Nova experiència de l'ordre de treball
La fase de llançament 2 de 2023 introdueix una experiència d'usuari actualitzada per gestionar les ordres de Dynamics 365 Field Service treball. La nova experiència simplifica la manera de crear, gestionar i planificar ordres de treball, proporciona més informació d'un cop d'ull i inclou formularis visualment més atractius amb camps que podeu actualitzar ràpidament. Aquest article conté informació sobre el nou formulari d'ordre de treball, els components que utilitza i consideracions per personalitzar-lo.
Mireu aquest breu vídeo per obtenir més informació sobre la nova experiència d'ordre de treball al Field Service:
Llista d'ordres de treball
La nova llista d'ordres de treball us estalvia temps i esforç. Feu actualitzacions ràpides directament a la llista i accediu fàcilment a les accions habituals al nou panell lateral perquè no hàgiu d'obrir els detalls de l'ordre de treball.
La visualització anomenada Ordres de treball mostra les columnes que sovint heu d'actualitzar ràpidament. Utilitzeu el commutador de visualització per accedir a altres visualitzacions. La visualització que heu utilitzat més recentment es defineix com a visualització per defecte.
El control de llista d'ordres de treball no està disponible per a dispositius mòbils.
Quadrícula d'ordres de treball editable
La nova quadrícula editable mostra informació clau, com ara l'estat, el compte de servei, la prioritat i els recursos reservats per a les ordres de treball. Els enllaços us porten a registres relacionats. Podeu actualitzar l'estat i la prioritat de les ordres de treball directament a la graella. Actualitzeu més camps en una subfinestra lateral. Per trobar informació ràpidament, apliqueu filtres a la quadrícula. Per canviar entre la quadrícula de només lectura heretada i la nova quadrícula editable, seleccioneu Mostra com a a la barra d'ordres.
Propina
La nova experiència d'ordre de treball no admet filtres. Tanmateix, podeu seleccionar Mostra com i canviar a la quadrícula només de lectura per recuperar l'experiència clàssica amb capacitats de filtratge.
Vidre lateral
La subfinestra lateral de l'ordre de treball és una versió simplificada del formulari de detalls de l'ordre de treball. Proporciona un accés fàcil a accions ràpides com ara actualitzacions d'estat, reserva d'una ordre de treball i instruccions d'edició.
Per obrir una ordre de treball a la subfinestra lateral, passeu el cursor per sobre d'una ordre de treball a la llista i seleccioneu la icona Subfinestra lateral de l'ordre de treball.
Formulari d'ordre de treball
El formulari d'ordre de treball mostra tots els detalls disponibles sobre una ordre de treball. Consta d'una capçalera i diverses seccions, o pestanyes, que contenen informació contextual que es mostra com a Targetes. La capçalera del formulari conté el preu i el cost que no s'ha de superar, la data de creació de l'ordre de treball i el compte de servei.
Per canviar entre el formulari d'ordre de treball clàssic i el formulari nou, utilitzeu el commutador de formularis sota el nom de l'ordre de treball.
Pestanya General
La pestanya General del formulari d'ordre de treball conté les Targetes següents:
Targeta Detalls
La targeta Detalls conté una visió general d'alt nivell de l'ordre de treball. Aquí podeu veure i canviar el seu estat, subestat, prioritat i dates de compromís, i afegir instruccions per al tècnic i un resum de l'ordre de treball.
Targeta d'ubicació o d'ubicació funcional
La targeta Ubicació o Ubicació funcional conté l'adreça del servei, informació sobre on es troba l'actiu a l'adreça (la ubicació funcional) i un mapa. Per ajudar-vos a trobar una ubicació funcional més fàcilment, la targeta inclou la ruta de pa de la jerarquia. Per exemple, l'habitació 1 es troba a la planta 2 de l'edifici A del campus Z.
Si no hi ha cap ubicació funcional disponible, la targeta només mostra l'adreça del servei. Si no hi ha cap adreça de servei disponible, la targeta mostra l'adreça del contacte que ha informat del problema que ha iniciat l'ordre de treball.
Targeta financera
El targeta financer conté tota la informació financera d'una ordre de treball, com ara el compte defacturació, si l'ordre de treball està subjecta a impostos, la llista de preus que s'aplicarà i l'import que no s'ha de superar, si escau.
