesan email yang dapat Anda bagikan.
|
Perihal: Selamat datang di Copilot untuk Penjualan! Penjual yang terhormat, Selamat datang di Copilot for Sales, aplikasi baru yang menghadirkan data CRM dan kecerdasan yang didukung AI ke dalam alur kerja Anda di Outlook dan Teams. Lihat apa yang dapat dilakukan Copilot untuk Penjualan untuk Anda dengan menonton video singkat ini dan mengikuti pelatihan Copilot untuk Penjualan. Langkah 1: Masuk ke Copilot untuk Penjualan untuk pertama kalinya Masuk ke sistem CRM Anda dan sematkan aplikasi. Sumber daya tambahan Artikel berikut memandu Anda menggunakan berbagai fitur Copilot for Sales:
Lihat artikel panduan pemecahan masalah Copilot for Sales untuk masalah umum dan solusi. Untuk bantuan komunitas tambahan, kunjungi halaman Copilot untuk Penjualan - Pusat Komunitas Microsoft. Untuk ide dan saran, kunjungi Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan ยท Halaman komunitas . |
Penting
Diperlukan waktu hingga 48 jam agar aplikasi muncul di Outlook dan aplikasi lainnya Microsoft 365 . Jika pengguna tidak dapat melihat aplikasi setelah 48 jam, hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan penanganan lampiran publik. Informasi selengkapnya: Mengapa pengguna tidak dapat melihat aplikasi Copilot untuk Penjualan di Outlook setelah disebarkan?
Community
Kami mendorong semua pengguna Copilot for Sales untuk mengunjungi dan mendaftar di komunitas Copilot for Sales. Komunitas memiliki:
Forum untuk terhubung dengan rekan kerja dan mendiskusikan pengalaman bersama.
Forum untuk berkontribusi dan menerima dukungan tentang masalah umum, yang secara rutin ditinjau oleh tim ahli kami.
Ruang untuk berbagi ide dan terlibat dengan tim pengembangan produk.