Prévisions avec colonnes avec plusieurs types de données
Dans une grille de prévision, vous pouvez avoir plusieurs colonnes avec différents types de donnéescomme la devise et la quantitéaffichés dans une seule vue. Par exemple, dans une prévision basée sur un produit, vous pouvez afficher les valeurs de colonne Meilleur incident en tant que quantité (valeur décimale du volume de produits vendus) et en tant que devise en simultané.
Pour plus d’informations sur la configuration des colonnes et des types de données, accédez à Choisir la disposition et les colonnes.
Exemples de prévisions avec différents types de données
Examinons quelques exemples de configuration et d’activation de prévisions avec différents types de données :
Exemple 1 : avec une catégorie de prévision, créez deux colonnes de devises différentes et une colonne de quantité
Vous configurez une prévision dans laquelle vous souhaitez voir la ce montant total de la catégorie de prévision Meilleur incident, le montant remisé et le nombre de produits vendus pour obtenir ce montant. Vous configurez trois colonnes Meilleur incident comme suit à l’étape Mise en page de la prévision :
| Nom de colonne | Type | Sélecteur | Type de données | Champ de montant |
|---|---|---|---|---|
| Meilleur incident | Cumul | Meilleur incident | Devise | Amount |
| Remise meilleur incident | Cumul | Meilleur incident | Devise | Remise manuelle ou remise sur volume |
| Meilleur incident produits vendus | Cumul | Meilleur incident | Decimal | Quantité |
Une fois que vous avez terminé les autres étapes de configuration requises et que vous avez activé la prévision, un message d’erreur s’affiche en haut de la page de configuration Activer les prévisions.
Sélectionnez Résoudre le problème. Le volet Avertissements de mise en page s’affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner un type de données principal.
Si vous sélectionnez le type de données principal comme Quantité, la prévision choisit la colonne Meilleur incident produits vendus pour afficher dans la vue Kanban. C’est parce que la colonne Meilleur incident produits vendus est la seule colonne qui a un type de données quantité (dans cet incident, une décimale). Vous pouvez continuer à activer la prévision après avoir sélectionné le type de données principal. La vue Kanban dans l’image suivante affiche une seule voie avec une seule colonne basée sur la quantité.
Si vous sélectionnez le type de données principal comme Devise, vous devez choisir entre les colonnes Meilleur incident et Meilleur incident Remise à afficher dans la vue Kanban. En effet, ces deux colonnes ont Devise comme type de données et partagent le même sélecteur (Meilleur incident). Sélectionnez la colonne qui convient, puis Enregistrer.
Dans cette prévision, la colonne Meilleur cas est sélectionnée pour s’afficher dans la vue Kanban, même si la colonne Meilleur incident Remise est du même sélecteur et du même type de données. La colonne de type Quantité Meilleur incident produits vendus est du même sélecteur et s’affiche dans la grille de prévision, et non dans la vue Kanban.
Exemple 2 : avec deux catégories de prévision différentes, créez une colonne de devises et une colonne de quantité
Vous configurez une prévision dans laquelle vous souhaitez voir la le revenu total de la catégorie de prévision Conclu et les produits vendus sous la catégorie de prévision Meilleur incident. Vous configurez les colonnes Conclu et Meilleur incident comme suit à l’étape Mise en page de la prévision :
| Nom de colonne | Type | Sélecteur | Type de données | Champ de montant |
|---|---|---|---|---|
| Conclue | Cumul | Conclue | Devise | Amount |
| Meilleur incident produits vendus | Cumul | Meilleur incident | Decimal | Quantité |
Une fois que vous avez terminé les autres étapes de configuration requises et que vous avez activé la prévision, le message d’erreur « La vue Kanban ne peut pas afficher les colonnes avec plusieurs types de données. Veuillez résoudre ce problème pour activer les prévisions. » s’affiche en haut de la page de configuration Activer les prévisions.
Sélectionnez Resoudre le probleme, et dans le volet Avertissements de mise en page, sélectionnez un type de données principal.
Sélectionnez le type de données principal qui répond à vos besoins. Puisque les colonnes Conclu (devise) et Meilleur incident (quantité) ont différents sélecteurs et types de données, vous devez sélectionner un type de données principal à afficher dans la vue Kanban.
Afficher le type de données principal et les colonnes sélectionnés
Vous pouvez afficher les détails du type de données principal et de la colonne sélectionnée (parmi les colonnes en double avec le même sélecteur) qui s’afficheront dans la vue Kanban. Les détails affichés sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés après activation de la prévision.
Connectez-vous à l’application Centre de ventes.
Dans le plan de site, sélectionnez Modifier la zone
, puis sélectionnez Paramètres de l’application.Sous Gestion de la performance, sélectionnez Configuration de prévision.
La page de configuration de prévision s’ouvre.
Sélectionnez Autres options correspondant à cette prévision, puis sélectionnez Modifier.
Accédez à l’étape de configuration Disposition. En bas de la section Disposition, une section Avertissements de mise en page s’affiche.
Sélectionnez Afficher les paramètres. Un volet Avertissements de mise en page s’affiche sur le côté droit de la page.
Vous pouvez afficher le type de données principal sélectionné et la colonne à afficher dans la vue Kanban.
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- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
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- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
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- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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