Targeta de reserva dinàmica
La nova targeta dinàmica per a reserves és el canvi clau en el nou formulari d'ordre de treball. Substitueix el flux del procés de negoci en la forma clàssica. Està dissenyat per ajudar-vos a dur a terme la següent acció per moure una ordre de treball al llarg del seu cicle de vida.
De moment, la targeta dinàmica només admet ordres de treball amb un únic requisit.
Les ordres de treball estan dissenyades principalment per a menys de 5 reserves. Pot admetre més si no utilitzeu el control de reserves del formulari d'ordre de treball nou i, en canvi, utilitzeu la pestanya de reserves relacionades. No obstant això, centenars de reserves condueixen a un comportament inesperat.
La Bookingtargeta conté informació diferent, segons l'estat de l'ordre de treball.
No programada: rep suggeriments de reserva que s'ajustin al termini requerit o promès i a les habilitats necessàries. Per a cada recurs, la targeta mostra l'hora de cita suggerida i el temps de viatge de la cita anterior del tècnic. Si no funciona cap suggeriment, seleccioneu Cerca més disponibilitat per obrir l'Ajudant de planificació i triar un recurs per reservar.
Programat: consulteu la informació de contacte del tècnic, l'hora i la durada de la cita i el temps de viatge previst. Podeu iniciar una Trucada telefònica o un correu electrònic utilitzant el client predeterminat configurat al vostre navegador. S'obre l'enllaç Missatge Microsoft Teams. Pots canviar l'estat de la reserva i tornar a reservar-la si cal.
Completat: Visualitza un resum del treball, incloent-hi la resolució i el nombre de productes i serveis utilitzats pel tècnic. Si l'ordre de treball no es publica, podeu revisar la informació i publicar-la o imprimir un informe de servei. Si l'ordre de treball s'ha registrat, podeu imprimir l'informe de servei i visualitzar o imprimir la factura.
Targeta de contactes
La targeta de contactes conté el nom i la informació de la llibreta d'adreces del contacte del compte i de la persona que ha informat del problema. Seleccioneu un nom per obrir la pàgina de dades del contacte per veure o editar la informació del contacte.
El número de telèfon és el Telèfon de la feina del compte per defecte. Si un número de Telèfon de la feina no està disponible, la targeta mostra el número de telèfon mòbil del contacte. Podeu iniciar una Trucada telefònica o un correu electrònic utilitzant el client predeterminat configurat al vostre navegador. S'obre l'enllaç Missatge Microsoft Teams.
Targeta d'actius
La targeta Assets mostra una visualització d'arbre de tots els actius associats a l'ordre de treball en productes, serveis i tasques.
Si la targeta Actius està buida, podeu seleccionar l'actiu principal per a l'ordre de treball. També podeu crear un actiu a la subfinestra lateral i assignar-lo com a actiu principal. L'actiu principal estableix una relació amb cadascun dels productes i serveis associats a l'ordre de treball. Si afegiu productes i serveis, podeu associar-los a diferents recursos.
Expandiu o reduïu els actius de l'arbre per obtenir informació sobre els seus subactius. Seleccioneu un actiu de l'arbre per fer-hi canvis a la subfinestra lateral.
Pestanya Productes i serveis
La pestanya Productes i serveis conté informació sobre els productes i serveis associats a l'ordre de treball. Els productes són elements que un tècnic utilitza per completar l'ordre de treball. Els serveis es refereixen al treball que un tècnic completa i factura al client.
En el cas dels productes, podeu veure el nom, la descripció, si es tracta d'un producte d'inventari o no d'inventari, les quantitats estimades i utilitzades, el preu estimat i total i si el producte s'ha utilitzat o no.
Per als serveis, podeu veure el nom, la descripció, la durada, el preu estimat i total i l'estat.
Podeu actualitzar l'estat i canviar la quantitat d'un element en línia o fer actualitzacions més extenses a la subfinestra lateral. Per afegir productes o serveis a l'ordre de treball, seleccioneu + Afegeix servei o + Afegeix producte.
Un resum a sobre de la llista d'elements agrega els detalls financers dels productes i serveis utilitzats a l'ordre de treball.
Pestanya Tasques
La pestanya Tasques conté una visió general de quantes tasques hi ha a l'ordre de treball, quantes s'han completat i la durada estimada i real del treball. A sota d'aquest resum, s'enumeren les tasques individuals amb la seva durada estimada, progrés i resultat. Les tasques que tenen una inspecció associada o una guia Dynamics 365 inclouen un enllaç a la guia d'inspecció o incrustada.
