Gestionar les converses per missatges de text
Podeu gestionar les converses amb els clients mitjançant missatges de text entrants i sortints com a part de la vostra divulgació de vendes.
Requisits previs
Abans de començar a utilitzar la característica de missatges de text entrants, verifiqueu que es compleixin els requisits previs següents:
La funció de missatges de text està habilitada amb l'URL de devolució de trucada configurat a la configuració del proveïdor d'SMS per rebre missatges entrants (respostes). Per obtenir més informació sobre l'adreça URL de devolució de trucada, vegeu el pas 4 de Configurar el proveïdor d'SMS al Dynamics 365 Sales.
Poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar l'opció Notificacions des de l'aplicació al Power Apps portal de la vostra organització. A més, verifiqueu que teniu els permisos necessaris per veure les notificacions de l'aplicació. Més informació: Activar la funció de notificació des de l'aplicació
Heu de tenir els privilegis de venedor per rebre missatges entrants. Si no teniu prou privilegis, rebreu una notificació sobre el mateix a través del centre de notificacions de l'aplicació. Poseu-vos en contacte amb l'administrador per obtenir prou privilegis per utilitzar la funció de missatges de text. Més informació: Permisos de venedor per a la característica d'SMS
Com s'encaminen els missatges de text entrants
Els missatges entrants (respostes) s'adjunten a un registre amb el número de telèfon des del qual s'ha enviat el missatge de sortida. Si el mateix número de telèfon està associat a diversos registres, els missatges entrants s'encaminen al registre en l'ordre de prioritat següent:
- Conté la conversa més recent entre el venedor i el client.
- Propietat d'un venedor a qui s'adreça el missatge entrant.
- Propietat d'un venedor que pertany a l'equip propietari del número de telèfon.
- Registreu el tipus d'entitat en l'ordre següent:
- Contacte
- Compte
- Oportunitat
- Client potencial
- El registre actiu rep el missatge sobre el registre inactiu.
- Actualitzat més recentment.
Quan rebeu un missatge d'un número que no està associat a un registre, es crea un client potencial nou amb el número i el missatge entrant s'enllaça amb aquest client potencial.
Obrir converses per missatges de text
Només pots veure les converses si el número de telèfon o el registre de sortida està assignat a tu o al teu equip. Per veure les converses, utilitzeu una de les opcions següents:
Quadrícula d'activitats:
Aneu a la quadrícula Activitats i seleccioneu Conversa>Els meus missatges de text al selector de visualitzacions.
Es mostra una llista de converses relacionades amb tu.
Fes doble clic en una conversa.
La subfinestra de conversa s'obre a la part dreta de la pàgina.
Registre:
Obriu un registre (compte, contacte, client potencial o oportunitat).
Seleccioneu la icona del missatge corresponent a un número de telèfon (Telèfon de la feina o Telèfon mòbil),
Nota
Per als registres d'oportunitat, obriu la pestanya Activitat i feu doble clic a la conversa que vulgueu visualitzar.
La subfinestra de conversa s'obre a la part dreta de la pàgina.
Centre de notificacions:
Obriu l'aplicació de vendes i, a la barra de navegació, seleccioneu la icona de la campana.
Es mostren les notificacions des de l'aplicació.
Seleccioneu la notificació.
La subfinestra de conversa s'obre a la part dreta de la pàgina.
Accelerador de vendes espai de treball:
Obriu el pas del missatge de text des del giny A continuació o des de l'element de la llista de treball. Més informació: Enviar un SMS als clients
Moure les converses a un altre registre
Els missatges de text entrants estan connectats al registre que té la conversa més recent entre el venedor i el client. Si la conversa està relacionada amb un registre diferent, podeu moure la conversa a aquest registre. A més, podeu moure la conversa d'un tipus de registre a un altre. Per exemple, si la conversa relacionada amb un registre de contacte està associada a un registre de compte, podeu moure la conversa al registre de contacte.
A la finestra de conversa, seleccioneu les converses.
Seleccioneu Canvia.
Utilitzeu el camp de cerca i seleccioneu el registre al qual voleu moure la conversa.
La conversa es desplaça al registre seleccionat. Per verificar-ho, aneu al registre de destinació i obriu la subfinestra de conversa.
Entendre la subfinestra de conversa
La subfinestra de conversa és on tu, com a venedor, interactues amb el client. Podeu fer les tasques següents a través de la subfinestra de conversa:
- Enviar i rebre missatges de text.
- Trieu plantilles per enviar missatges personalitzats.
- Trieu un número de telèfon per enviar un missatge.
- Visualitza l'historial de la conversa relacionada amb el registre.
La imatge següent és un exemple de la subfinestra de conversa.
Conversa relacionada amb el número de telèfon seleccionat: aquesta opció només està disponible per als registres de contacte i oportunitat. Quan obriu un contacte, la llista desplegable mostra les oportunitats relacionades amb aquest contacte. Podeu triar una opció de la llista per veure l'historial i gestionar les converses relacionades amb aquest registre.
Gestionar plantilles: trieu plantilles per enviar missatges personalitzats als clients. A més, podeu optar per crear plantilles si alguna de les plantilles existents no compleix els vostres requisits. Més informació: Personalitzar missatges de text mitjançant plantilles
Seleccionar números de telèfon: quan s'assignen diversos números de telèfon a tu o al teu equip, pots triar un número des del qual vulguis enviar i rebre el missatge. De la mateixa manera, podeu triar un número de telèfon per enviar un missatge al client. Més informació: Configurar el proveïdor d'SMS al Dynamics 365 Sales
Informe de lliurament: l'informe de lliurament del missatge de text es mostra a sota del missatge. Només es mostra si el proveïdor d'SMS l'admet. Més informació: Configurar el proveïdor d'SMS.
Si el missatge no s'ha lliurat, passeu el cursor per sobre del missatge de lliurament per veure el motiu de l'error. Preneu les mesures adequades per resoldre l'error. Per exemple, si el missatge s'envia a un número no vàlid, el motiu de l'error es mostra com a InvalidSendingParameters. Per resoldre l'error, assegura't que el número és vàlid i està en el pla de numeració telefònica internacional (format E.164).
Informació relacionada
Interaccionar amb els clients mitjançant missatges de text
Enviar un missatge de text als clients