Exportar registres de vendes a PDF

Comparteix registres de vendes amb els teus clients en un format PDF professional, només de lectura, creat amb les teves plantilles estàndard del Word.

Requisits previs

El vostre administrador ha de:

• Habilita la generació de PDF a partir de registres de vendes.
• Assegureu-vos que les plantilles del Word estiguin disponibles per a les entitats per a les quals voleu generar fitxers PDF. Les plantilles de fàbrica estan disponibles per a les entitats Compte, Oportunitat, Comanda, Oferta i Factura. Per habilitar la generació de PDF per a altres entitats, l'administrador ha de crear plantilles de Word noves.

Exporta a PDF

Utilitzeu la capacitat de generació de PDF per crear i compartir amb els clients fitxers PDF d'aspecte professional només de lectura per als registres del Dynamics 365. El fitxer PDF es genera mitjançant una plantilla del Word estàndard de l'organització. Podeu crear fitxers PDF de registres de totes les entitats que tinguin habilitada la capacitat de generació de PDF.

1. Obriu el registre que voleu exportar com a PDF. Per exemple, si voleu crear un fitxer PDF per a una oferta, obriu el registre de l'oferta.

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Exporta a PDF.

   Nota

   Si no veieu l'opció Exporta a PDF a la barra d'ordres, cerqueu-la a Més ordres (⋮). Si encara no el veieu, poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar la generació de fitxers PDF per a l'entitat.

   Apareix el quadre de diàleg Exporta a PDF .

   

   Es mostra una visualització prèvia basada en la plantilla seleccionada i s'emplena el nom del fitxer PDF. Si voleu utilitzar una plantilla diferent de la seleccionada, cerqueu-la i seleccioneu-la al quadre Seleccioneu una plantilla per generar un document PDF. Després de seleccionar la plantilla, s'actualitzarà la visualització prèvia.

   Important

   • Si hi ha diverses plantilles de Word disponibles per a l'entitat, se selecciona per defecte la primera plantilla de la llista.
   • Si l'opció de configuració per visualitzar o baixar un fitxer PDF automàticament està inhabilitada a la configuració del navegador, la funcionalitat de visualització prèvia no funcionarà.

3. Al camp Desa com , canvieu el nom del fitxer PDF si voleu.

4. Feu una de les accions següents:

   1. Per baixar el fitxer PDF a l'ordinador, seleccioneu Baixa.

   2. Per enviar el fitxer PDF al client per correu electrònic, seleccioneu Correu electrònic.

      El formulari de correu electrònic s'obre amb els camps importants emplenats automàticament.

      

      Nota

      El camp Referent a s'emplena amb el registre des del qual s'ha activat el correu electrònic. L'indicador Enviament de correu electrònic a l'entitat principal ha d'estar habilitat a l'àrea Personalització perquè s'empleni el camp Referent a . Per obtenir més informació sobre aquest indicador, vegeu Opcions d'entitat que només es poden habilitar.

   3. Seleccioneu Desa a SharePoint o Desa al Dynamics.

   • Utilitzeu Desa a SharePoint per desar el fitxer PDF en un SharePoint lloc. Aquest botó només està disponible quan SharePoint la integració està habilitada per a l'organització i la casella de selecció Administració de documents està activada a la pàgina de l'entitat de l'àrea Personalització . Si no teniu veieu aquest botó, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
   • Si SharePoint la integració no està habilitada, veureu el botó Desa al Dynamics . Aquesta ordre desa el fitxer PDF com a nota al registre principal. El botó Desa al Dynamics està disponible si les notes estan habilitades per a l'entitat principal. Si no teniu veieu aquest botó, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

Exportar a PDF des de l'aplicació mòbil del Dynamics 365 per a telèfons

Si utilitzeu el Dynamics 365 per a telèfons en un dispositiu mòbil, la capacitat per generar fitxers PDF es limita a les entitats següents: Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat, Comanda, Oferta i Factura.

1. Obriu el registre que voleu exportar com a PDF. Per exemple, si voleu crear un fitxer PDF per a una oferta, obriu el registre de l'oferta.

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Crea un PDF i, a continuació, seleccioneu la plantilla que voleu utilitzar per crear el PDF.

   

3. Al quadre de diàleg que apareix, deseu o baixeu el fitxer PDF.

   • Si seleccioneu Desa, el fitxer PDF s'emmagatzemarà al lloc per defecte SharePoint si SharePoint està configurat i habilitat per a l'entitat principal. Si el SharePoint no està configurat, el PDF es desa com a fitxer adjunt de notes al registre de l'entitat principal del Dynamics 365 Sales.

   • Si seleccioneu Baixa, el PDF es descarregarà a la unitat local. Després d'haver-lo baixat, podeu afegir aquest fitxer a una nota, enviar-lo com a fitxer adjunt en un correu electrònic o carregar-lo al SharePoint.

Enviar un PDF per correu electrònic des de l'aplicació mòbil del Dynamics 365 per a telèfons

També podeu generar un fitxer PDF i enviar-lo directament per correu electrònic a un client.

1. Obriu el registre que voleu exportar com a PDF.

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Correu electrònic com a PDF i, a continuació, seleccioneu una plantilla de document.

   

   El formulari de correu electrònic s'obre amb els camps importants emplenats automàticament.

3. Verifiqueu o canvieu els detalls del formulari de correu electrònic segons sigui necessari i, a continuació, seleccioneu Envia.

PMF

Pregunta: Què passa si hi ha més d'una SharePoint ubicació de document associada a un registre?
Resposta: Independentment del nombre d'ubicacions de SharePoint documents que existeixin per a un registre, el fitxer PDF generat sempre es desa a la ubicació per defecte: [<record_name>_<record_id>].

Pregunta: Puc especificar un nom diferent per al fitxer PDF abans de generar-lo?
Resposta: Sí. Podeu especificar un nom de fitxer diferent si no utilitzeu el Dynamics 365 per a telèfons en un dispositiu mòbil.

Pregunta: Puc triar desar el fitxer PDF a l'aplicació Sales com a notes o a SharePoint?
Resposta: No. Si el SharePoint està habilitat per a l'entitat per a la qual genereu un PDF, el fitxer PDF es desarà a la ubicació del SharePoint per defecte.

Pregunta: La capacitat de generació de PDF està disponible a totes les entitats?
Resposta Sí. La capacitat de generació de PDF està disponible a totes les entitats de fàbrica i entitats personalitzades que tinguin plantilles associades.

Pregunta: El fitxer PDF generat admet tipus de lletra personalitzats?
Resposta: Els tipus de lletra del fitxer generat es limiten als tipus de lletra instal·lats al servidor que genera els fitxers PDF. Aquí teniu una llista dels tipus de lletra admesos:

• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
• Microsoft-Windows-Font-FMS
• Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
• Microsoft-Windows-Font-StaticCache
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
• Microsoft-Windows-Font-Vector
• Microsoft-Windows-Type1-Fonts

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Habilitar o inhabilitar la generació de PDF a partir de registres de vendes