Utilitzar llistes de preus
Dynamics 365 Field Service es basa en llistes de preus i catàlegs de productes del Dynamics 365 Sales. Utilitzeu llistes de preus per afegir productes i serveis a les comandes de treball amb els preus adequats.
Per als productes i serveis de l'ordre de treball que representen peces o mà d'obra facturada als clients, utilitzeu llistes de preus i elements de llista de preus. També podeu utilitzar llistes de preus amb els elements de llista de preus del Field Service per obtenir més opcions de preus.
Crear una llista de preus
Definiu les propietats bàsiques de la llista de preus.
Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració .
A la secció General , seleccioneu Llistes de preus.
Seleccioneu Crea.
A la pestanya General , introduïu la informació següent:
- Nom: un nom únic per distingir la llista de preus.
- Data d'inici/finalització (opcional): quan la llista de preus és efectiva.
- Moneda: la moneda que s'utilitzarà a la llista de preus.
Seleccioneu Desa.
Nota
Les organitzacions que utilitzen el Field Service en combinació amb Dynamics 365 Project Operations la cerca de camps addicionals i pestanyes relacionades en un registre de llista de preus, alguns d'ells es mostren per defecte. El context, el preu de la funció, els marges de preu de la funció, la unitat de temps iels preus de categoria són conceptes que introdueix el Project Operations i no són compatibles amb la funcionalitat de preus i costos del Field Service.
Afegir elements de la llista de preus
Afegiu productes i serveis com a elements de la llista de preus a la llista de preus. Per obtenir més informació sobre les opcions per als elements de la llista de preus, aneu a Definir els preus dels productes amb les llistes de preus i els elements de la llista de preus.
Obriu una llista de preus.
A la pestanya Elements de la llista de preus, seleccioneu Nou element de la llista de preus.
Trieu un producte o servei al camp Producte .
A la pestanya Informació de preus, introduïu la informació següent:
- Mètode de preus: seleccioneu l'import de la moneda.
- Import: El preu del producte o servei o la tarifa horària dels serveis.
Seleccioneu Desa.
Afegir elements de la llista de preus del Field Service
Podeu afegir més opcions de preus per a productes i serveis creant elements de llista de preus del Field Service. Podeu afegir un producte o servei que no sigui un element de la llista de preus. En aquest cas, s'utilitza el preu de llista del registre de producte.
Obriu una llista de preus.
Seleccioneu Element> de llista de preus del servei de camp relacionat.
Seleccioneu Nou element de la llista de preus del Field Service.
A la pestanya General , introduïu la informació següent:
- Nom: nom de l'element.
- Política d'arrodoniment de durada: com el sistema ha d'arrodonir la durada a facturar.
- Tarifa plana: Sí aplica un preu fix a un servei, independentment de la durada. El preu fix es deriva primer de l'import de l'element de la llista de preus i, a continuació, del preu de llista del registre de producte.
- Durada mínima de la càrrega: el temps no facturat abans de cobrar al client.
- Producte/servei: si no afegiu cap producte o servei, les opcions s'apliquen a tots els serveis afegits a una ordre de treball quan seleccioneu la llista de preus principal. Per exemple, si voleu afegir un import mínim de càrrec a tots els serveis de la llista de preus, no afegiu cap producte o servei. Estalvia temps perquè no cal afegir tots els serveis com a elements de llista de preus del Field Service.
- Durada Arrodonir a: La durada de l'arrodoniment.
- Import mínim del càrrec: Una tarifa base per a un servei. L'import s'afegeix al preu final independentment de l'import cobrat.
Seleccioneu Desa i tanca.
Afegir una llista de preus a les ordres de treball
Quan creeu una ordre de treball, trieu una llista de preus. La llista de preus es pot introduir manualment o emplenar automàticament en funció del compte de facturació o de l'ordre de treball.
La llista de preus seleccionada s'aplica automàticament a tots els productes i serveis de l'ordre de treball. Tanmateix, podeu canviar-lo al producte o servei individual de l'ordre de treball.
Propina
Utilitzeu Drets per ajustar dinàmicament el preu dels productes i serveis de l'ordre de treball.
Afegir relacions de zona de vendes
Afegiu llistes de preus predeterminades per a territoris o segments de clients. Ajuda el vostre equip de servei de camp a veure la llista de preus predeterminada per a la zona on treballen.
Obriu una llista de preus.
A la secció Relacions de territori, seleccioneu Nova connexió .
Seleccioneu un o més territoris.
Seleccioneu Desa i tanca.