Habilitar una entitat per a la planificació

Habilitar una entitat per a la planificació permet als distribuïdors planificar els requisits relacionats amb aquesta entitat als recursos coincidents.

Requisits previs

• Field Service: funció de seguretat d'administrador o administrador del sistema.

Habilitar una entitat per a la planificació

Habilita una entitat per a la planificació.

1. A la planificació de recursos, canvieu a l'àrea Configuració . A Programació, seleccioneu Administració. Seleccioneu Habilita la planificació de recursos per a entitats.

   

2. A la secció Habilita una entitat nova, a Afegeix una entitat, trieu una entitat de la llista.

   Propina

   Si l'entitat que voleu habilitar no es mostra a la llista, actualitzeu la configuració Es pot personalitzar a True per a la propietat administrada.

3. Per a Relació de reserva i Relació de requisits, trieu Crea una relació nova. O bé, si teniu una relació existent amb les entitats de reserva de recursos o requisits de recursos que es poden reservar, seleccioneu-la.

4. Seleccioneu Publica la personalització.

Inhabilitar la planificació d'una entitat habilitada

Desactiveu la planificació d'una entitat habilitada anteriorment.

1. A la planificació de recursos, canvieu a l'àrea Configuració . A Programació, seleccioneu Administració. Seleccioneu Habilita la planificació de recursos per a entitats.

2. A la secció Entitats habilitades, feu doble clic a l'entitat que voleu inhabilitar.

   

3. S'obre una pestanya nova amb les metadades de configuració de la reserva per a l'entitat seleccionada. Seleccioneu Desactiva a la barra d'ordres i confirmeu la desactivació.

Editar la configuració de les entitats habilitades

Editeu la configuració de reserva de les entitats que heu habilitat per a la planificació.

1. A la planificació de recursos, canvieu a l'àrea Configuració . A Programació, seleccioneu Administració. Seleccioneu Habilita la planificació de recursos per a entitats.

2. A la secció Entitats habilitades, feu doble clic a l'entitat que voleu editar. S'obre una pestanya nova amb les metadades de configuració de la reserva per a l'entitat seleccionada.

   Configuració	Efecte	Valor
   Durada per defecte de la reserva	Defineix la durada predeterminada d'una reserva nova.	Conjunt predefinit d'opcions de durada.
   Estat de reserva per defecte compromès	Defineix el valor per defecte que s'utilitzarà quan una reserva passa a l'estat Compromès .	Estats de reserva disponibles.
   Requisit per defecte estat actiu	Defineix el valor per defecte que s'utilitzarà quan un requisit passa a l'estat Actiu .	Estats de requisits disponibles.
   Estat cancel·lat del requisit per defecte	Defineix el valor per defecte que s'utilitzarà quan un requisit passa a l'estat Cancel·lat .	Estats de requisits disponibles.
   Límit de recuperació de disponibilitat de recursos	Defineix el nombre màxim de recursos retornats com a resultat a l'Ajudant de planificació.	Número.
   Activar la reserva ràpida	Utilitzeu l'experiència de llibre ràpid en un registre d'entitat.	Sí: utilitza l'experiència de reserva ràpida. No: utilitza l'experiència de l'Ajudant de planificació.
   Cancel·lar reserves en mudar-se	Cancel·lar reserves quan es mou a una franja horària diferent mitjançant la funció Moure reserves al tauler de planificació.	Sí: cancel·la la reserva i crea'n una de nova a la franja horària actualitzada. No: Mantenir la reserva i actualitzar l'hora d'inici / finalització.
   Estat de reserva cancel·lada per defecte	Defineix el valor predeterminat que s'utilitzarà quan una reserva passa a l'estat Cancel·lada .	Estats de reserva disponibles.
   Desactivar la creació automàtica de requisits per a les reserves	Defineix si el sistema crea un requisit per a una reserva.	Sí: desactiva la creació automàtica de requisits. No: activa la creació automàtica de reserves.
   Estat completat del requisit per defecte	Defineix el valor per defecte que s'utilitzarà quan un requisit passa a l'estat Completat .	Estats de requisits disponibles.
   Durada disponible mínima (%)	Defineix la disponibilitat d'un recurs en relació amb la durada de la reserva. Per exemple, si el valor és 50 i la reserva triga quatre hores. El sistema només considera els recursos per a la feina que tenen almenys dues hores disponibles.	De 0 a 100.

3. A la secció Assignació d'atributs , trieu els valors de l'entitat de destinació que coincideixin amb els camps de requisit.

4. Deseu els canvis.

Una entitat s'habilita correctament per a la planificació quan:

• Requisits de recursos es mostra com una entitat relacionada. Creeu-los manualment o amb un flux de treball personalitzat.
• L'opció Llibre apareix al registre d'entitat.