Hanki tietoja Copilotilta

Käytä Copilot saadaksesi tietoja myyntiputkestasi, tehdäksesi yhteenvedon mahdollisuuksistasi, liideistäsi ja asiakkaistasi sekä saadaksesi viimeisimmät uutisia tileistäsi. Voit käyttää valmiiksi määritettyjä kehotteita tai esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä. Tässä artikkelissa käsitellään kehotteita, joiden avulla saadaan tietoja Copilotista. Lisätietoja keskustelusta Copilotin kanssa luonnollisella kielellä.

Näytä oma myyntiputki

Copilot voi tarjota luettelon sinulle määritetyistä avoimista mahdollisuuksista lajiteltuna arvioidun sulkemispäivän mukaan.

1. Avaa Copilot ja valitse sitten Näytä kehotteet Copilot Chat -ruudussa.

2. Valitse Näytä tiedot>Näytä oma putki ja paina sitten Enter-näppäintä.

Yhteenvedon luominen mahdollisuudesta

Avaa Copilot sivuruudussa ja avaa sitten mahdollisuus, josta Copilot tekee automaattisesti yhteenvedon.

Vaihtoehtona on kirjoittaa Tee yhteenveto mahdollisuudesta / missä tahansa sovelluksessa tai pyytää Copilotia tekemään yhteenveto tietystä mahdollisuudesta Copilotin koko näytön näkymässä.

Mahdollisuuden tietojen yhteenveto sisältää seuraavat tiedot, jos kyseiset tiedot ovat saatavana mahdollisuustietueessa:

• Perustiedot: arvioitu tuotto, arvioitu sulkemispäivä, tärkein yhteyshenkilö ja tilin nimi.
• Tärkeät tiedot: aika, jonka tili on ollut liitettynä organisaatioon, suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo, viimeksi suljettu mahdollisuus, edistyminen viimeisimmässä mahdollisuudessa, eniten mahdollisuuksia sisältävän tilin yhteyshenkilö ja muut tekoälyn luomat tiedot.
• Tuoteanalytiikka: kaikki mahdollisuuteen liitetyt tuotteet sekä budjetti ja arvoitu tuotto.
• Tarjouksen tiedot: mahdollisuuden kanssa jaettujen tarjousten määrä sekä viimeisimmän tarjouksen päivämäärä.
• Kilpailijan tiedot: mahdollisuuteen liitetyt kilpailijat sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Lisätietoja oletusmääritteistä, joiden avulla Copilot tekee yhteenvetoja Dynamics 365 Salesissa, on kohdassa Copilot-yhteenvedoissa käytettävät oletusmääritteet. Haluatko tarkastella yhteenvetoa eri kentistä?

Mahdollisuuden yhteenvetopienoissovelluksen tarkasteleminen

Kun mahdollisuus avataan, mahdollisuuden tietojen yhteenvedon pienoissovellus näkyy oletusarvoisesti Mahdollisuus-lomakkeen Seuraavaksi-pienoissovelluksen yläpuolella. Se näyttää merkityksellisiä mahdollisuutta koskevia tietoja Copilot-sivuruudussa tai -sivulla näytetyn mahdollisuuden tietojen yhteenvedon tavoin.

Jos mahdollisuuden tietojen yhteenvedon pienoissovellus ei näy Mahdollisuus-lomakkeessa, pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan se käyttöön.

Yhteenvedon luominen liidistä

Avaa Copilot sivuruudussa ja avaa sitten liidi, josta Copilot tekee automaattisesti yhteenvedon.

Vaihtoehtona on kirjoittaa Tee yhteenveto liidistä / missä tahansa sovelluksessa tai pyytää Copilotia tekemään yhteenveto tietystä liidistä Copilotin koko näytön näkymässä.

Liidin yhteenveto sisältää seuraavat tiedot, jos tiedot ovat käytettävissä liiditietueessa:

• Perustiedot: luokitus, liidin lähde, tilan syy ja liidin pääasiakas.
• Tärkeät tiedot: viimeisimmät aktiviteetin seuranta, ensisijainen yhteydenottotapa, liidin luontipäivä, vuosituotto, liidiin liitetyt suljetut mahdollisuudet, pääasiakas, liidiin liitetyn pääasiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö ja muut tekoälyn muodostamat tiedot.
• Kilpailijan tiedot: liidin liitetyt kilpailijat sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Liidin yhteenveto on käytettävissä myös upotettuna kokemuksena liidin hyväksymisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Liidin hyväksyminen ja muuntaminen mahdollisuudeksi.

