Jaa

Copilot-yhteenvedoissa käytettävät oletusmääritteet

  • Artikkeli

Tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään oletusmääritteet, joita käytetään yhteenvetojen luomiseen Copilot Dynamics 365 Sales.

Mahdollisuuden yhteenveto

Mahdollisuuden yhteenvedon luomiseksi Copilot Dynamics 365 Sales käyttää seuraavia määritteitä yhteenvedon kussakin osassa. Perehdytään määritteisiin yksityiskohtaisesti.

Avainarvoparien määritteet

Copilot luo mahdollisuuden yhteenvedon avainarvoparit käyttämällä seuraavia määritteitä:

Avoimelle mahdollisuudelle Suljetulle mahdollisuudelle
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Esimerkki:

  • Avoimelle mahdollisuudelle:

    Arvioitu tuotto: 10 000,00 $
    Arvioitu Sulkemispäivä: 10.9.2024
    Yhteyshenkilö: Maria Campbell (näyte)
    Asiakas: Fabrikam, Inc. (esimerkki)

  • Suljetulle mahdollisuudelle:

    Todellinen tuotto: 25 000,00 $
    Todellinen sulkemispäivä: 11.10.2024
    Yhteyshenkilö: Jim Glynn (näyte)
    Asiakas: Coho Winery (esimerkki)

Tarjouksen määritteet

Tarjous- ja mahdollisuustaulukkojen välinen suhde määritetään opportunityid-määritteen avulla.

Copilot luo seuraavan tarjousyhteenvedon mahdollisuustaulukon parentcontactid-määritteen mukaan:

  • Kun parentcontactid-määrite on käytettävissä, yhteenvetoilmoitus on seuraava:

    Tähän mennessä olemme jakaneet totalcount (tarjousten kokonaismäärä) taholle parentcontactid tämän mahdollisuuden osalta, ja viimeisin on lähetetty createdon (viimeisimmän luodun tarjouksen päivämäärä). Tämä summan totalamount (viimeisimmän tarjouksen kokonaissumma) on voimassa effectiveto (viimeisimmän tarjouksen umpeutumispäivä) asti.

    Esimerkki: Tähän mennessä olemme jakaneet 1 tarjouksen taholle Maria Campbell (esimerkki) tämän mahdollisuuden osalta, ja viimeisin on lähetetty 22.8.2024 klo 6.24.

  • Kun parentcontactid-määritettä ei ole käytettävissä, yhteenvetoilmoitus on seuraava:

    Tähän mennessä olemme jakaneet totalcount (tarjousten kokonaismäärä) tämän mahdollisuuden osalta, ja viimeisin on lähetetty createdon (viimeisimmän luodun tarjouksen päivämäärä). Tämä summan totalamount (viimeisimmän tarjouksen kokonaissumma) on voimassa effectiveto (viimeisimmän tarjouksen umpeutumispäivä) asti.

    Esimerkki: Tähän mennessä olemme jakaneet 1 tarjouksen tämän mahdollisuuden osalta, ja viimeisin on lähetetty 22.8.2024 klo 6.24.

Tuotetiedot

Mahdollisuuden tuotteen taulukon ja mahdollisuustaulukon välinen suhde määritetään opportunityid-määritteen avulla.

Mahdollisuuteen liitettyjen tuotteiden määrästä riippuen Copilot luo seuraavan tuotetietojen yhteenvedon:

  • Kun mahdollisuuteen liittyy vain yksi tuote, yhteenveto on seuraava:

    Tässä mahdollisuudessa on 1 tuote productname (mahdollisuuden viimeisin tuote), jonka arvo on totalamount (mahdollisuuden kokonaissumma). Mahdollisuuden budjetti on budgetamount (mahdollisuuden budjettisumma), mutta arvioitu mahdollisuudesta mahdollisesti saatava tuotto on estimatedvalue (mahdollisuuden arvioitu arvo).

    Esimerkki: Tässä mahdollisuudessa on 1 tuote Lasertulostimet, jonka arvo on 500,00 $. Mahdollisuuden budjetti on 30 000,00 $, mutta arvioitu mahdollisuudesta mahdollisesti saatava tuotto on 10 000,00 $.

