Informació generada a partir de dades del Microsoft 365
El Dynamics 365 Sales utilitza els correus electrònics i la informació de reunions de l'Exchange per generar les següents estadístiques de relacions:
Nota
Si la vostra organització la utilitza Dynamics 365 Customer Insights, les dades de l'Exchange s'utilitzaran per enriquir les dades dels clients. Per obtenir més informació, vegeu Enriquir els perfils de clients amb dades de Microsoft Office 365.
L'administrador Microsoft 365 ha de donar el seu consentiment per permetre que el Dynamics 365 recopili i utilitzi Microsoft 365 dades. Per obtenir informació sobre els diferents tipus de consentiment, vegeu Consentiment necessari per utilitzar Microsoft 365 les dades.
Com a usuari, si voleu deixar de compartir les vostres dades, podeu desactivar l'ús compartit de dades amb les aplicacions del Dynamics 365.
Anàlisi de relacions i estat
L'anàlisi de relacions proporciona una visió completa de l'estat general i la tendència de les vostres relacions comercials basada en les interaccions dels vostres venedors amb els vostres clients a través de correus electrònics i activitats al Dynamics 365 i l'Exchange. Calcula els KPI i els historials d'activitat de qualsevol contacte, oportunitat, client potencial o compte. Amb aquestes idees, podeu identificar oportunitats crítiques i relacions amb els clients que necessiten la vostra atenció.
La captura de pantalla següent és un exemple de com es mostren les dades d'anàlisi de relacions per a oportunitats obertes:
Per obtenir més informació sobre com configurar i utilitzar aquesta funció, aneu a Configura l'anàlisi de relacions i la salut i Utilitza l'anàlisi de relacions per recopilar KPI.
Qui coneix qui
Qui coneix qui us ajuda a identificar companys que us poden presentar un client potencial o un contacte en funció de les seves interaccions de correu electrònic amb el client potencial. Una introducció pot augmentar les possibilitats d'un resultat positiu. Aquesta funció us proporciona detalls com ara els noms i les adreces de correu electrònic dels vostres companys i la força de la seva connexió al client potencial.
La següent captura de pantalla és un exemple de la Qui coneix qui giny en una pàgina principal:
Per obtenir més informació sobre com configurar i utilitzar aquesta funció, aneu a Configura Qui coneix qui i Com introduir-se als clients potencials o als contactes.