Liidien rikastaminen liittyvillä tiedoilla

Copilot voi rikastaa liidiä Dynamics 365 Salesista, LinkedInistä ja Bingistä peräisin olevilla tiedoilla, kuten seuraavilla:

• Liidin sähköpostiosoitteeseen perustuvat mahdolliset yhteyshenkilöt.
• Bingin kuratoimat viimeisimmät asiakasta koskevat uutiset.
• Yhteyshenkilölle ehdotetut LinkedIn profiilit, jos sinulla on LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus.

Kun olet valinnut liidin, Copilot ehdottaa muita tietueita, jotka voivat liittyä liidiin ja joista se voi koota lisää tietoja.

1. Copilotin pyytäminen tekemään liidin yhteenveto.

   Jos Copilot löytää mahdollisia vastaavia yhteyshenkilötietueita liidin sähköpostiosoitteen perusteella, ne luetellaan yhteenvedon jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Miten Copilot kohdistaa liidit ja yhteyshenkilöt ja onko kohdistuskenttien mukauttaminen mahdollista?.

2. Oikea vastine valitaan valitsemalla Yhdistä.

   

3. Uusi yhdistetyn tietueen tiedot sisältävä yhteenveto luodaan valitsemalla Hae päivitetty liidin yhteenveto.

   Copilot listaa myös kentät, jotka voidaan päivittää liitetyn tietueen tiedoilla, kuten kaupunki, osavaltio, puhelinnumerot ja postinumero.

4. Voit päivittää liiditietueen ehdotetuilla arvoilla valitsemalla Päivitä kaikki.

Yhteenvedon tekeminen tilistä

Avaa Copilot sivuruudussa ja avaa sitten tili, josta Copilot tekee automaattisesti yhteenvedon.

Vaihtoehtona on kirjoittaa Tee yhteenveto tilistä / missä tahansa sovelluksessa tai pyytää Copilotia tekemään yhteenveto tietystä tilistä Copilotin koko näytön näkymässä.

Asiakasyhteenveto sisältää seuraavat tiedot, jos tiedot ovat käytettävissä asiakastietueessa:

• Perustiedot: vuosituotto, työntekijöiden määrä, maat tai alueet ja pääasiakas.
• Tärkeät tiedot: aika, jonka tili on ollut liitettynä organisaatioon, sen toimialue, suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo, viimeksi suljettu mahdollisuus, viimeisin aktiviteetti ja muut tekoälyn luomat tiedot.
• Liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt: Avoimet liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt, jotka on liitetty tiliin ja joiden lukuoikeus käyttäjällä on. Kussakin osassa näytetään enintään 10 tietuetta. Organisaatiollasi on oltava Dynamics 365 Customer Service -sovellus, jotta palvelupyynnöt voidaan näyttää. Voit tarkastella liittyvien tietueiden tietoja valitsemalla osan. Voit luoda yhteenvedon tietystä liidistä, mahdollisuudesta tai palvelupyynnöstä viemällä osoittimen tietueen päälle ja tekemällä valinnan Luo yhteenveto.

Jos haluat porautua tilin tietoihin, valitse yhteenvedon alla näkyvät ehdotetut kehotteet. Jos käytössä on LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus, ehdotetaan myös Etsi sopivia Sales Navigator -tilejä -kehotetta. Haluatko tarkastella yhteenvetoa eri kentistä?

Ehdotusten tai myyntiasiakirjojen yhteenvedon laatiminen

Rekistereihin voi liittyä myyntiasiakirjoja, kuten ehdotuksia ja sopimuksia. Copilot voi tiivistää näiden asiakirjojen sisällön auttaakseen sinua ymmärtämään niiden keskeiset kohdat. Voit esimerkiksi pyytää, että Copilot tiivistää ehdotusasiakirjan, jotta ymmärrät mahdollisuuden budjetin, päätöksentekijän, tarpeen ja aikajanan (BANT).

Copilot voi tehdä yhteenvedon vain sellaisista PDF- ja Word-tiedostoista, joiden se määrittää liittyvän myyntiin sisällön pituuden, asiakirjatyypin ja myyntikohtaisten avainsanojen käytön perusteella. Lisätietoja on kohdassa Miten Copilot määrittää, onko kyseessä myyntiasiakirja?.

