Crear i gestionar comptes de client
Un compte representa un client que rep servei d'una organització del Field Service. Hi ha dos tipus principals de comptes:
El compte de servei és el compte que rep el servei in situ per part d'un tècnic de camp.
El compte de facturació representa el compte que rep les factures del treball proporcionat. Normalment, és un compte compartit per a diversos comptes de servei que pertanyen a una organització central.
Per exemple, una corporació de productors de vi és propietària de diverses vinyes. Cada vinya és un compte de servei. La corporació és el compte de facturació.
Crear un compte de servei
Al Field Service, seleccioneu l'àrea de servei . A Clients, seleccioneu Comptes i, a continuació, seleccioneu Crea.
Introduïu el nom del compte i l'adreça del servei.
Seleccioneu Codi geogràfic a la part superior del formulari per obtenir la latitud i la longitud de l'adreça de servei i, a continuació, seleccioneu D'acord.
També podeu activar la geocodificació automàtica per obtenir automàticament les coordenades d'una adreça de servei.
(Opcional) Introduïu informació a la pestanya Resum .
L'addició o actualització de la informació de resum d'un compte no actualitzarà les ordres de treball existents, però es reflectirà en futures ordres de treball.
(Opcional) Seleccioneu la pestanya Detalls i introduïu la informació del perfil d'empresa del compte, les preferències de contacte i els valors predeterminats de facturació i enviament.
(Opcional) Seleccioneu la pestanya Servei i introduïu els valors predeterminats de comptabilitat i servei per a les ordres de treball associades al compte.
Compte de facturació: defineix el compte de facturació a l'ordre de treball quan se selecciona aquest compte com a compte de servei. Si no s'especifica cap compte de facturació, el compte de servei actua tant com a compte de servei com a compte de facturació.
Llista de preus de productes: defineix la llista de preus d'aquest compte. Si s'especifica un compte de facturació, les ordres de treball utilitzen la llista de preus del registre del compte de facturació. Si la llista de preus seleccionada no conté productes o serveis, s'utilitza el preu segons catàleg del registre del producte.
Exempt d'impostos: determina si l'impost sobre les vendes s'afegeix al preu de les ordres de treball. Definiu en Sí per no afegir impostos sobre les vendes. Definiu en No per especificar un codi fiscal sobre vendes per al preu de l'ordre de treball i la factura.
Territori de servei: defineix les regions geogràfiques per als comptes, les ordres de treball i els recursos , que s'utilitzen a les ordres de treball i a laplanificació de recursos.
Tipus de càrrec de viatge: determina el preu i la facturació del cost de viatge cobrat per un tècnic de camp com a producte d'ordre de treball.
Per hores: una quantitat que representa la durada real del viatge a la reserva d'una ordre de treball per cada 60 minuts. Per exemple, si el preu de l'import unitari del càrrec de viatge és
60i la durada real del viatge és de 30 minuts, el producte de l'ordre de treball de càrrec de viatge té un preu de $30.Quilometratge: quantitat que representa les milles recorregudes a la reserva d'una ordre de treball. Per exemple, si el preu de l'import unitari del càrrec de viatge és
1i les milles recorregudes són 20, el producte de l'ordre de treball de càrrec de viatge té un preu de $20.Fixa: Aquesta quantitat és
1. Per exemple, si el preu de l'import unitari del càrrec de viatge és, el producte de l'ordre de treball de càrrec de viatge té50un preu de $50, independentment de la distància o el temps de viatge.Cap: no s'afegeix cap càrrec de viatge a l'ordre de treball.
Plantilla d'hora de treball: plantilla de treball que s'utilitzarà per a aquest compte.
Instruccions de l'ordre de treball: una nota de text que emplena el camp Instruccions de les ordres de treball. Utilitzeu aquesta nota per ajudar els tècnics a seguir processos específics d'aquest compte.
Seleccioneu Desa.
Passos següents
Creeu una ordre de treball per coordinar i planificar recursos i activitats.