Sélectionner une prévision par défaut (Version préliminaire)
Si votre organisation a configuré plusieurs prévisions, faites gagner du temps à vos utilisateurs et sélectionnez-en une à afficher par défaut lorsqu’ils ouvrent la page Prévisions.
Remarque
Vous pouvez également spécifier l’expérience par défaut pour les enregistrements sous-jacents de la prévision. Pour plus d’informations : Configurer les paramètres avancés pour les prévisions.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de prévisions Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Pour sélectionner une prévision par défaut
[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
> [!IMPORTANT] > Cette fonctionnalité est en version préliminaire. > Les fonctionnalités d’évaluation ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.
Sélectionner une prévision à afficher par défaut
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Modifier la zone
, puis sélectionnez Paramètres de l’application.Sous Gestion des performances, sélectionnez Configurations de prévision.
Sélectionnez Autres actions
et sélectionnez Définir par défaut (aperçu).Remarque
Cette option n’est affichée que pour les prévisions actives.
(Facultatif) Pour confirmer que la prévision que vous avez sélectionnée est définie par défaut, passez à la zone Ventes. Sous Performance, sélectionnez Prévisions.
Remarque
Si un utilisateur passe à une autre prévision, cette prévision s’affichera à la place de la prévision par défaut la prochaine fois qu’il accédera à la page Prévisions.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.