Copilot tekee haun kaikissa SharePoint-kansioissa, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on, ellei järjestelmänvalvoja määritä Copilotia käyttämään tiettyjä SharePoint-kansioita.

Tämän videon katsominen näyttää, miten asiakirjan yhteenveto laaditaan Copilotin avulla:

1. Copilotin avaaminen.

2. (Valinnainen) Avaa tietue ja tee yhteenveto siihen liitetystä tiedostosta.

3. Valitse Näytä kehotteet Copilot Chat -ruudun yläpuolella. Valitse Hae tiedot>Tee tiedoston yhteenveto ja hae sitten asiakirjaan kirjoittamalla kauttaviiva (/).

   Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa Tee tiedoston yhteenveto / tai Tee yhteenveto asiakirjasta / keskusteluruutuun.

   Jos avasit tietueen, tietueen Tiedostot-välilehteen liitetty asiakirjaluettelo on näkyvissä. Muussa tapauksessa Copilotin luettelossa on 15 SharePointissa viimeksi avattua tiedostoa.

4. Jos haluat etsiä asiakirjaa, josta haluat tehdä yhteenvedon, kirjoita tiedostonimi, tunniste tai asiakirjassa olevat avainsanat. Haun käynnistäminen edellyttää vähintään kolme merkkiä.

Hakutoiminto alkaa luettelossa olevista asiakirjoista ja jatkuu sitten asiakirjoihin, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

• Niissä SharePoint-kansioissa olevat asiakirjat, joissa järjestelmänvalvoja pyytää Copilotia tekemään haun.
• Tiedostot, joihin sinulla on käyttöoikeus.

Jos halutaan hakea esimerkiksi luettelo tiedostoista, joiden nimessä tai sisällössä on sana "sopimus", kirjoita Tee tiedoston yhteenveto /sopimus. Jos halutaan luettelo tiedostoista, joiden nimessä, tiedostotunnisteessa tai sisällössä on sana "pdf", kirjoita Tee tiedoston yhteenveto /pdf.

Tiedoston koosta riippuen sisällön yhteenvedon tekeminen voi kestää Copilot muutaman sekunnin.

Haluatko tarkastella yhteenvetoa eri kentistä?

Copilot luo yhteenvedon ennalta määritetyistä kentistä. Muut kentät voivat kuitenkin olla sinulle tärkeämpiä. Esimerkiksi arvioitu myyntituotto, sulkemispäivämäärä, yhteyshenkilö, myyntiputken vaihe ja ehdotettu ratkaisu voivat olla ensimmäisiä asioita, joita mahdollisuudesta etsit. Kyseiset kentät voidaan lisätä yhteenvetoon tekemällä yhteistyötä Dynamics 365 Sales -järjestelmänvalvojan kanssa.

Muista, että yhteenvetokentät määritetään organisaatiotasolla. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 15 kentästä.

Viimeisimpien asiakasta koskevien uutisten tarkasteleminen

Copilot voi noutaa viimeisimmät Bingin kuratoimat uutiset, joiden aiheena asiakkaasi on tai joissa asiakas mainitaan. Nämä uutisartikkelit voivat olla hyviä keskustelujen aloittajia, ja ne auttavat ymmärtämään asiakkaiden organisaatioiden dynamiikkaa.

Kuten aina, kun käytät tekoälypohjaista sisältöä, lue artikkelit huolellisesti varmistaaksesi, että ne ovat peräisin oikeasta lähteestä ja että ne todellakin koskevat asiakastasi.

1. Copilotin avaaminen.

2. Valitse Näytä kehotteet Copilot Chat -ruudun yläpuolella, valitse Hae tiedot>Näytä tilin tuoreimmat uutiset ja paina Enter-näppäintä.

   • Jos sinulla on tietue avoinna, Copilot luettelee kyseiseen tiliin liittyvät uutisartikkelit.
   • Jos olet ruudukko-näkymässä, Copilot listaa 10 suosituimman käyttämäsi tilin uutisartikkelit järjestettynä niihin liittyvien tulojen mukaan.

3. Tiettyä tiliä koskevat uutisartikkelit saadaan kirjoittamalla kauttaviiva (/) ja aloittamalla sitten tilin nimen kirjoittaminen.

Liittyvät tiedot

• Copilotin yleiskatsaus
• Copilot-kehoteoppaan viite
• Copilotin ottaminen käyttöön ja määrittäminen
• Keskustelu Copilotin kanssa luonnollisella kielellä
• Sisältösuositusten hakeminen SharePointista