Copilot Dynamics 365 Salesissa -yleiskatsaus
Copilot on tekoälyavustaja Dynamics 365 Salesissa, joka auttaa myyntitiimejä tehostamaan päivittäistä työtä. Siinä on keskustelukäyttöliittymä, jonka avulla myyjät voivat saada nopean yhteenvedon mahdollisuus- ja liiditietueista, seurata tietueiden viimeaikaisia muutoksia, valmistautua kokouksiin ja lukea uusimmat asiakkaitaan koskevat uutiset. Myyjät voivat keskustella Copilotin kanssa luonnollisella kielellä tai käyttää ennalta määritettyjä kehotteita saadakseen tarvitsemansa tiedot. Lisätietoja Copilotin käytöstä Dynamics 365 Salesissa
Copilot on saatavana myös apuohjelmana Outlookissa ja integroituna sovelluksena Teamsissa. Sen avulla myyjät voivat tallentaa, tarkastella ja päivittää asiakastilitietojaan päivittäin käyttämiensä sovellusten kautta. Apuohjelma ja Teams-sovellus sisältävät generatiivisia tekoälyominaisuuksia, kuten tietueen yhteenvedon laatimisen ja sähköpostisisällön luomisen. Lisätietoja Microsoft 365 Copilot for Salesista ja sen generatiivisista tekoälyominaisuuksista.
Lisätietoja Dynamics 365 Salesin Copilotin käyttöoikeusvaatimuksista on käyttöoikeusoppaassa ja palvelupaketteja voi vertailla vertailutaulukkoa katsomalla.
Käyttöoikeusvaatimukset
Lisätietoja Dynamics 365 Salesin Copilotin, Outlookin ja Teamsin käyttöoikeusvaatimuksista on käyttöoikeusoppaassa ja käyttöoikeuspakettien ominaisuuksia voidaan vertailla vertailutaulukkoa katsomalla.
Keskustele luonnollisella kielellä tai käytä esimääritettyjä kehotteita
Dynamics 365 Salesin Copilot tukee keskustelua luonnollisella kielellä. Voit esittää Copilotille kysymyksiä myyntitietueistasi tai myyntikohtaisista ehdoista. Voit myös käyttää esimääritettyjä kehotteita saadaksesi tarvitsemasi tiedot. Copilot antaa kehote-ehdotuksia tarkastelemasi tietueen kontekstin perusteella. Kehoteoppaassa luetellaan kaikki Copilotin tukemat esimääritetyt kehotteet.
Lisätietoja: Kysymysten kysyminen Dynamics 365 Salesin Copilotilta
Dynamics 365 Salesin ominaisuuksien avustaja
Copilot sisältää seuraavat ominaisuudet:
- Tietueen yhteenveto
- Viimeisimmät muutokset
- Tietotuki
- Kokouksen valmistelu
- Sähköpostiapu
- Uutispäivitykset
Tietueen yhteenveto
Tietueen yhteenveto antaa nopean yhteenvedon mahdollisuus-, liidi- ja asiakastietueista. Copilot luo yhteenvedon ennalta määritetyistä kentistä. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa kenttiä, joita Copilot käyttää yhteenvedon luomiseen. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 10 kentästä.
Lisätietoja:
- Yhteenvedon luominen asiakkaasta
- Yhteenvedon luominen mahdollisuudesta
- Yhteenvedon luominen liidistä
- Tietueyhteenvedon kenttien muuttaminen
Upotetut kokemukset
Käytä Copilot:n upotettua kokemusta Dynamics 365 Sales saadaksesi nopeasti merkityksellisiä tietoja tietueistasi, mukaan lukien:
- Upotettu mahdollisuuden tietojen yhteenveto mahdollisuuslomakkeessa.
- Upotettu liidin tietojen yhteenveto liidin hyväksynnän jälkeen.
Viimeisimmät muutokset
Jotta pysyt ajan tasalla myyntitietueistasi, Copilot tekee yhteenvedon kaikista liidi-, mahdollisuus- ja tilitietueisiisi tehdyistä muutoksista. Copilot luo viimeaikaisten muutosten luettelon tietueen tarkastushistorian perusteella. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa kenttiä, jotka sisältyvät viimeaikaisten muutosten luetteloon. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 15 kentästä.
Lisätietoja:
- Tietueiden viimeaikaisten muutosten tarkasteleminen
- Luettelon hankkiminen äskettäin päivitetyistä myyntitietueista
- Äskettäin määritettyjen liidien ja mahdollisuuksien tarkasteleminen
- Viimeaikaisten muutosten luettelossa tarkasteltavien kenttien muuttaminen
Tietotuki
Copilotin avulla voit saada tietoja sormiesi ulottuville. Sinun ei tarvitse siirtyä sovellusten välillä, jotta löydät tarvitsemasi tiedot. Copilot voi hakea tuotteeseen liittyviä asiakirjoja ja noutaa vastauksia myyntiin liittyviin kysymyksiin SharePointiin tallennetuista asiakirjoista.
