Comparteix a través de

Personalitzar els missatges de text mitjançant plantilles

  • Article

Personalitzeu els missatges de text (SMS) inserint marcadors de posició a la plantilla per a la informació específica que és diferent per a cada destinatari. A continuació, els marcadors de posició emplenen dinàmicament valors com ara el nom del client, l'hora de la cita, la ubicació o qualsevol altra dada única.

Exemple

Per exemple, teniu una plantilla que diu:

Hola {{ContactFirstName1}},
Feliç de connectar-me amb vosaltres en una Trucada telefònica a {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} la impressora 3D.
Salutacions cordials
{{UserFirstName}}

Podeu utilitzar aquesta plantilla per enviar missatges personalitzats a cadascun dels vostres clients omplint dinàmicament els marcadors de posició, com ara {{ContactFirstName1}} i {{UserFirstName}}, amb la informació adequada per a cada destinatari.

Per crear una plantilla de missatge

  1. Inicieu sessió a l'aplicació Sales i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a l'àrea Canvia l'àrea>Configuració>personal Plantilles de missatges de text.

  2. A la barra d'eines, seleccioneu Crea.

  3. Al quadre de diàleg Crea una plantilla de missatge de text, introduïu la informació següent:

    • Nom de la plantilla: introduïu un nom per a la plantilla.

    • Categoria: seleccioneu una categoria (entitat) des de la qual vulgueu utilitzar els marcadors de posició que s'utilitzen a la plantilla. Les entitats admeses són Compte, Contacte, Client potencial i Oportunitat. Quan seleccioneu una entitat, les entitats relacionades corresponents també es mostren mentre afegiu els marcadors de posició.

    • Idioma: mostra els paquets de llengua instal·lats. El llenguatge també ajuda a categoritzar les plantilles.

  4. Seleccioneu Crea.

    S'obre l'editor de plantilles.

  5. A la pàgina Plantilla de missatge de text, a la secció Missatge , introduïu el missatge, inclosos els marcadors de posició per al contingut dinàmic. Per obtenir més informació sobre el contingut dinàmic, vegeu Inserir contingut dinàmic.

  6. Deseu i tanqueu.

    La plantilla es crea i s'afegeix a la llista de plantilles de missatges de text.

Insereix contingut dinàmic

El text dinàmic substitueix una entitat de contenidor amb el valor de l'entitat quan envieu el correu electrònic. Per exemple, la plantilla de correu electrònic pot contenir "Benvolgut {! Usuari:Nom;}" però el vostre client veu "Benvolgut Kenny".

  1. A la secció Missatge de la pàgina Plantilla de missatge de text, seleccioneu la icona Personalització .

    Els claudàtors s'insereixen com a marcadors de posició i s'obre el quadre de diàleg Personalització per triar el camp que voleu inserir.

  2. Seleccioneu Tria un atribut i, a continuació, seleccioneu el camp obligatori de l'entitat.

  3. (Opcional) Al camp Nom de visualització, introduïu un nom de visualització per al marcador de posició. Per defecte, el nom es mostra com a nom del camp de tipus d'entitat. Per exemple, quan seleccioneu el camp Nom del compte de l'entitat Compte, el nom de visualització és AccountAccountName.

  4. (Opcional) Al camp Valor per defecte, introduïu un valor per defecte. Quan no hi ha cap valor disponible per al camp de marcador de posició, s'afegeix el valor per defecte al missatge.

  5. Seleccioneu Desa.

Per afegir més marcadors de posició per al contingut dinàmic, repetiu els passos de l'1 al 5.

Enviar un missatge de text
Enviar un missatge de text automàtic
Enviar un missatge de text als clients
Gestionar les comunicacions per missatges de text