Connecta amb els clients a través de la teva llista de treball o del widget A continuació

Com a venedor que utilitza el Dynamics 365 Sales, podeu connectar-vos amb els vostres clients diàriament per telèfon, correu electrònic i a les reunions del Teams. No perds el context ni necessites canviar entre diverses aplicacions.

Quan una seqüència conté una activitat de contacte amb el client, la llista de treball i el giny A continuació mostren la icona corresponent (telèfon, correu electrònic o reunió del Teams). Després de fer la trucada telefònica, enviar el correu electrònic o assistir a la reunió, marcareu l'activitat com a completada i continuareu amb l'activitat següent de la seqüència. Si no cal completar una activitat o no pots connectar-te amb un client, pots ometre l'activitat o posposar-la. Podeu afegir notes a les activitats per ajudar-vos a recordar informació important.

Per defecte, les activitats s'assignen al propietari del registre. Quan canvia el propietari del registre, el pas actiu actual roman amb el propietari anterior, mentre que els passos següents de la seqüència s'assignaran automàticament al propietari nou. El propietari del registre també pot assignar una activitat concreta a un equip o a una persona. Per fer-ho, a la targeta de la llista de treball o al giny Següent, seleccioneu Més opcions>Assigna i trieu l'usuari o l'equip en conseqüència.

Trucar a un client

Podeu fer una trucada telefònica al client des del registre de la llista La meva feina o des d'una activitat del giny A continuació . L'aplicació truca al número de telèfon comercial del contacte, si n'hi ha. Si no hi ha cap número de telèfon comercial disponible, l'aplicació truca al número de telèfon mòbil del contacte. Si un número de telèfon comercial i un número de telèfon mòbil no estan disponibles, l'aplicació mostra el marcador de softphone perquè puguis marcar un número de telèfon manualment. Si el contacte ha indicat que no vol que es posi en contacte amb ell per telèfon, l'aplicació mostrarà un missatge d'avís abans de fer la trucada.

Per fer una trucada des de la llista de treball, seleccioneu la icona del telèfon al registre La meva llista de treball .

Per fer una trucada des del giny A continuació , seleccioneu Truca a l'activitat. Un cop hàgiu fet correctament la trucada, marqueu l'activitat de trucada telefònica com a completa.

Quan fas una trucada telefònica, l'aplicació crea una activitat de trucada telefònica i l'enllaça amb el client potencial o l'oportunitat. L'activitat de trucada telefònica captura la informació següent:

• Assumpte: el nom de l'activitat al giny A continuació
• Trucada de: el nom de la persona que ha fet la trucada
• Trucar a: el nom de la persona que es va trucar
• Número de telèfon: el número de telèfon de la persona a qui es va trucar
• Direcció: La direcció de la trucada; sempre Outgoing

Enviar al client un correu electrònic

Podeu enviar un correu electrònic al client des del registre de la llista La meva feina o una activitat del giny A continuació . Si l'adreça electrònica d'un contacte no està disponible, l'aplicació mostra un missatge d'advertiment. Quan envieu un correu electrònic, l'aplicació crea una activitat de correu electrònic i l'enllaça amb el client potencial o l'oportunitat.

Si proveu de navegar a un altre registre o enviar un correu electrònic d'un altre client potencial o oportunitat mentre redacteu un correu electrònic, l'aplicació us adverteix que deseu primer el correu electrònic.

Per enviar un correu electrònic des de la llista de treball, seleccioneu la icona de correu electrònic al registre La meva llista de treball .

Per enviar un correu electrònic des del giny A continuació immediatament, seleccioneu Correu electrònic a l'activitat.

També podeu redactar un correu electrònic des del giny A continuació i enviar-lo més tard.

1. Seleccioneu Hora d'enviament suggerida.

   Nota

   Si no apareixen suggeriments de correu electrònic, demaneu a l'administrador que activi la interacció amb el correu electrònic per a la vostra organització.

2. L'aplicació suggereix quan és probable que el destinatari llegeixi el correu electrònic. Per acceptar el suggeriment o enviar el correu electrònic en un altre moment, seleccioneu Programa el correu electrònic.

   

3. El quadre de correu electrònic Planificar s'omple amb l'hora suggerida. Seleccioneu una hora diferent si voleu i, a continuació, seleccioneu Planifica el correu electrònic.

   La tasca de correu electrònic es tanca i l'aplicació l'afegeix a la cronologia. L'estat de la tasca de correu electrònic roman pendent fins que el correu electrònic s'enviï a l'hora planificada. Aleshores, l'estat canvia a Complet.

