Crear drets per a ordres de treball

Els drets per a ordres de treball permeten a les organitzacions del Field Service aplicar dinàmicament llistes de preus i descomptes a productes i serveis d'ordres de treball basats en atributs d'ordre de treball i factors d'interval de dates. Més informació: Informació general sobre els drets per a les ordres de treball.

Els drets es poden aplicar a les ordres de treball basades en:

• Compte de facturació
• Compte de servei
• Producte i serveis específics
• Actius de client específics
• Categories d'actius de client
• Tipus d'incident

En aquest article es proporcionen dos escenaris per als drets de les ordres de treball:

• Escenari 1: Una organització vol oferir a un client un descompte del 10% durant dos anys en tots els productes i serveis d'ordres de treball basats en una llista de preus preestablerta.

• Escenari 2: Una organització vol oferir a un client productes i serveis gratuïts durant dos anys per a ordres de treball relacionades amb actius de clients d'una categoria específica.

Requisits previs

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Recomanat: Coneixement de les llistes de preus del Dynamics 365

Escenari 1: Drets per a la llista de preus i el descompte

En aquest escenari, una organització vol oferir a un client un descompte del 10% durant dos anys en tots els productes i serveis d'ordres de treball basats en una llista de preus preestablerta.

Crear una llista de preus i afegir un producte

Per a aquest escenari, heu de tenir una llista de preus amb els productes associats.

1. Crea una llista de preus.

2. Afegiu els productes i serveis com a elements de llista de preus amb els preus relacionats.

   Propina

   El tipus de producte del Field Service del registre de producte o servei indica si el producte és d'inventari o un producte que no és d'inventari o si és un servei.

Creació d'un dret

1. Al Field Service, canvieu a l'àrea Configuració . A Prestació de serveis, seleccioneu Drets.

2. Seleccioneu Crea.

3. Introduïu la informació següent:

   • Nom: introdueix un nom únic.

   • Client principal: Seleccioneu el compte d'aquest dret. Si el compte escollit apareix posteriorment com a compte de facturació d'una ordre de treball, aquest dret pot ser apte. Un dret només es pot aplicar a un client. Tanmateix, un compte de facturació pot estar relacionat amb diversos comptes de servei. Per tant, les ordres de treball per a diverses ubicacions poden tenir drets aplicats a totes sempre que el compte de facturació sigui el mateix.

   • Data d'inici/finalització: Selecciona l'interval de dates durant el qual aquest dret és vàlid. Si es crea una ordre de treball vàlida dins d'aquest interval, s'aplica el dret.

   • Tipus d'entitat: Seleccioneu l'ordre de treball.

   • Tipus d'assignació: Seleccioneu % de descompte i llista de preus.

   • S'aplica a: Seleccioneu els dos productes i serveis de l'ordre de treball per a aquest escenari. Els drets també es poden aplicar només a productes o serveis.

   • Llista de preus a aplicar: Seleccioneu la llista de preus que voleu aplicar al producte i servei de l'ordre de treball quan s'apliqui el dret.

   • % de descompte: Introduïu el percentatge de descompte sobre el preu del producte o servei de l'ordre de treball. Si s'aplica una llista de preus i el producte o servei forma part de la llista de preus, aquest valor descompta el preu de la llista de preus. Si no forma part de la llista de preus, aquest valor descompta el preu de llista al registre de producte.

   • Priorització de drets: per als casos en què s'apliquen diversos drets a un sol producte o servei d'ordre de treball, introduïu un número que representi la prioritat d'aquest dret. La introducció de "1" representa la prioritat més alta.

   Nota

   Si afegiu productes o serveis al dret a la subquadrícula Productes , el dret s'aplica quan el producte o servei coincideix amb el producte o servei de l'ordre de treball.

4. Seleccioneu Desa i, a continuació, Activa el dret.

   

Crear una ordre de treball i afegir productes i serveis d'ordre de treball

Per utilitzar el dret, creeu una ordre de treball.

1. Creeu una ordre de treball. Per activar el dret, assegureu-vos que el compte de facturació sigui el mateix que el client principal del dret. Seleccioneu Desa.

2. Seleccioneu la pestanya Productes i serveis i creeu un registre de producte o servei. Obriu el registre de producte o servei.

3. Seleccioneu la pestanya Altres . Es tria automàticament el dret que substitueix la llista de preus de l'ordre de treball per la llista de preus del dret. En el cas de diversos drets, es tria el dret per defecte.

   

Quan l'estat de la línia del producte de l'ordre de treball canvia d'Estimat a Utilitzat, s'aplica el percentatge de descompte i canvia l'import total estimat.

Escenari 2: Dret a productes i serveis gratuïts per a una categoria d'actius

Al nostre segon escenari, una organització vol oferir als clients productes i serveis gratuïts per a ordres de treball durant dos anys per a ordres relacionades amb els actius del client amb una categoria específica. Aquest escenari utilitza una aplicació de drets.

Crear un dret per a l'escenari 2

1. Creeu un dret amb el percentatge de descompte definit al 100% per fer que els productes i serveis de l'ordre de treball siguin gratuïts quan s'apliqui el dret.

   

2. A la secció Sol·licituds de drets , seleccioneu els punts suspensius verticals ⋮ i, a continuació , Nova sol·licitud de drets.

   Nota

   Les aplicacions de drets funcionen de manera addicional al valor del client principal, no el substitueixen. Per exemple, si el compte de servei d'una sol·licitud de drets coincideix amb un compte de servei d'ordre de treball, però el compte de facturació no coincideix amb el client principal, el dret no s'aplica.

   En l'exemple següent, si un producte o servei d'ordre de treball està relacionat amb un actiu del client i l'actiu del client pertany a la categoria d'actiu "Calefacció, ventilació i aire condicionat", el dret és aplicable.

   

3. Desar i activar el dret.

Crear un actiu de client

Creeu un actiu de client amb la categoria "Calefacció, ventilació i aire condicionat" perquè coincideixi amb la categoria de la sol·licitud de drets.

Crear una ordre de treball per donar servei a l'actiu del client

1. Creeu una ordre de treball que coincideixi amb el dret del segon escenari. A la pestanya General , el compte de facturació de l'ordre de treball coincideix amb el client principal del dret. El tipus d'incident seleccionat mostra un actiu que pertany a la categoria "Calefacció, ventilació i aire condicionat".

   

2. Obriu el producte a l'ordre de treball i seleccioneu la pestanya Altres . El dret correcte s'aplica als productes de l'ordre de treball.

   

3. Seleccioneu la pestanya Informació de l'estimació . S'aplica el 100% de descompte, fent que els productes de l'ordre de treball siguin gratuïts. Si els serveis estan inclosos en el dret, s'aplica el mateix descompte.