Habilitar o inhabilitar la generació de fitxers PDF a partir de registres de vendes
Permeteu als usuaris crear i compartir fitxers PDF d'aspecte professional dels registres de l'entitat de vendes amb els clients.
Habilitar o inhabilitar la generació de PDF
La capacitat de generació de PDF permet als usuaris generar fitxers PDF directament a partir de registres del Dynamics 365. La capacitat de crear fitxers PDF s'admet per a les entitats següents: Comptes, Contactes, Clients potencials, Oportunitats, Ofertes, Comandes i Factures, tant en aplicacions web com mòbils. Podeu seleccionar les entitats per a les quals voleu habilitar la generació de PDF.
En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:
Important
Amb la fase 2 de llançament de 2020, la capacitat de generació de PDF es veu reforçada per donar suport a totes les entitats personalitzades. Les millores de PDF es limiten a l'experiència web i no estan disponibles a l'aplicació mòbil. Si no hi participeu o si utilitzeu el Centre de vendes a l'aplicació mòbil, veureu l'experiència antiga.
Per activar o desactivar la generació de PDF:
A l'extrem inferior esquerre de la pantalla, seleccioneu Canvia l'àrea
i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.Al mapa del lloc, seleccioneu Visió general i cerqueu Converteix a PDF al quadre de cerca. També podeu seleccionar Eines de productivitat i, a continuació, seleccionar Converteix a PDF.
A la pàgina Converteix a PDF , seleccioneu les entitats per a les quals voleu habilitar la capacitat de generació de PDF.
- Per veure només les entitats en què està habilitada la generació de PDF, activeu el commutador Mostra només les entitats habilitades.
- Per filtrar la llista d'entitats i cercar una entitat específica en la qual vulgueu habilitar la generació de PDF, utilitzeu el camp Filtra per nom d'entitat . Per exemple, per habilitar la generació de PDF a l'entitat Oportunitat, introduïu opp i veureu la llista de noms d'entitat filtrada per mostrar els noms d'entitat que comencen per opp.
Seleccioneu Desa.
La generació de PDF s'habilita per a les entitats seleccionades.Reviseu les plantilles predefinides i creeu plantilles noves segons els vostres requisits. Per obtenir més informació, vegeu Crear i administrar plantilles del Word.
Nota
No podeu crear un fitxer PDF per a un registre d'entitat si no hi ha cap plantilla disponible per a l'entitat.
Després d'habilitar la generació de PDF, els venedors podran generar un PDF, baixar-lo al seu ordinador local, desar-lo al Dynamics 365 com a notes o desar-lo al SharePoint.
Important
- El botó Desa a SharePoint està disponible per als usuaris quan SharePoint la integració està habilitada per a l'organització i la casella de selecció Administració de documents està activada a la pàgina de l'entitat. Si no veieu el botó, assegureu-vos que la integració del SharePoint i l'administració de documents estiguin habilitades. Per obtenir més informació sobre la casella de selecció Administració de documents, vegeu Habilitar o inhabilitar les opcions d'entitat.
- El botó Desa al Dynamics està disponible per als usuaris quan el Notes està habilitat per a l'entitat principal. Si no veuen el botó, assegureu-vos que la casella de selecció Notes (inclou el fitxer adjunt) estigui activada a la pàgina de l'entitat de l'àrea Personalització . Per defecte, les notes estan habilitades a totes les entitats de fàbrica. Per obtenir més informació sobre la casella de selecció Notes , vegeu Opcions d'entitat que només es poden habilitar.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.