Crear o personalitzar un flux del procés de negoci
Amb el Dynamics 365 Sales, podeu ajudar a garantir que els usuaris introdueixin dades de manera coherent i segueixin els mateixos passos cada vegada que treballin amb un client creant un flux del procés de negoci. Per exemple, és possible que vulgueu crear un flux del procés de negoci perquè tothom tracti les sol·licituds de servei d'atenció al client de la mateixa manera o per exigir que els usuaris obtinguin l'aprovació d'una factura abans d'enviar una comanda.
Com ajuden els fluxos de processos de negoci?
Els fluxos del procés de negoci utilitzen la mateixa tecnologia subjacent que altres processos, però les capacitats que proporcionen són molt diferents d'altres característiques que utilitzen processos.
Amb els fluxos del procés de negoci, podeu definir un conjunt de fases i passos que després es mostren en un control a la part superior d'un formulari. Cada fase conté un grup de passos. Cada pas representa un camp on es poden introduir dades. Els usuaris avancen a la següent etapa mitjançant el botó Següent etapa . Podeu fer que un pas sigui necessari per tal que els usuaris hagin d'introduir les dades del camp corresponent abans de poder continuar amb la fase següent. Això s'anomena "fase-porta".
Els fluxos del procés de negoci semblen relativament simples en comparació amb altres tipus de processos. Això es deu al fet que no proporcionen cap lògica de negoci condicional o automatització més enllà de proporcionar una experiència racionalitzada per a l'entrada de dades i el control de l'entrada en etapes. No obstant això, quan es combinen amb altres processos i personalitzacions, poden tenir una funció important en l'estalvi de temps per als usuaris, en la reducció de costos de formació i en l'increment de l'adopció per part de l'usuari.
Entitats disponibles per al flux del procés de negoci
Les entitats són conjunts de registres. Podeu utilitzar les entitats següents per crear fluxos del procés de negoci a les aplicacions Sales Hub i Sales Professional:
| Entity | Aplicació compatible |
|---|---|
| Compte | Centre de vendes i professional de vendes |
| Cita | Centre de vendes |
| Contacte | Centre de vendes i professional de vendes |
| Correu | Centre de vendes |
| Factura | Centre de vendes i professional de vendes |
| Client potencial | Centre de vendes i professional de vendes |
| Oportunitat | Centre de vendes i professional de vendes |
| Trucada telefònica | Centre de vendes |
| Producte | Centre de vendes |
| Cometa | Centre de vendes i professional de vendes |
| Tasca | Centre de vendes |
| Equip | Centre de vendes |
| User | Centre de vendes |
Creació d'un flux del procés de negoci
En funció de la llicència que tinguis, selecciona una de les pestanyes següents per obtenir més informació:
Seguiu les instruccions de Crear un flux de procés de negoci per crear o personalitzar un flux de procés de negoci.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.