Bagikan melalui

Masuk ke CRM dari Outlook

  • Artikel

Setelah membuka Microsoft 365 aplikasi Copilot untuk Penjualan di Outlook, Anda dapat masuk dan menyambungkan akun CRM untuk mendapatkan pengalaman yang lebih diperkaya dengan data CRM.

Masuk secara otomatis

Jika Anda memiliki lingkungan Dynamics 365 (produksi atau non-produksi) yang memiliki solusi Copilot untuk Penjualan, Anda masuk secara otomatis ke lingkungan Anda saat pertama kali membuka panel Copilot untuk Penjualan. Lingkungan tempat Anda masuk dipilih sesuai aturan berikut:

Skenario Aturan login otomatis Anda akan melihat
Lingkungan tunggal (produksi atau non-produksi) Masuk ke lingkungan yang tersedia Pesan di bagian atas panel Copilot untuk Penjualan
Lingkungan produksi tunggal dan beberapa lingkungan non-produksi Masuk ke lingkungan produksi Pesan di bagian atas panel Copilot untuk Penjualan
Beberapa lingkungan produksi dan non-produksi Masuk ke lingkungan produksi pertama Kotak dialog untuk mengonfirmasi atau mengubah lingkungan yang masuk
Beberapa lingkungan non-produksi tetapi tidak ada lingkungan produksi Masuk ke lingkungan non-produksi pertama Kotak dialog untuk mengonfirmasi atau mengubah lingkungan yang masuk

Catatan

Copilot untuk Penjualan tidak memiliki akses ke data di lingkungan yang paling sering diakses atau yang terakhir diakses untuk masuk secara otomatis. Copilot for Sales mengambil daftar lingkungan yang memiliki solusi Copilot for Sales, lalu memilih lingkungan pertama dalam daftar untuk masuk secara otomatis.

Lingkungan tunggal atau lingkungan produksi tunggal

Untuk skenario pertama dan kedua, pesan ditampilkan di bagian atas panel Copilot untuk Penjualan yang menunjukkan lingkungan tempat pengguna masuk secara otomatis. Ini termasuk tautan untuk mengubah lingkungan atau CRM.

Tangkapan layar yang menunjukkan masuk ke satu lingkungan.

Untuk mengubah lingkungan atau CRM, pilih Alihkan lingkungan. Dalam kotak dialog masuk ke Dynamics 365 , pilih lingkungan lain dari daftar Lingkungan , lalu pilih OK. Daftar Lingkungan menampilkan nama ramah, jenis (Produksi/Sandbox), dan URL untuk setiap lingkungan.

Cuplikan layar yang menunjukkan pengalih lingkungan untuk saat masuk ke satu lingkungan.

Untuk masuk ke Salesforce CRM, pilih masuk ke Salesforce® CRM lalu ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di wizard.

Beberapa lingkungan

Untuk skenario ketiga dan keempat, kotak dialog ditampilkan untuk mengonfirmasi lingkungan tempat pengguna masuk, atau untuk memilih lingkungan lain. Pilih OK untuk mengonfirmasi lingkungan atau pilih lingkungan lain dari daftar Lingkungan.

Tangkapan layar menunjukkan konfirmasi lingkungan a ketika ada beberapa lingkungan.

Untuk masuk ke Salesforce CRM, pilih masuk ke Salesforce® CRM lalu ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di wizard.

Daftar Lingkungan menampilkan nama ramah, jenis (Produksi/Sandbox), dan URL untuk setiap lingkungan.

Tangkapan layar yang menunjukkan daftar lingkungan.

Masuk secara manual

Anda harus masuk ke CRM secara manual dalam kasus berikut:

  • Jika Anda menggunakan lingkungan Dynamics 365 dan telah keluar dari CRM Anda dari Copilot for Sales

  • Jika Anda menggunakan CRM Salesforce

Anda dapat menggunakan kemampuan dasar Copilot untuk Penjualan tanpa masuk ke CRM Anda. Namun, untuk menggunakan semua kemampuan lanjutan Copilot untuk Penjualan, Anda harus masuk ke CRM Anda.

Berikut adalah video yang menunjukkan cara masuk ke CRM Anda dari Outlook:

Untuk masuk ke CRM Anda secara manual dari Outlook:

  1. Di panel Copilot untuk Penjualan , pilih masuk di spanduk di bagian atas atau kartu di bagian bawah.

    Tangkapan layar menunjukkan tombol masuk.

  2. Pilih masuk ke CRM Anda dan masuk ke CRM Anda menggunakan salah satu opsi berikut:

    • Salesforce CRM: Pilih lingkungan Salesforce Anda, lalu pilih masuk. Dalam pesan konfirmasi, pilih Izinkan. Masukkan kredensial Salesforce Anda, lalu pilih Masuk. Pilih Izinkan, lalu pilih Izinkan akses.

    • Dynamics 365: Anda masuk secara otomatis menggunakan kredensial Office Anda. Pilih lingkungan Dynamics 365 Anda, lalu pilih Mulai.

      Lingkungan Dynamics 365 Anda cocok dengan URL yang ditampilkan browser Anda saat Anda masuk ke Dynamics 365. Misalnya, jika URL-nya, salesorg.crm.dynamics.com pilih salesorg.crm.dynamics.com dalam daftar.

      Tangkapan layar yang menunjukkan tombol masuk ke CRM Anda.

    Setelah Anda masuk, panel Copilot untuk Penjualan diisi dengan item tindakan yang dipersonalisasi dan informasi CRM yang relevan untuk membantu Anda bekerja lebih efisien.

Menggunakan Copilot untuk Penjualan tanpa login

Anda dapat menggunakan kemampuan Copilot untuk Penjualan dan AI di Outlook tanpa masuk ke CRM Anda. Anda dapat menggunakan kemampuan dasar seperti penyusunan email dan ringkasan email tanpa masuk ke CRM Anda. Untuk pengalaman yang lebih diperkaya dengan data CRM, Anda harus masuk ke akun Dynamics 365 atau Salesforce CRM Anda baik dari Outlook atau Teams.

Catatan

Fitur ini hanya tersedia untuk pelanggan di Amerika Serikat dan Eropa.

Penyegaran aplikasi

Saat Anda mengganti lingkungan yang terhubung di Teams, Anda menerima pemberitahuan untuk me-refresh aplikasi Copilot untuk Sales di Outlook. Pilih Refresh untuk melihat data yang diperbarui dari lingkungan baru.