  • Kun mahdollisuuteen liittyy useita tuotteita, yhteenveto on seuraava:

    Tässä mahdollisuudessa on totalCount (mahdollisuuden tuotteiden määrä), joiden arvo on yhteensä totalamount (mahdollisuuden kokonaissumma), ja 2 arvoltaan suurinta tuotetta ovat productname (arvoltaan suurimman tuotteen nimi) ja productname (arvoltaan toiseksi suurimman tuotteen nimi). Mahdollisuuden budjetti on budgetamount (mahdollisuuden budjettisumma), mutta arvioitu mahdollisuudesta mahdollisesti saatava tuotto on estimatedvalue (mahdollisuuden arvioitu arvo).

    Esimerkki: Tässä mahdollisuudessa on 3 tuotetta, joiden arvo on yhteensä 3 000,00 $, ja kaksi arvoltaan suurinta tuotetta ovat 3D-tulostimet ja Lasertulostimet. Mahdollisuuden budjetti on 30 000,00 $, mutta arvioitu mahdollisuudesta mahdollisesti saatava tuotto on 10 000,00 $.

Sidosryhmiä koskevat tiedot

Sidosryhmätiedot luodaan mahdollisuuteen liittyvien yhteyshenkilöiden perusteella. Copilot saa yhteystiedot hankkimalla sidosryhmät tilaisuuteen. Copilot tarkastaa, ketkä sidosryhmän jäsenet ovat yhteisiä samaan pääasiakkaaseen liittyvien muiden mahdollisuuksien kanssa, ja nämä sidosryhmän jäsenet ovat yhteyshenkilöitä, jotka on yhdistetty mahdollisuuteen entiteetillä connection ja roolilla stakeholder.

Mahdollisuuteen liittyvien sidosryhmien määrästä riippuen Copilot luo seuraavan sidosryhmäyhteenvedon:

  • Kun mahdollisuuteen liittyy vain yksi sidosryhmä, yhteenveto on seuraava:

    contact (yhteyshenkilön nimi) on yhteinen sidosryhmän jäsen count (mahdollisuuksien lukumäärä) muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

    Esimerkki: Jim Glynn (esimerkki) on yhteinen sidosryhmän jäsen 1 muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

  • Kun mahdollisuuteen liittyy vähintään kaksi sidosryhmää, yhteenveto on seuraava:

    contact1 ja contact2 (yhteyshenkilöiden nimet) ovat yhteisiä sidosryhmän jäseniä count (mahdollisuuksien lukumäärä) muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

    Esimerkki: Jim Glynn (esimerkki) ja Paul Cannon (esimerkki)ovat yhteisiä sidosryhmän jäseniä 1 muussa asiakkaaseen liittyvässä mahdollisuudessa.

Tilihistorian tiedot

Tilihistoriatiedot luodaan tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien perusteella. Copilot saa tilihistoriatiedot hakemalla mahdollisuuden vanhemman tilin ja hakemalla sitten tähän tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet.

Tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien mukaan Copilot luo seuraavan tilihistorian yhteenvedon:

  • Kun tilillä on suljettuja mahdollisuuksia, yhteenveto on seuraava:

    parentaccountid (pääasiakkaan nimi) on asiakkaana käyttänyt meillä yli actualvalue (kaikkien suljettujen mahdollisuuksien summa) createdon (ensimmäisen pääasiakkaan kanssa suljetun mahdollisuuden päivämäärä) alkaen. parentaccountid (pääasiakkaan nimi) toimii toimialalla industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Fourth Coffee (esimerkki) on asiakkaana käyttänyt meillä yli 22 469,39 $20.7.2024 alkaen. Fourth Coffee (esimerkki) toimii toimialalla Elintarvikkeiden ja tupakan jalostaminen ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

  • Kun asiakkaalla ei ole suljettuja mahdollisuuksia, yhteenvetoilmoitus on seuraava:

    parentaccountid (pääasiakkaan nimi) on ollut asiakkaamme createdon (asiakkaan luontipäivä) alkaen. parentaccountid (pääasiakkaan nimi) toimii toimialalla industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Blue Yonder Airlines (esimerkki) on ollut asiakkaamme 9.8.2024 klo 9.00 alkaen. Blue Yonder Airlines (esimerkki) toimii toimialalla Konsultointi ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

Ostohistorian tiedot

Ostohistoriatiedot luodaan mahdollisuuden päätiliin liitettyjen suljettujen mahdollisuuksien perusteella. Copilot hakee mahdollisuuden päätilin ja saa sitten tähän tiliin liittyvät suljetut mahdollisuudet.

