Microsoft Word proporciona maneres eficaces de presentar les dades del Dynamics 365 Sales en un document estandarditzat i amb bon format. Utilitzeu plantilles del Word per tal que tots els documents que s'envien als vostres clients tinguin un aspecte uniforme segons les directrius de marca de la vostra organització. Podeu crear i compartir la vostra plantilla amb altres de forma molt senzilla.
Crear una plantilla del Word
Les plantilles ajuden els usuaris a generar documents estandarditzats amb dades del Dynamics 365 Sales.
En funció de la llicència que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per saber com crear plantilles de paraules per al Dynamics 365:
Seguiu els passos d'aquest article per crear correctament plantilles del Word Dynamics 365 Sales Professional.
Pas 1: Crear una plantilla del Word
Assegureu-vos que teniu la funció d'administrador del sistema Dynamics 365 Sales Professional.
Al mapa del lloc, seleccioneu Configuració de vendes.
A Configuració avançada, seleccioneu Plantilles d'Excel i Word.
Seleccioneu Plantilla nova.
A la subfinestra Crea un tipus de plantilla, seleccioneu Plantilla del Word i, a continuació, seleccioneu Següent.
A la subfinestra Selecciona l'entitat , seleccioneu l'entitat a la qual s'aplica la plantilla. La plantilla utilitza dades d'aquesta entitat.
Per afegir els camps que voleu incloure a la plantilla del Word, seleccioneu Tria entitats relacionades. S'obre el quadre de diàleg Visió general de la configuració.
Les relacions que seleccioneu en aquesta pantalla determinen quines entitats i camps estaran disponibles més tard quan definiu la plantilla del Word. Seleccioneu només les relacions que necessiteu per afegir Dynamics 365 Sales Professional dades a la plantilla del Word. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Fet.
Aquí trobareu algunes relacions d'exemple per a l'entitat Compte:
Relació d'1:N. Un compte pot tenir diversos contactes.
Relació d'N:1. Un client potencial, un compte o un contacte pot tenir diversos comptes.
Relació d'N:N. Un compte pot tenir diverses llistes de màrqueting. Una llista de màrqueting pot tenir diversos comptes.
Nota
Per garantir la baixada dels documents de manera oportuna, hi ha un límit màxim de 100 per al nombre de registres relacionats retornats per a cada relació. Per exemple, si exporteu una plantilla per a un compte, i voleu incloure una llista dels seus contactes, el document tornarà com a màxim 100 contactes del compte.
A la subfinestra Selecciona l'entitat , seleccioneu Següent.
A la subfinestra Baixa la plantilla , seleccioneu Baixa el fitxer per crear un fitxer del Word a l'ordinador local amb l'entitat exportada inclosa com a dades XML.
Per carregar la plantilla més tard, activeu la casella de selecció Carrega la plantilla més tard i, a continuació, seleccioneu Fet.
Per carregar la plantilla després de personalitzar les dades, aneu a la llista de plantilles i seleccioneu Carrega la plantilla. Per obtenir més informació, vegeu Pas 4: Tornar a carregar la plantilla del Word a l'aplicació Sales.
Pas 2: Habilitar la pestanya Desenvolupador
Seguiu les instruccions del Pas 2: Activeu la pestanya Desenvolupador per habilitar la pestanya Desenvolupador a Word.
Pas 4: Tornar a carregar la plantilla del Word a l'aplicació Sales
Quan tingueu la vostra plantilla de Word creada de la manera que vulgueu, deseu-la perquè pugueu penjar-la Dynamics 365 Sales Professional.
Un administrador pot utilitzar la pàgina Configuració avançada per carregar la plantilla del Dynamics 365 Sales Professional Word.
Nota
Els usuaris de la vostra organització poden veure les plantilles disponibles seleccionant el botó Plantilles del Word a la barra d'ordres de la llista de registres.
Al mapa del lloc, seleccioneu Configuració de vendes.
A Configuració avançada, seleccioneu Plantilles d'Excel i Word.
Seleccioneu Penja la plantilla.
A la subfinestra Carrega la plantilla , seleccioneu Tria un fitxer. Cerqueu i seleccioneu el fitxer que voleu penjar.
Seleccioneu Penja.
A la subfinestra Resum , reviseu el fitxer que pengeu i, a continuació, seleccioneu Final.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
