Visió general de la configuració de l'administrador
La configuració de l'administrador proporciona una experiència organitzada i unificada perquè els administradors configurin fàcilment l'aplicació Dynamics 365 Sales des d'un sol lloc.
Accedir a la configuració del administrador
Seleccioneu la pestanya de la llicència del Dynamics 365 Sales que teniu:
Configuració de l'aplicació de vendes
La configuració de l'aplicació Sales inclou la configuració de les àrees de vendes bàsiques, com ara la gestió de clients potencials, oportunitats i productes, eines de productivitat, integració de Teams i LinkedIn i objectius i previsions.
Per obrir la configuració de l'aplicació, seleccioneu Canvia l'àrea
a la part inferior del mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.
Aquesta configuració també està disponible al client web heretat. L'aplicació Sales Hub els consolida en un sol lloc per facilitar-ne l'ús.
La nova experiència de configuració unificada només està disponible a l'aplicació Sales Hub per defecte. Llegiu la nostra publicació del bloc per obtenir informació sobre com utilitzar l'experiència de configuració unificada en una aplicació de vendes personalitzada.
Obteniu informació sobre com podeu afegir el mapa del lloc de la configuració de l'administrador a l'aplicació personalitzada.
Cerca i notificacions
Per trobar ràpidament una configuració específica, comenceu a escriure'n el nom al quadre de cerca. Els resultats es filtren per mostrar només la configuració que coincideix amb els criteris de cerca. Els resultats de la cerca també mostren el camí de navegació a la configuració.
Per accedir-hi ràpidament, el quadre de cerca desa i mostra les cinc opcions de configuració més recents que heu cercat.
La pàgina Configuració de l'aplicació mostra notificacions sobre les últimes actualitzacions per mantenir-te informat sobre les noves funcions i configuracions que poden millorar l'ús de l'aplicació.
Configuració del Sales Insights
La configuració de Sales Insights inclou la configuració de les característiques estàndard i premium de Sales Insights, com ara l'accelerador de vendes, la interacció amb el correu electrònic, la intel·ligència de relacions i la puntuació predictiva.
Per obrir la configuració del Sales Insights, seleccioneu Canvia l'àrea a la part inferior del mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Configuració del Sales Insights.
Obteniu informació sobre com podeu instal·lar i administrar les característiques del Sales Estading.
Per configurar i utilitzar les característiques de la informació de vendes premium, heu de tenir una llicència del Dynamics 365 Sales Premium. Obteniu més informació sobre els preus del Dynamics 365 Sales.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.