Bagikan melalui

Melihat detail rekaman

  • Artikel

Anda dapat melihat detail tentang kontak yang tersimpan dan rekaman terkaitnya seperti akun dan peluang.

Catatan

Semua jenis rekaman yang ditambahkan oleh administrator Anda ditampilkan, jika terkait dengan kontak, saat melihat detail kontak yang disimpan.

  1. Buka panel Copilot untuk Penjualan .
  2. Di kartu (jenis rekaman), pilih rekaman untuk melihat detailnya. Misalnya, jika Anda ingin melihat detail peluang, pilih peluang di kartu Peluang .

Jika Anda memiliki lisensi untuk People.ai dan kemampuan untuk menampilkan wawasan dari People.ai diaktifkan oleh administrator Anda, wawasan dari People.ai ditampilkan untuk kontak, peluang, dan akun. Informasi selengkapnya: Lihat wawasan People.ai

Membuka rekaman di CRM

Anda juga dapat membuka rekaman di CRM untuk melihat detail lengkapnya. Dalam detail rekaman, pilih Tindakan lainnya(...), lalu pilih Buka di (CRM). Detail rekaman terbuka di tab baru.

Tangkapan layar yang menunjukkan ikon buka di CRM.

Atau, Anda juga dapat membuka rekaman di CRM dari panel Copilot untuk Penjualan . Arahkan kursor ke rekaman, pilih Tindakan lainnya( ...), lalu pilihBuka di (CRM) .

Cuplikan layar yang menunjukkan cara membuka rekaman di CRM.

Catatan

Jika Anda menggunakan Salesforce sebagai CRM, fitur ini hanya berfungsi jika Anda menggunakan Lightning Experience.

Perkaya detail catatan CRM dengan wawasan dari aplikasi Anda