Menyambung kontak ke CRM Anda
Anda akan mendapatkan manfaat maksimal dari semua yang dapat dilakukan Copilot untuk Penjualan untuk Anda ketika kontak eksternal Anda tersedia di sistem CRM Anda. Di Copilot untuk Penjualan, kami menyebutnya menghubungkan kontak ke CRM Anda. Kontak yang terhubung ke CRM Anda disebut sebagai Kontak tersimpan.
Saat Anda membaca email dari kontak eksternal atau menulis email ke kontak eksternal, dan membuka panel Copilot untuk Penjualan, Copilot untuk Penjualan mencari alamat email utama kontak di CRM Anda. Kontak eksternal terhubung ke kontak CRM berdasarkan salah satu kondisi berikut:
- Alamat email eksternal hanya cocok dengan satu kontak CRM
- Alamat email eksternal tidak cocok dengan kontak CRM
- Alamat email eksternal cocok dengan beberapa kontak CRM
Catatan
Jika Anda menggunakan Dynamics 365 sebagai CRM, Copilot untuk Penjualan hanya mencocokkan alamat email kontak eksternal dengan bidang EmailAddress1 rekaman kontak di Dynamics 365 dan bukan dengan bidang EmailAddress2 atau EmailAddress3. Pastikan alamat email diisi di bidang EmailAddress1 untuk menyambungkan kontak eksternal ke kontak CRM. Jika alamat email diisi di bidang EmailAddress2 atau EmailAddress3, Copilot untuk Penjualan tidak akan cocok dengan kontak eksternal dengan kontak CRM dan menganggapnya sebagai kontak yang belum disimpan.
Alamat email eksternal hanya cocok dengan satu kontak CRM
Jika alamat yang Anda masukkan di email Anda hanya cocok dengan satu kontak di CRM, Copilot untuk Penjualan secara otomatis menghubungkannya. Kontak yang terhubung ditampilkan di kartu Kontak .
Alamat email eksternal tidak cocok dengan kontak CRM
Jika alamat email yang Anda masukkan tidak cocok dengan kontak mana pun di CRM Anda, buat kontak di CRM Anda.
Alamat email eksternal cocok dengan beberapa kontak CRM
Jika alamat email yang Anda masukkan cocok dengan beberapa kontak di CRM, Anda harus memilih dan terhubung ke kontak CRM yang benar secara manual. Copilot untuk Penjualan menampilkan pesan di Sorotan kartu tentang beberapa kecocokan kontak.
Di panel Copilot untuk Penjualan , pilih kontak di Kontak kartu, lalu pilih Pilih kontak.
Pilih kontak yang ingin Anda sambungkan.
- Jika tidak ada kecocokan yang benar, pilih Buat kontak baru untuk membuat kontak.
- Jika Anda telah menghubungkan kontak eksternal ke kontak CRM yang salah secara tidak sengaja, Anda dapat mengubah rekaman yang terhubung.