Seuraava tiliote luodaan tiliin liittyvien mahdollisuuksien perusteella:

Viimeisimmän asiakkaan parentaccount (pääasiakkaan nimi) kanssa onnistuneen mahdollisuuden (lastclosedopportunity (pääasiakkaan viimeisimmän suljetun mahdollisuuden nimi)) arvo oli actualvalue (viimeisimmän suljetun mahdollisuuden kokonaisarvo). Olemme sulkeneet sen kanssa tähän mennessä onnistuneesti count (asiakkaan suljettujen mahdollisuuksien määrä) yhteensä count (kaikkien mahdollisuuksien määrä) mahdollisuudesta.

Esimerkki: Viimeisimmän asiakkaan Fourt Coffee (esimerkki) kanssa onnistuneen mahdollisuuden (10 tuotteen SKU JJ202 tilausta (esimerkki)) arvo oli 88. Olemme sulkeneet sen kanssa tähän mennessä onnistuneesti 1 mahdollisuuden yhteensä 2 mahdollisuudesta.

Mahdollisuuden tilan päivitys

Mahdollisuusvaihe päivitetään mahdollisuuden seurantahistorian perusteella. Copilot saa mahdollisuuden seurantahistorian kahden viime kuukauden ajalta (200 parasta tietuetta).

userid (käyttäjän nimi) päivitti mahdollisuuden tilan arvosta oldstepname (edellisen vaiheen nimi) arvoon newstepname (uuden vaiheen nimi) createdon (päivityksen päivämäärä).

Esimerkki: Kenny Smith päivitti mahdollisuuden tilan arvosta 3-Ehdota arvoon 2-Kehitä22.8.2024 klo 6.57.

Tilin yhteenveto

Tilin yhteenvedon luomiseksi Copilot Dynamics 365 Sales käyttää seuraavia määritteitä yhteenvedon kussakin osassa. Perehdytään määritteisiin yksityiskohtaisesti.

Tilin historia

Tilihistoriatiedot luodaan tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien perusteella. Copilot noutaa asiakkaaseen liittyvät suljetut mahdollisuudet.
Tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien perusteella Copilot luo seuraavan tilihistorian yhteenvedon:

  • Kun tilillä on suljettuja mahdollisuuksia, yhteenveto on seuraava:
    accountName (asiakkaan nimi) on asiakkaana käyttänyt meillä yli Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (asiakkaan suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo) account.createdon (asiakkaan luontipäivämäärä) alkaen. accountName (asiakkaan nimi) toimii toimialalla account.industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Contoso on asiakas, joka on käyttänyt meillä yli 25 000,00 $9.8.2024 klo 9.00 alkaen. Contoso toimii toimialalla Konsultointi ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

  • Kun asiakkaalla ei ole suljettuja mahdollisuuksia, yhteenvetoilmoitus on seuraava:
    accountName (asiakkaan nimi) on ollut asiakkaamme account.createdon (asiakkaan luontipäivä) alkaen. accountName (asiakkaan nimi) toimii toimialalla account.industrycode (asiakkaan pääasiallinen toimiala) ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

    Esimerkki: Contoso on ollut asiakkaamme 9.8.2024 klo 9.00 alkaen. Contoso toimii toimialalla Konsultointi ja tarjoaa monipuolisen tuotevalikoiman myymälöissään ja verkossa.

Ostohistoria

Ostohistoriatiedot luodaan tiliin liittyvien suljettujen mahdollisuuksien perusteella. Copilot noutaa asiakkaaseen liittyvät suljetut mahdollisuudet.
Seuraava tiliote luodaan tiliin liittyvien mahdollisuuksien perusteella:

Viimeisimmän asiakkaan account (asiakkaan nimi) kanssa onnistuneen mahdollisuuden (account.lastclosedopportunity (asiakkaan viimeisimmän suljetun mahdollisuuden nimi)) arvo oli account.lastclosedopportunity.actualvalue (viimeisimmän suljetun mahdollisuuden todellinen arvo). Olemme sulkeneet sen kanssa tähän mennessä onnistuneesti account.closedopportunities.count (asiakkaan suljettujen mahdollisuuksien määrä) yhteensä account.allopportunities.count (kaikkien mahdollisuuksien määrä) mahdollisuudesta.

Esimerkki: Viimeisiin onnistunut mahdollisuutemme asiakkaan Contoso (1 Café BG-1 -mylly Alpine Ski Houselle) oli arvoltaan 10 000 $. Olemme sulkeneet sen kanssa onnistuneesti 10 yhteensä 25 mahdollisuudesta.

Tietojen saaminen Copilotilta