Entendre el giny Següent

El giny A continuació mostra les activitats que podeu visualitzar i realitzar accions als registres.

Què és el giny A continuació?

Amb el giny A continuació , podeu visualitzar i realitzar accions sobre les activitats d'un registre. El giny mostra l'activitat actual, l'activitat propera i les activitats completades. Podeu afegir aquestes activitats a un registre manualment o mitjançant una seqüència:

• Quan una seqüència està connectada a un registre, els passos es mostren al propietari del registre. Si un equip és el propietari del registre, els passos es mostren a tots els usuaris d'aquest equip.
• Quan teniu accés a un registre, podeu crear activitats manuals. Aquestes activitats es mostren al giny A continuació com a activitat actual, propera o completada, en funció de les dates de venciment. Aquestes activitats estan disponibles tant per a vosaltres com per al propietari del registre.

Per fer accions sobre les activitats, vegeu Connectar-se amb els clients mitjançant un registre o el giny A continuació.

La imatge següent mostra un exemple del giny A continuació .

1. Activitat actual: l'activitat actual és una tasca que heu de completar o saltar per anar a l'activitat següent, que acosta el registre a la finalització. Per dur a terme una acció, com ara fer una trucada telefònica o enviar un missatge de correu electrònic, seleccioneu la icona d'acció que es mostra a l'activitat. Més informació: Connecteu-vos amb els clients mitjançant un registre o el giny A continuació.

   Després de completar l'acció, seleccioneu Marca com a completada i l'activitat es tancarà i es mourà automàticament als elements completats i es mostrarà a la cronologia.

   Podeu ometre l'activitat si creieu que no és rellevant per al registre o no voleu dur a terme l'acció. Seleccioneu Més opcions i, a continuació, seleccioneu Omete. L'activitat s'omet i es desplaça als elements completats.

   A més, podeu visualitzar suggeriments per al registre i previsualitzar la seqüència per obtenir una visió general dels passos de la seqüència. Més informació: Previsualització d'una seqüència

2. Activitat propera: la secció d'activitat propera és només de visualització i no podeu dur a terme cap acció en aquestes tasques. Aquesta secció es mostra perquè sàpigues quina activitat apareixerà a continuació quan completis l'activitat actual.

3. Activitats completades: aquestes activitats es marquen com a completades o s'ometen per a un registre.

   Per veure la llista d'activitats completades, seleccioneu Mostra completades. La secció s'expandeix per mostrar la llista d'activitats completades amb detalls com ara si l'activitat s'ha completat (amb data i hora) o s'ha omès. No podeu dur a terme cap acció en aquestes tasques; només visualitzar-les. La imatge següent és un exemple d'una secció ampliada d'elements completats.

   

Propietat de l'activitat

Per defecte, les activitats s'assignen al propietari del registre. Quan canvia el propietari del registre, el pas actiu actual roman amb el propietari anterior, mentre que els passos següents de la seqüència s'assignaran automàticament al propietari nou.
El propietari del registre també pot assignar una activitat concreta a un equip o a una persona. Per fer-ho, a la targeta de la llista de treball o al giny Següent, seleccioneu Més opcions>Assigna i trieu l'usuari o l'equip en conseqüència.

Afegir activitats manuals als registres

Mitjançant la seqüència, el vostre director de vendes us pot definir activitats, com ara correu electrònic, trucades telefòniques, tasques i cites. Per complir els requisits empresarials, és possible que hàgiu d'afegir activitats addicionals a un registre. Podeu afegir manualment activitats perquè els registres apareguin al giny A continuació , a més de les activitats definides a la seqüència d'un dia determinat. Les activitats manuals inclouen correu electrònic, trucades telefòniques, tasques i cites.

Només es mostra una activitat manual al giny "A continuació ". Un cop marcada l'activitat com a completa, es mostra l'altra activitat manual. Les activitats amb data de venciment es prioritzen i es mostren primer i després les activitats sense data de venciment.

Les característiques d'activitats manuals són semblants a una activitat definida en una seqüència. Els venedors han de realitzar l'activitat i marcar-la com a completa. A continuació, l'activitat es mourà a la llista d'activitats completades al giny A continuació . Un cap de vendes o vós, com a venedor, podeu afegir l'activitat manual als registres que la vostra funció de seguretat posseeix.

Per afegir activitats manuals, consulta Fer un seguiment i gestionar les activitats. Després d'afegir l'activitat al registre, en funció de la data de venciment, l'activitat es mostrarà al giny A continuació .

Previsualització d'una seqüència

La vista prèvia de la seqüència us ofereix una visió general completa de la seqüència, inclòs el progrés i les activitats relacionades amb els diferents camins. Per previsualitzar una seqüència, seleccioneu el nom de la seqüència al giny A continuació . La seqüència s'obre en una subfinestra que mostra la llista d'activitats que s'han definit dins de la seqüència.

La imatge següent mostra un exemple de vista prèvia de seqüència.

Mitjançant la visualització prèvia de la seqüència, obtindreu la informació següent de la seqüència:

• Visualitza el nombre total de passos juntament amb el nombre de passos que s'han completat i que queden.
• Consulta el nombre de dies dedicats a cada activitat i juntament amb els dies necessaris per a la seva finalització.

En analitzar aquesta informació, podeu fer un seguiment del progrés realitzat al llarg de la seqüència i fer els ajustos necessaris per assegurar-vos que assoliu el vostre objectiu. A més, podeu revisar les activitats que s'han completat per assegurar-vos que no s'ha perdut res.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Què és l'accelerador de vendes?
Crear i gestionar seqüències
Connecteu-vos amb els clients mitjançant un registre o el widget A continuació
Prioritzar el pipeline de vendes a través de la llista de treball