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Désactiver et supprimer les prévisions

Vous pouvez désactiver ou supprimer des prévisions qui ne sont plus nécessaires dans votre organisation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système ou gestionnaire de prévisions
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Désactiver une prévision

Vous pouvez désactiver des prévisions qui ne sont plus nécessaires dans votre organisation. Vous pouvez consulter la liste des prévisions désactivées sous l’onglet Inactif.

Important

  • Vous ne pouvez pas activer une prévision après l’avoir désactivée.
  • Ne désactivez pas de prévision via une autre option, telle que Recherche avancée. Utilisez uniquement la page de configuration des prévisions pour désactiver les prévisions.
  1. Ouvrez la page Configuration des prévisions.

    La page de configuration de prévision s’ouvre.

    Page d’accueil des prévisions.

  2. Sélectionnez l’icône Plus d’options correspondant à la prévision que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Désactiver.

    Sélectionnez désactiver pour une prévision.

    Un message de confirmation s’affiche.

    Sélectionnez désactiver sur message de confirmation.

  3. Sélectionnez Désactiver.

    La prévision est désactivée et répertoriée sous l’onglet Inactif.

    Afficher les prévisions désactivées sous l’onglet inactif.

Supprimer une prévision

Vous ne pouvez pas supprimer en continu une prévision à l’état actif, inactif ou brouillon.

  1. Ouvrez la page Configuration des prévisions.

    La page de configuration de prévision s’ouvre.

    Page d’accueil des prévisions.

  2. Sélectionnez l’icône Plus d’options correspondant à la prévision que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Supprimer.

    Sélectionnez supprimer pour une prévision.

    Un message de confirmation s’affiche.

    Sélectionnez Supprimer sur le message de confirmation.

  3. Sélectionnez Supprimer.

    La prévision est définitivement supprimée de votre organisation.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Activer et charger des données de colonnes simples
Configurer les prévisions dans votre organisation