Integrar un softphone de mostra
Utilitzeu la mostra per aprendre a integrar un marcador de softphone al Dynamics 365 Sales.
Informació general
Un marcador de softphone proporciona una manera senzilla i integrada per trucar als clients des del Microsoft Dynamics 365 Sales. Les comunicacions que tenen lloc es capturen com a activitats de trucada telefònica al Dynamics 365 Sales.
Les organitzacions poden integrar un marcador de softphone des del proveïdor de telefonia al Dynamics 365 Sales amb el Marc d'integració del canal del Dynamics 365. Un cop integrat, els representants de vendes poden trucar ràpidament als contactes seleccionant un número de telèfon directament des de l'aplicació.
En aquest tema es descriu com instal·lar una aplicació d'exemple i provar les capacitats de trucada.
Important
- Aquest codi de mostra actualment té una disponibilitat limitada.
- El codi de mostra per a la integració de softphone amb el Dynamics 365 mitjançant el Marc d'integració del canal del Dynamics 365 està disponible perquè els clients hi puguin obtenir accés anticipat i proporcionar-ne comentaris. El codi d'exemple no està dissenyat per a un entorn de producció i pot tenir una funcionalitat limitada o restringida.
- Microsoft no proporciona suport per a aquest codi de mostra. El suport tècnic del Microsoft Dynamics 365 no us podrà ajudar a solucionar els vostres problemes o preguntes. Això està subjecte a unes condicions d'ús complementàries separades.
Integrar i configurar el marcador del softphone de mostra
Per configurar la mostra:
Heu d'obtenir el Marc d'integració del canal del Dynamics 365 des del Microsoft AppSource. Per obtenir informació sobre els requisits previs i com obtenir el Dynamics 365 Channel Integration Framework, vegeu Obtenir el Dynamics 365 Channel Integration Framework.
Importeu la solució administrada msdyn_CIFramework_managed.zip des del Centre de descàrrega. Per obtenir més informació sobre la importació d'una solució, vegeu Importar solucions
Integreu l'aplicació d'exemple disponible al Centre de baixada mitjançant el Dynamics 365 Channel Integration Framework. Per obtenir més informació sobre la integració d'una aplicació d'exemple, vegeu Exemple d'integració de softphone mitjançant el marc d'integració de canals.
Configureu el proveïdor de canals per a l'organització del Dynamics 365 Sales. Més informació: Com configurar un proveïdor de canals per a l'organització del Dynamics 365
Després de completar la configuració, veureu la icona d'un telèfon al costat de qualsevol contacte d'un registre d'oportunitat que tingui un número de telèfon mòbil definit.
Quan els usuaris seleccionin aquesta icona, el marcador de softphone de mostrar s'obrirà i trucarà al número.
Tots els detalls referents a la trucada, com ara la duració, el número de telèfon i les notes, es capturen automàticament al resum de trucades i al registre d'activitat de trucades telefòniques, i el registre s'associa al registre d'oportunitats des del qual s'ha iniciat la trucada.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Obteniu el marc d'integració de canals del Dynamics 365
Exemple d'integració de softphone mitjançant el marc d'integració de canals
Com configurar un proveïdor de canals per a la vostra organització del Dynamics 365