Configurer les paramètres avancés pour les prévisions

Utilisez l’étape Avancé de la configuration des prévisions pour personnaliser la prévision. Vous pouvez activer des fonctionnalités telles que la sélection multidevise et la vue Kanban. Vous pouvez également remplacer les en-têtes de colonne et personnaliser la grille d’enregistrements sous-jacente à l’aide de JavaScript.

Dans une prévision, chaque ligne parente de l’entité de hiérarchie possède sa propre ligne de contributeur. Cette ligne montre les colonnes simples individuelles du parent, telles que la contribution aux quotas et aux revenus. Ces lignes dédiées à la contribution sont affichées, qu’elles contiennent ou non des valeurs contributives.

Vous ne voudrez peut-être pas voir de lignes parentes de valeur nulle en double. Pour les masquer, activez Masquer automatiquement la ligne parente.

Par exemple, Grace Mbele, directrice commerciale, a créé une prévision basée sur la hiérarchie Utilisateur. Lorsqu’elle ouvre la prévision, Grace voit deux lignes chacune pour ses prospects, Jeremy Johnson et Jason Smith. LA première ligne est la ligne parente. La seconde est la ligne de contribution.

Après que Grace a activé l’option Masquer automatiquement la ligne parente, elle voit toujours les lignes parentes cumulées pour Jeremy et Jason, mais pas les lignes de valeur nulle en double.

Pour les équipes commerciales internationales, l’affichage des valeurs de revenus prévisionnels dans la devise de base de l’organisation peut être déroutant pour les utilisateurs habitués à travailler dans leur devise locale. Activez l’option Sélection de devises multiples pour convertir les données de revenus prévisionnels dans n’importe quelle devise disponible dans le système. La conversion se produit en temps réel, sur la base du dernier taux de change défini par votre organisation.

Par exemple, votre organisation dispose d’équipes de vente aux États-Unis, au Canada et en Europe. Le dollar américain est défini comme devise de base pour votre organisation. Le dollar canadien et l’euro sont également disponibles dans le système. Vous créez une prévision avec la sélection de plusieurs devises activée. Les trois équipes commerciales voient initialement les valeurs de revenus prévisionnels affichées en dollars américains. Les équipes commerciales au Canada et en Europe peuvent afficher les revenus dans leur devise locale. Tout ajustement manuel apporté à la grille de prévision utilisera la devise sélectionnée.

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Les enregistrements sous-jacents d’une prévision peuvent être affichés dans une vue de table ou une vue Kanban (couloir). La vue de table est la vue par défaut. Pour la modifier, activez l’option Définir la vue kanban par défaut.

La sélection la plus récente d’un utilisateur remplace la valeur par défaut de cet utilisateur. Par exemple, la vue par défaut pour les enregistrements sous-jacents d’une prévision est la vue Kanban et un utilisateur passe à la vue de table. Les enregistrements sous-jacents s’ouvriront dans la vue de table la prochaine fois que l’utilisateur consultera la prévision.

La prévision prédictive s’appuie sur de nombreux facteurs pour créer une prédiction. Vous pouvez analyser ces facteurs pour découvrir de nouvelles informations sur vos données et comprendre comment elles influencent la prédiction.

Vous devrez d’abord activer l’option Activer les facteurs de prédiction dans les paramètres avancés de vos prévisions. Pour voir les détails d’une prédiction, y compris les principaux facteurs qui l’ont influencée, sélectionnez une valeur dans la colonne Prédiction de la prévision.

À partir de la liste déroulante Groupe par défaut par attribut pour les enregistrements sous-jacents (version préliminaire), sélectionnez un attribut selon lequel regrouper les enregistrements sous-jacents par défaut. Les utilisateurs peuvent sélectionner un autre attribut de regroupement. Leur sélection remplacera la valeur par défaut la prochaine fois qu’ils consulteront les prévisions.

La capture d’écran suivante illustre la façon dont la sélection de l’attribut regroupera les enregistrements sous-jacents par défaut :

Si vous souhaitez que les enregistrements sous-jacents s’ouvrent dans une vue spécifique (telle que la vue Mes opportunités ouvertes) par défaut, sélectionnez-la dans Vue par défaut des enregistrements sous-jacents. Pour plus d’informations, voir Afficher et gérer des opportunités sous-jacentes.

La capture d’écran suivante illustre comment la sélection d’une vue par défaut affiche les enregistrements sous-jacents dans cette vue par défaut :

Dans l’étape Disposition de la configuration des prévisions, vous sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin dans la grille de prévision. Ces colonnes aident vos vendeurs à mieux comprendre les prévisions.

Si vous souhaitez traduire les noms de colonne ou ajouter des info-bulles pour plus de contexte, vous pouvez définir un contrôle avec la personnalisation dont vous avez besoin. Vous pouvez ensuite remplacer les en-têtes de colonne par le contrôle personnalisé. Pour plus d’informations sur la façon de créer un contrôle personnalisé pour l’en-tête, voir Personnaliser les en-têtes de colonne dans la grille de prévision.

Dans la section Remplacer les en-têtes de colonne (version préliminaire), sélectionnez le contrôle personnalisé qui inclut les personnalisations.

Ajoutez une bibliothèque JavaScript pour personnaliser la grille des enregistrements sous-jacents dans une prévision.

Avant de charger la bibliothèque JavaScript, celle-ci doit être créée conformément aux schémas définis dans Evénements et objet contextuel.

Écrire votre code JavaScript personnalisé. L’exemple suivant désactive tous les champs sauf quelques-uns pour l’entité Opportunité.

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Pour plus d’exemples de personnalisation, voir Remplacer les événements d’enregistrement, de mise à jour et de chargement pour les champs modifiables sur la grille de prévision.

1. Dans Dynamics 365 Sales, sélectionnez Paramètres>Personnalisations.
2. Sélectionnez Personnaliser le système.
3. Dans l’explorateur de solutions, sous Composants, sélectionnez Ressources Web.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Entrez un Nom (par exemple, mySampleScript.js) et un Nom d’affichage (par exemple, Exemple : script de procédure pas à pas) pour votre ressource web.
6. Dans Type, sélectionnez Script (JScript), puis effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Sélectionnez Choisir un fichier pour charger un fichier contenant votre code JavaScript.
   • Sélectionnez Éditeur de texte, puis collez votre code JavaScript dans l’éditeur.
7. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

1. Sur la page de configuration des prévisions, à l’étape Avancé, sous Personnaliser les enregistrements sous-jacents, sélectionnez Ajouter une bibliothèque javascript.

2. Recherchez votre fichier JavaScript, puis sélectionnez Ajouter.

   

Il existe trois possibilités :

• Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Configurer les prévisions dans votre organisation
Evénements et objets de contexte pour la grille d’enregistrements sous-jacente