Désactiver et supprimer les prévisions
Vous pouvez désactiver ou supprimer des prévisions qui ne sont plus nécessaires dans votre organisation.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de prévisions Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Désactiver une prévision
Vous pouvez désactiver des prévisions qui ne sont plus nécessaires dans votre organisation. Vous pouvez consulter la liste des prévisions désactivées sous l’onglet Inactif.
Important
- Vous ne pouvez pas activer une prévision après l’avoir désactivée.
- Ne désactivez pas de prévision via une autre option, telle que Recherche avancée. Utilisez uniquement la page de configuration des prévisions pour désactiver les prévisions.
Ouvrez la page Configuration des prévisions.
La page de configuration de prévision s’ouvre.
Sélectionnez l’icône Plus d’options correspondant à la prévision que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Désactiver.
Un message de confirmation s’affiche.
Sélectionnez Désactiver.
La prévision est désactivée et répertoriée sous l’onglet Inactif.
Supprimer une prévision
Vous ne pouvez pas supprimer en continu une prévision à l’état actif, inactif ou brouillon.
Ouvrez la page Configuration des prévisions.
La page de configuration de prévision s’ouvre.
Sélectionnez l’icône Plus d’options correspondant à la prévision que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Supprimer.
Un message de confirmation s’affiche.
Sélectionnez Supprimer.
La prévision est définitivement supprimée de votre organisation.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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