Crear una ordre de treball

Una ordre de treball té Dynamics 365 Field Service informació sobre quina feina s'ha de fer. Les ordres de treball s'utilitzen per coordinar i planificar recursos i activitats. Es poden utilitzar per a diferents tipus de treballs, com ara instal·lacions, reparacions o manteniment preventiu.

Sovint es crea una ordre de treball a partir d'un cas, un acord o una oportunitat. Es planifica manualment, amb l'Ajudant de planificació o amb el Resource Scheduling Optimization complement. Un cop finalitzat el treball, un supervisor el revisa i l'aprova.

Crear una ordre de treball a partir del formulari d'ordre de treball i la llista de registres

1. Al Field Service, canvieu a l'àrea Servei .

2. A la secció Planificació , seleccioneu Ordres de treball.

3. Seleccioneu Crea.

   

4. Introduïu, com a mínim, informació als camps obligatoris següents.

   • Per a Compte de servei, seleccioneu un compte de la llista o creeu-ne un de nou.
   • Per a Tipus d'ordre de treball, seleccioneu un tipus d'ordre de treball de la llista o creeu-ne un de nou.
   • Per a Estat del sistema, seleccioneu No planificat.
   • Per a Llista de preus, seleccioneu una llista de preus de la llista o creeu-ne una de nova.
   • Trieu si l'ordre de treball és imposable o no. Si l'ordre de treball no està subjecta a impostos, els productes i serveis de l'ordre de treball tampoc es consideren imposables, independentment de la configuració imposable del producte o servei.

5. Proporcioneu informació opcional per a l'ordre de treball, segons correspongui. També podeu afegir tasques de servei, productes, serveis o articles de la Knowledge Base més endavant.

   Si no afegiu una tasca de servei o un tipus d'incident a l'ordre de treball, el sistema defineix la durada estimada de l'ordre de treball a la durada de la reserva per defecte. Podeu canviar aquest valor actualitzant les metadades de configuració de la reserva per a l'entitat msdyn_workorder. Per obtenir més informació, vegeu Editar la configuració de les entitats habilitades per a la planificació.

6. Seleccioneu Desa o Desa i tanqueu.

Crear una ordre de treball des de la pàgina Introducció

1. Com a administrador del Field Service o administrador del sistema a l'aplicació Field Service , aneu a la pàgina Comença .

2. Seleccioneu Crea a la secció Crea les ordres de treball.

3. Empleneu la informació bàsica de l'ordre de treball.

4. Al formulari, afegiu tantes tasques, productes i serveis com calgui.

5. Si voleu planificar immediatament l'ordre de treball, seleccioneu Desa i reserva. Seleccioneu Desa i tanca per desar només l'ordre de treball.

Passos següents

• Crear tipus d'ordre de treball
• Configurar estats de reserva