Comparteix a través de

Personalitzar formularis

  • Article

Al Dynamics 365 Sales, els venedors utilitzen formularis per interactuar amb les dades que necessiten per fer la seva feina. És important que els formularis que utilitzen estiguin dissenyats per permetre'ls trobar o introduir la informació que necessiten ràpidament. Utilitzeu el dissenyador de formularis per personalitzar els formularis inclosos amb el Dynamics 365 Sales per satisfer les necessitats específiques de l'organització de vendes.

Important

Només heu de personalitzar els formularis a l'aplicació Sales. No personalitzeu els formularis fora de l'aplicació.

Com es relacionen els formularis amb les entitats?

Un formulari és un conjunt de camps o columnes de taula que coincideixen amb la informació de seguiment de l'organització per a una entitat. Per exemple, la vostra organització pot tenir columnes en una taula de comandes que fan un seguiment de les comandes dels clients i les dates de recomanda sol·licitades. En aquest exemple, les comandes són l'entitat i OrderNumber, Quantity i ReorderDate són camps d'un formulari que els venedors utilitzen per administrar les reordenacions.

Quan publiqueu un formulari personalitzat, publiqueu una versió actualitzada de l'entitat associada al formulari.

Quins formularis podeu personalitzar?

Podeu personalitzar qualsevol dels formularis següents al Dynamics 365 Sales:

  • Compte
  • Contacte
  • Factura
  • Client potencial
  • Oportunitat
  • Cometa

Personalitzar els formularis

Seleccioneu la pestanya adequada per a la vostra llicència:

  1. Inicieu la sessió a Power Apps.

  2. Seguiu les instruccions de Crear i personalitzar un formulari d'aplicació basada en models per crear o personalitzar un formulari.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Personalitzar les visualitzacions
Personalitzar els fluxos del procés de negoci
Seguretat a nivell de columna per controlar l'accés