Bagikan melalui

Menghubungkan ke CRM dari Teams

  • Artikel

Setelah membuka Microsoft 365 aplikasi Copilot untuk Penjualan di Teams, Anda harus menyambungkan akun CRM Anda untuk mendapatkan pengalaman yang diperkaya dengan data CRM. Anda dapat terhubung secara otomatis atau manual ke lingkungan CRM Anda.

Terhubung secara otomatis ke CRM

Jika Anda memiliki lingkungan Dynamics 365 (produksi atau non-produksi) dengan solusi Copilot untuk Penjualan, Anda secara otomatis terhubung ke lingkungan Anda saat pertama kali membuka aplikasi Copilot untuk Penjualan. Lingkungan tempat Anda terhubung ditentukan berdasarkan aturan berikut:

Skenario Aturan koneksi otomatis
Lingkungan tunggal (produksi atau non-produksi) Terhubung ke lingkungan yang tersedia
Lingkungan produksi tunggal dan beberapa lingkungan non-produksi Terhubung ke lingkungan produksi
Beberapa lingkungan produksi dan non-produksi Terhubung ke lingkungan produksi pertama
Beberapa lingkungan non-produksi tetapi tidak ada lingkungan produksi Terhubung ke lingkungan non-produksi pertama

Catatan

Copilot untuk Penjualan tidak memiliki akses ke data di lingkungan yang paling sering diakses atau yang paling baru diakses untuk terhubung secara otomatis. Copilot untuk Penjualan mengambil daftar lingkungan yang memiliki solusi Copilot untuk Penjualan dan kemudian terhubung ke lingkungan pertama dalam daftar.

Setelah Anda terhubung ke CRM, nama lingkungan ditampilkan di sudut kanan atas tab Beranda di aplikasi Copilot untuk Penjualan. Saat Anda memilih nama lingkungan, itu menunjukkan nama ramah, jenis (Produksi/Kotak Batas), dan URL untuk lingkungan. Ini juga menunjukkan opsi berikut:

  • Beralih lingkungan: Pilih opsi ini untuk beralih ke lingkungan Dynamics 365 lain.
  • Beralih ke Salesforce CRM: Pilih opsi ini untuk terhubung ke Salesforce CRM. Ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di wizard.
  • Putuskan: Putuskan sambungan dari lingkungan saat ini. Anda dapat terhubung ke lingkungan lain nanti.

Tangkapan layar menunjukkan terhubung ke satu lingkungan.

Catatan

Opsi untuk beralih lingkungan hanya tersedia saat terhubung ke lingkungan Dynamics 365 dan ada lingkungan Dynamics 365 lain yang tersedia untuk disambungkan.

Terhubung secara manual ke CRM

Anda harus terhubung secara manual ke CRM Anda dalam kasus berikut:

  • Jika Anda menggunakan lingkungan Dynamics 365 dan telah memutuskan CRM Anda dari aplikasi Copilot untuk Penjualan.
  • Jika Anda menggunakan Salesforce CRM.

Anda harus terhubung ke CRM Anda untuk berinteraksi dengan data CRM di aplikasi Copilot untuk Penjualan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk terhubung ke CRM Anda:

  1. Masuk ke Teams.

  2. Di panel navigasi kiri, pilih Tampilkan aplikasi lainnya(...), lalu cari dan pilih Copilot untuk Penjualan.

  3. Pada tab Beranda , pilih Sambungkan ke CRM di sudut kanan atas, lalu sambungkan ke CRM Anda menggunakan salah satu opsi berikut:

    • Dynamics 365: Anda terhubung secara otomatis menggunakan kredensial Office Anda. Pilih lingkungan Dynamics 365 Anda, lalu pilih Sambungkan ke lingkungan.

      Lingkungan Dynamics 365 Anda cocok dengan URL yang ditampilkan browser Anda saat Anda masuk ke Dynamics 365. Misalnya, jika URL-nya, salesorg.crm.dynamics.com pilih salesorg.crm.dynamics.com dalam daftar.

    • Salesforce® CRM: Pilih lingkungan Salesforce Anda, lalu pilih Sambungkan ke Salesforce® CRM. Dalam pesan konfirmasi, pilih Izinkan. Masukkan kredensial Salesforce Anda, lalu pilih Masuk. Pilih Izinkan, lalu pilih Izinkan akses.

    Tangkapan layar menunjukkan tombol Hubungkan ke CRM.

    Setelah Anda terhubung ke CRM Anda, Hubungkan ke CRM di sudut kanan atas diganti dengan nama lingkungan. Saat Anda memilih nama lingkungan, itu menunjukkan nama ramah, jenis (Produksi/Kotak Batas), dan URL untuk lingkungan.

Penyegaran aplikasi

Saat Anda mengganti lingkungan yang terhubung di Outlook, Anda menerima pemberitahuan untuk me-refresh aplikasi Copilot untuk Penjualan di Teams. Pilih Refresh untuk melihat data yang diperbarui dari lingkungan baru.