Kenttien määrittäminen yhteenvetojen ja viimeisimpien muutosten luettelon luontia varten

Copilot luo oletusarvoisesti ennalta määritettyjen kenttien avulla yhteenvedon ja luettelon asiakkaisiin, liideihin ja mahdollisuuksiin tehdyistä äskettäisistä muutoksista sekä auttaa valmistautumaan kokouksiin. Voit lisätä muita kenttiä liidistä, mahdollisuudesta, tilistä ja liittyvistä taulukoista, jotta yhteenvedoista ja viimeaikaisten muutosten luettelosta tulee yrityksesi kannalta olennaisia.

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Copilot.

3. Valitse Mahdollisuudet, Liidit tai Tilit. Seuraavassa näyttökuvassa näkyy Mahdollisuus-asetussivu. Liidin ja Tilin asetussivu on samanlainen.

   

4. Voit valita kentät yhteenvetojen luomista varten valitsemalla Yhteenveto -välilehden. Jos haluat valita kentät viimeaikaisten muutosten luettelon luomista varten, valitse Viimeaikaiset muutokset -välilehti.

   Viimeaikaisten muutosten luettelo luodaan tarkastushistoriasta. Jos Viimeisimmät muutokset -välilehti ei ole käytettävissä, seuranta on poistettu käytöstä joko yleisesti tai valitussa taulukossa (liidit, mahdollisuudet tai tilit). Valitse Ota tarkastus käyttöön ilmoituspalkissa ottaaksesi tarkastushistorian käyttöön kaikille Viimeaikaiset muutokset -välilehden taulukoille.

   

5. Valitse Lisää kentät.

6. Valitse vähintään neljä kenttää, enintään 15 kenttää yhteenvedoille ja 10 viimeaikaisille muutoksille. Voit lisätä kenttiä nykyisestä taulukosta tai liittyvistä taulukoista.

   Tallenna-painike on poistettu käytöstä, jossa valittujen kenttien määrä ylittää tai alittaa sallitun kenttämäärän. Jos kenttiä lisätään enemmän kuin sallittu määrä, poista valintaruudun valinta tai valitse ensin kentät, joita ei tarvita, ja sitten Poista.

   Kun lisäät Viimeaikaiset muutokset -välilehdessä kentän liittyvästä taulukosta, jossa tarkastushistoriaa ei ole otettu käyttöön, Ota tarkastus käyttöön näkyy ilmoituspalkissa. Valitse se ottaaksesi taulukon tarkastuksen käyttöön. Jos poistat tämän kentän myöhemmin, sinun on poistettava tarkastushistoria tämän taulukon osalta manuaalisesti.

7. Voit mukauttaa yhteenvedossa näytettäviä osia valitsemalla Mukauta liittyvät tiedot.

   1. Valitse yhteenvedossa näytettävät osat.

      osa	Tuettu entiteetti	Description
      Avaimen rikastetut tiedot	Mahdollisuudet, liidit ja tilit	Näyttää liittyvien tietueiden merkitykselliset tiedot tärkeissä tiedoissa.
      Kilpailijan tiedot	Mahdollisuudet ja liidit	Näyttää merkityksellisiä tietoja kilpailijoista mahdollisuudessa ja liideissä. Lisäksi kentät, kuten kilpailijoiden nimet, vahvuudet ja heikkoudet, otetaan huomioon merkityksellisissä tiedoissa.
      Tietoja tuotteesta	Mahdollisuudet	Näyttää merkityksellisiä tietoja tuotteista mahdollisuudessa. Lisäksi kentät, kuten tuotteiden nimet, kokonaissumma ja budjetti, otetaan huomioon merkityksellisissä tiedoissa.
      Tarjouksen tiedot	Mahdollisuudet	Näyttää merkityksellisiä tietoja tarjouksista mahdollisuudessa. Lisäksi kentät, kuten tarjousten kokonaismäärä, viimeisin tarjous ja kokonaissumma, otetaan huomioon merkityksellisissä tiedoissa.
      Mahdollisuudet	Tilit	Näyttää kaikki tämän tilin avoimet mahdollisuudet.
      liidit	Tilit	Näyttää kaikki tähän tiliin linkitetyt liidit.
      Palvelupyynnöt	Tilit	Näyttää kaikki tähän tiliin linkitetyt avoimet palvelupyynnöt. Jotta tässä osassa näytetään tietoja, Dynamics 365 Customer Servicen on kuitenkin oltava käytössä ympäristössäsi.

      Oletusarvoisesti valittuna ovat kaikki vaihtoehdot.

   2. Tallenna tekemäsi muutokset.

8. Vain Mahdollisuudet. Mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus näytetään mahdollisuuslomakkeessa valitsemalla Mahdollisuuksien asetukset -sivulla Näytä mahdollisuuden yhteenveto pienoissovelluksena lomakkeessa -vaihtoehto.
   Jos haluat lisätä mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen mukautettuihin lomakkeisiin, katso Lisää mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus mukautettuihin lomakkeisiin.

9. Tallenna tekemäsi muutokset.

Mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellusten lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

Mahdollisuuden yhteenvetopienoissovellus sisältää tekoälyn luoman yhteenvedon mahdollisuustietueesta. Tämä pienoissovellus on oletusarvoisesti käytettävissä mahdollisuuslomakkeessa. Jos sinulla on mukautettu lomake, voit lisätä siihen mahdollisuuden yhteenvetopienoissovelluksen.

1. Power Apps -kehittäjäportaaliin kirjautuminen.

2. Valitse sivustokartassa Taulukot ja avaa taulukko.

3. Valitse Tietokokemus-osassa Lomakkeet.

4. Avaa mukautettu lomake, johon haluat lisätä mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovelluksen.

5. Valitse komentorivillä Komponentti ja lisää sitten lomakkeeseen 1-sarakkeinen osio -komponentti pienoissovelluksen paikkamerkiksi.

6. Valitse Komponentti-sivustokartalla Näyttö ja lisää sitten Tietueen yhteenveto juuri lisättyyn sarakkeeseen.

   Mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus lisätään lomakkeeseen.

   Huomautus

   Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.

7. Tallenna ja julkaise lomake.

Tarkastusoikeuksien myöntäminen myyjille

Copilot luo luettelon viimeaikaisista muutoksista liideille, mahdollisuuksille ja asiakkaille seurantahistoriasta. Joten myyjäsi tarvitsevat pääsyn tarkastushistoriaan ja tarkastusyhteenvetoon nähdäkseen viimeaikaiset muutokset.

1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen ja valitse ympäristösi.

2. Valitse Asetukset>Käyttäjät ja oikeudet>Käyttöoikeusroolit.

3. Valitse myyjillesi määritetty käyttöoikeusrooli ja valitse sitten Sekalaiset oikeudet -välilehti.

4. Valitse välilehden alla olevasta luettelosta Näytä vain määrittämättömät oikeudet.

5. Valitse seuraavien oikeuksien OikeustasoksiOrganisaatio:

   • Näytä seurantahistoria
   • Näytä seurantayhteenveto

6. Valitse Tallenna + sulje.

Liittyvät tiedot

Tietojen saaminen Copilotilta