Sélectionner un modèle de prévision

Sélectionnez un modèle pour définir comment une prévision structure les données et les projections de votre organisation. Si vous préférez créer une prévision basée sur vos propres entités de cumul et de hiérarchie, sélectionnez Créer à partir de zéro.

Sélectionner un modèle

Le moyen le plus rapide de créer une prévision consiste à utiliser un modèle. Le modèle que vous sélectionnez définit la façon dont la prévision regroupe les données.

Sur la page Configurations des prévisions, sélectionnez l’un des modèles suivants :

• Prévision sur l’organigramme : les colonnes de cumul et les projections dépendent de la structure hiérarchique de votre organisation. Ce modèle utilise le champ Responsable de l’entité Utilisateur pour la hiérarchie.
• Prévision de produit : les colonnes de cumul et les projections dépendent de la hiérarchie des produits.
• Prévision de secteur de vente : les colonnes de cumul et les projections dépendent de la hiérarchie des secteurs de vente.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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