Lisätietoja:
Kokouksen valmistelu
Copilot auttaa sinua valmistautumaan tuleviin kokouksiisi vaivattomasti laatimalla yhteenvedon kokoukseen liittyvien mahdollisuus- tai liiditietueiden merkityksellisistä tiedoista.
Lisätietoja tuleviin myyntitapaamisiin valmistautumisesta.
Sähköpostiapu
Copilot voi auttaa laatimaan ammattimaiselta näyttäviä sähköpostiviestejä, vetämään yhteen sähköpostikeskusteluja lisättäväksi asiakasmuistiinpanoihisi ja saamaan muistutuksia sähköpostiviesteistä, joihin et ole vastannut.
Lisätietoja:
- Sähköpostiviestien kirjoittaminen ja lähettäminen Copilotin avulla (esiversio)
- Sähköpostiyhteenvedon tarkasteleminen ja kopioiminen
- Vastaamattomien sähköpostiviestien näyttäminen
Uutispäivitykset
Copilot voi auttaa pysymään ajan tasalla tuoreimmista asiakkaitasi koskevista uutisista. Uutispäivitykset voivat olla hyviä keskustelujen aloittajia, ja ne auttavat ymmärtämään asiakkaiden organisaatioiden dynamiikkaa. Pyydä Copilotia noutamaan sinulle viimeisimmät asiakkaaseen liittyvät uutiset, niin se palauttaa luettelon Bingin kuratoimista asiakasta koskevista uutisista tai uutisista, joissa asiakas mainitaan. Varmista, kuten aina tekoälyn tuottaman sisällön kohdalla, että luet uutisartikkelit huolellisesti ja varmistat, että ne ovat peräisin oikeasta lähteestä ja todellakin koskevat asiakasta.
Lisätietoja viimeisimpien asiakasta koskevien uutisten tarkastelemisesta.
Aluekohtainen saatavuus ja tuetut kielet
Luetteloista alueista ja kielistä, joilla Dynamics 365 Salesin Copilot on saatavana, on kohdassa Copilotin kansainvälinen saatavuusraportti. Lisätietoja raportin käyttämisestä.
Copilot ottaa huomioon käyttäjän ensisijaisen käyttöliittymäkielen ja lokalisoi vastaukset sen perusteella. Käyttäjän ensisijaisen käyttöliittymäkielen, organisaation kielen ja tietyn Copilot-ominaisuuden tukemien kielten mukaan vastaukset lokalisoidaan vastaavasti. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto odotetusta toiminnasta eri skenaarioissa:
| Organisaation asennuskieli | Käyttäjän ensisijainen käyttöliittymä kieli | Odotettu toiminta |
|---|---|---|
| Englanti | Englanti | Tulos englanniksi |
| Englanti tai muu kuin englanti | Yksi tuetuista muista kielistä kuin englanti | Tuloste käyttäjän haluamalla käyttöliittymäkielellä. |
| Englanti tai muu kuin englanti | Kieli, jota ei tueta | Tuloste on arvaamaton, koska kieltä ei tueta. Vastauksissa käytetään sekaisin englantia ja käyttäjän kieltä. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme käyttämään yhtä tuetuista Copilot kielistä. |
Pyrimme jatkuvasti laajentamaan Copilot-ominaisuuksien saatavuutta useammilla alueilla ja kielillä. Jos alueesi tai kielesi ei näy raportissa, tarkista päivitykset myöhemmin uudelleen.
Copilot kansainvälisen saatavuusraportin käyttäminen
Copilotin kansainvälinen saatavuusraportti sisältää tietoja Dynamics 365 Salesin Copilotin ominaisuuksista eri alueilla ja kielillä.
Copilotin kansainvälinen saatavuusraporttia voidaan suodattaa tuotteen nimen, alueen ja kielen perusteella. Tällä tavoin saadaan tietää, onko Copilot-ominaisuus saatavana omalla alueella ja kielellä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää raporttia saadaksesi luettelon Copilot ominaisuuksista, jotka ovat käytettävissä alueellasi ja ensisijaisella kielelläsi. Seuraava näyttökuva kuvaa Copilot Dynamics 365 Sales Euroopassa saatavilla olevista ominaisuuksista, joita tuetaan saksaksi:
Julkaisuaalto-sarake ilmaisee julkaisuaallon, jossa tuki on saatavana.