Pestanya Referència
La pestanya Referència és el centre d'informació associada amb com fer la feina o quina feina s'ha completat. Conté Targetes per a guies, contingut multimèdia com ara fotos d'actius o procediments i articles de la Knowledge Base. Podeu enllaçar articles d'informació existents, crear un article i revisar o editar articles adjunts.
Pestanya Cronologia
La pestanya Cronologia conté un registre de l'activitat associada a l'ordre de treball, com ara trucades telefòniques, correus electrònics i notes. Aquesta pestanya també pot contenir fitxers adjunts com ara manuals de reparació, consells de resolució de problemes, fotos, imatges o altres documents pertinents per a l'ordre de treball.
Per afegir fitxers adjunts, seleccioneu la icona Fitxer adjunt . Navegueu i seleccioneu l'element i, a continuació, seleccioneu Afegeix nota i tanca.
Pestanya relacionada
La pestanya Relacionat llista les taules que tenen una relació amb la taula d'ordres de treball.
Validació de la cobertura comercial
En funció de com l'administrador hagi configurat la cobertura comercial, les ordres de treball poden comprovar si el compte o la ubicació funcional seleccionats estan coberts. La cobertura comercial defineix quines operacions estan cobertes per a un compte o una ubicació per assegurar-se que es proporciona el nivell de servei adequat. Per exemple, si una ubicació no disposa d'aire condicionat, no hauria de ser possible crear una incidència relacionada amb un sistema d'aire condicionat en aquesta ubicació. De la mateixa manera, si el contracte de servei d'un compte no inclou el manteniment de la climatització (calefacció, ventilació i aire condicionat), no hauria de ser possible crear una ordre de treball per al manteniment de la climatització.
Si la cobertura de l'operació està configurada per no cobrir una operació, es mostra un avís a l'ordre de treball. Tanmateix, encara podeu desar l'ordre de treball. Si no s'estableix cap cobertura comercial per a una operació, el sistema assumeix que l'operació està coberta per a tots els paràmetres. Si no es defineix cap cobertura comercial, l'ordre de treball no mostra cap advertiment.
Consideracions de personalització
Per obtenir més informació sobre la personalització d'ordres de treball, vegeu Consideracions de personalització per al formulari d'ordre de treball.
Important
Els components que introdueix la nova experiència d'ordre de treball no són compatibles amb dispositius mòbils o tauletes. Tot i que estan dissenyats per adaptar-se a la mida de la pantalla del factor de forma, funcions com els perfils fora de línia o les accions de desfer no funcionen.
Ordre de treball nova com a experiència per defecte
En un futur proper, la nova experiència d'ordre de treball es converteix automàticament en la nova visualització predeterminada per a totes les organitzacions. Per desactivar el canvi previst, un administrador ha de canviar una configuració per a la vostra organització.
Nota
L'actualització de la nova experiència d'ordre de treball no substituirà cap de la vostra lògica personalitzada per definir formularis per defecte.
Desactivar la nova experiència
Per desactivar el canvi de l'experiència predeterminada.
- Al Field Service, seleccioneu Configuració
a la capçalera i seleccioneu Configuració avançada. - Aneu a Personalitzacions Personalitzeu>el sistema>Entitats>Field Service Configuració>>Formularis Informació.
- A la pestanya Altres de la configuració del formulari, feu doble clic al camp Configuració avançada i activeu l'opció Visible per defecte .
- Deseu i publiqueu les personalitzacions.
- Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració i seleccioneu Configuració del Field Service.
- Seleccioneu la pestanya Altres i afegiu l'indicador
workorderexperienceOptOut=trueal camp Configuració avançada.
Atenció
No apliqueu cap altre canvi al camp de configuració avançada i revertiu la configuració per fer que el camp sigui visible per defecte després de seguir el procediment. Altres canvis en aquest camp poden tenir conseqüències inesperades fins al bloqueig del sistema de treball.
Revertir el canvi quan la nova experiència s'estableix com a predeterminada
Podeu tornar a l'experiència clàssica de l'ordre de treball si s'ha actualitzat la nova experiència per a la vostra organització.
- Al Field Service, seleccioneu Configuració a la capçalera i seleccioneu Configuració avançada.
- Aneu a Solucions> de personalització.
- Desinstal·leu la solució msdyn_FieldServiceDefaultComponents .
- Desactiveu la nova experiència i ometeu la instal·lació de la solució a les actualitzacions posteriors.