Territoris per a comptes, ordres de treball i recursos

Les zones de vendes us ajudaran a dividir l'empresa en regions geogràfiques per a la gestió, la planificació i els informes d'ordres de treball. Podeu agrupar clients, ordres de treball i recursos en funció d'una regió personalitzada.

Utilitzeu territoris amb ordres de treball i recursos per ajudar els distribuïdors a programar ordres de treball a recursos amb una zona de treball que coincideixi. Els territoris són filtres útils sobre el tauler de planificació, el Ajudant de planificació i el Resource Scheduling Optimization complement.

Els informes per regió són un cas d'ús comú per a moltes organitzacions. Mesureu els KPI, com ara la taxa de correcció per primera vegada, el recompte d'ordres de treball per tipus o els ingressos de les factures de l'ordre de treball per territori.

Crear una zona de vendes

Creeu les zones de venda a la configuració del Field Service o importeu-les des de l'Excel.

1. Al Field Service, obriu l'àrea Configuració .

2. A la secció General , seleccioneu Territoris.

3. Seleccioneu Nou per crear un registre de territori.

   • Nom: Nom del territori.

   • Gestor: Usuari que gestiona el territori.

   • Descripció: introduïu la informació que s'ha d'incloure per a aquest territori.

   • Principal: selecciona una zona de vendes principal per definir la jerarquia de territori.

4. Seleccioneu Desa i tanca.

Assignar recursos a zones de vendes

Els recursos que es poden reservar, com ara tècnics de camp, equips o instal·lacions, poden pertànyer a un o més territoris. Els recursos poden formar part de diversos territoris.

1. Obriu l'àrea Recursos . A la secció Recurs , seleccioneu Recursos.

2. Seleccioneu el recurs que voleu assignar a un territori.

3. Al formulari Recurs que es pot reservar, seleccioneu Territoris de recursos relacionats>.

4. Seleccioneu Territori de recurs nou.

5. Trieu el Territori o creeu-ne un de nou.

6. Seleccioneu Desa i tanca.

Afegir comptes a zones de vendes

Els comptes de client poden pertànyer a un únic territori de servei.

1. Obre l'àrea de servei . A la secció Clients , seleccioneu Comptes.

2. Seleccioneu el compte que voleu assignar a un territori.

3. Al formulari Compte, seleccioneu Publicació relacionada>.

4. A la secció Servei, trieu una Territori de servei o creeu-ne una de nova.

5. Seleccioneu Desa i tanca.

Territoris en el Ajudant de programació

Mentre planifiqueu, podeu fer coincidir la zona de vendes de servei necessària amb els recursos d'aquests territoris.

Per exemple, quan assigneu un compte de servei a una ordre de treball, la zona de vendes del compte es mostra a l'ordre de treball si el compte de servei pertany a una zona de servei.

Si intenteu reservar una ordre de treball amb la Ajudant de planificació, el territori de servei s'afegirà com a filtre. Els recursos llistats formaran part d'aquest territori.

Zones de vendes al tauler de planificació

Les zones de vendes també s'utilitzen al tauler de planificació per administrar els recursos de manera més eficaç. Per exemple, creeu tauler de planificació pestanyes específiques per a una única zona de distribució que gestioni el distribuïdor.

En una pestanya tauler de planificació nova, afegiu un o més territoris com a filtres i els recursos que es mostren s'ajusten en conseqüència. Seleccioneu Desa per defecte perquè els filtres es mantinguin quan torneu més tard.

Per filtrar els requisits per territoris a la subfinestra inferior, seleccioneu Configuració del planificador. A la configuració de la visualització del tauler, definiu el filtre Aplica la zona de territori als requisits a Activat.

Relacionar territoris i codis postals

Pots relacionar territoris amb codis postals. Quan el codi postal és present a l'adreça del compte o de l'ordre de treball, el territori relacionat s'emplena automàticament. Per obtenir més informació, ves a Crear i gestionar codis postals.

Escenaris avançats

• Els territoris com a més que localització. Les organitzacions sovint utilitzen territoris en combinació amb el propòsit del grup de recursos. Per exemple, si hi ha recursos que operen a Seattle i alguns s'encarreguen del manteniment i altres de la inspecció, l'organització pot crear dos territoris: "Seattle - manteniment" i "Seattle - inspecció". És útil si diferents distribuïdors gestionen cada territori perquè poden tenir pestanyes tauler de planificació separades per a cada grup de recursos.

• Territoris variables. De vegades, els recursos pertanyen a diferents territoris durant diferents períodes de temps. Per exemple, un recurs cobreix un territori petit durant el dia, però un territori més gran a la nit quan la demanda és baixa. El Field Service no admet territoris variables per defecte. Tanmateix, podeu utilitzar un flux de treball per afegir i eliminar un recurs d'un territori en funció de l'hora del dia.

• Tripulacions de recursos i filtres territorials. Els equips de recursos mostren al tauler de planificació si el recurs de capçalera dotació coincideix amb el territori. Tots els dotació membres mostren encara que els nens de recursos no formin part d'aquest territori. Per obtenir més informació, vegeu l'article sobre habilitació d'una entitat per a la planificació.

• Ús de territoris per a escenaris que no són del Field Service. Més enllà del Field Service, els territoris són útils en altres escenaris. Per exemple, els comercials assignats a territoris de venda que programen el temps amb clients potencials, ofertes o oportunitats. Per a aquest escenari, podeu utilitzar una cerca a la zona de vendes del servei al formulari Requisit de recurs. Per obtenir més informació, aneu a Habilitar una entitat per a la planificació.