Uneix-te a una reunió d'equips o consulta els detalls de la cita

Podeu crear una cita al Dynamics 365 o crear-ne una a l'Outlook i fer-ne un seguiment al Dynamics 365. En ambdós casos, la cita s'associa a un registre i apareix a la vostra llista de treball. Si vau crear la cita com a reunió d'equips, la llista de treball i el widget A continuació apareixeran la icona de reunió d'equips i podeu unir-vos a la reunió seleccionant-la. Si la cita no està associada a una reunió d'equips, podeu veure els detalls de la cita, com ara els participants, l'hora programada i la descripció.

Per unir-vos a una reunió d'equips des de la vostra llista de treball, seleccioneu la icona de reunió d'equips al registre de la llista La meva feina .

Per unir-vos a una reunió d'equips des del widget següent , seleccioneu Uniu-vos a l'activitat.

Per obrir una cita des de la llista de treball, seleccioneu la icona Esdeveniment al registre de la llista La meva feina .

Per obrir una cita des del widget A continuació , seleccioneu Obre a l'activitat.

Envieu un missatge de text als clients

Pots enviar un missatge de text (SMS) al teu client des del registre de la llista La meva feina o una activitat del widget A continuació .

Un número de telèfon ha d'estar disponible per al contacte al qual esteu enviant el missatge. Si no, es mostra un missatge d'advertència. Quan envieu un SMS, l'aplicació crea una activitat i l'enllaça amb el registre i actualitza el mur de la línia de temps en conseqüència. Per garantir una comunicació professional i segura, l'aplicació sempre prioritza els números de telèfon de l'empresa sobre els personals a l'hora d'enviar SMS automatitzats.

Podeu seleccionar l'opció de missatge de text de les maneres següents:

• Des de la llista de treball, passeu el cursor per sobre de la targeta de la llista de treball i, a continuació, seleccioneu la icona del missatge.

• Al widget A continuació , seleccioneu Missatge de text a l'activitat.

Quan se selecciona el missatge de text, s'obre el panell de conversa, que us permetrà redactar el missatge o seleccionar una plantilla a través del quadre de text per enviar. A més, si vostè i el seu client teniu diversos números de telèfon associats, podeu seleccionar un número específic des del qual enviar el missatge, així com un número específic perquè el client el rebi.

L'historial de missatges està enllaçat amb el registre i està disponible per a vostè o per a altres venedors que treballin al registre com a referència. A més, podeu veure les respostes dels clients i respondre-hi a través del panell de converses. Més informació: Gestiona les converses de missatges de text

Afegeix una nota a una activitat

Les notes que afegiu a una activitat apareixen a la línia de temps del registre.

Podeu afegir una nota quan una activitat estigui en curs.

1. A l'activitat del widget A continuació , seleccioneu Més opcions (...) >+ Nota.

   

2. Introduïu la vostra nota i, a continuació, seleccioneu Desa.

   

També podeu afegir una nota quan marqueu una activitat com a completa.

1. A l'activitat, seleccioneu Marca com a complet.

2. Introduïu la vostra nota i, a continuació, seleccioneu Entenc.

   

Ometre o posposar una activitat

Podeu ometre una activitat si no cal completar-la. La següent activitat de la seqüència ocupa el lloc de l'activitat omesa a la llista de treball i l'activitat omesa es mou a la llista completada. Si ometeu una tasca manual que no forma part d'una seqüència, es marcarà com a cancel·lada.

Per ometre una activitat, al widget A continuació , seleccioneu Més accions (...) >Omet.

Si no podeu connectar amb un client abans de la data de venciment i voleu fer-ne un seguiment més tard, podeu posposar l'activitat i seleccionar una nova data i hora per connectar-vos. No podeu postposar una tasca manual.

1. Al widget Següent , seleccioneu Més accions (...) >Posposa.

   

2. Seleccioneu una nova data i hora en què s'hauria de completar l'activitat i, a continuació, seleccioneu Desa.

   

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Prioritzeu el vostre pipeline de vendes mitjançant la llista de treball
Entendre el giny A continuació
Utilitzeu la categoria d'Outlook per fer un seguiment de cites i correus electrònics
Feu un seguiment de les cites d'Outlook a Dynamics 365 for Outlook
Integrar un marcador de softphone d'exemple amb el Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams Integració amb les aplicacions del Customer Engagement al Dynamics 365