Valors que no s'ha de superar a les ordres de treball
Establir expectatives financeres amb clients i proveïdors és fonamental per gestionar els resultats de l'empresa i mantenir relacions exitoses. La capacitat que no s'ha de superar ajuda els proveïdors de serveis a mantenir-se dins del preu i el cost preaprovats per a les ordres de treball.
El Field Service admet tres tipus de valors que no s'ha de superar (NTE).
- Preu: Preu màxim que un client accepta sense un procés d'aprovació especial. S'aplica a una ordre de treball quan es crea la comanda amb el proveïdor de serveis.
- Cost: Cost màxim que el proveïdor de serveis accepta sense un procés d'aprovació especial. El proveïdor de serveis el defineix abans d'assignar el treball als proveïdors.
- Marge de preu i cost: el preu NTE i el cost NTE s'estableixen en funció del marge definit. Aquest tipus de NTE és utilitzat pels proveïdors de serveis que esperen obtenir un marge en un conjunt de treballs.
Podeu aplicar-los automàticament a l'ordre de treball en funció del client, el tipus d'incident o la ubicació del treball. Els gestors de serveis i els treballadors de primera línia poden rebre opcionalment un avís quan el valor que no s'ha de superar s'acosta o supera el límit, notificant a l'usuari que han d'actuar.
El preu i el marge de cost sempre se seleccionen abans dels NTE de preu o cost. Si s'aplica algun NTE de preu i marge de cost per a una ordre de treball, els NTE de preu i cost mai es tenen en compte per a aquesta ordre de treball.
Els NTE coincideixen primer al compte de servei. Tots els altres camps tenen la mateixa prioritat. Si no hi ha NTE per a un compte de servei, es consideren els NTE del compte de facturació a continuació. Els NTE sense assignació de comptes es consideren últims.
La imatge següent mostra el procés d'ordre de treball d'alt nivell.
Requisits previs
- Funcions de seguretat:
- Field Service - Administrador: tots els permisos per configurar, configurar i editar NTE.
- Altres funcions del Field Service: permisos de lectura i ús per als registres NTE.
- que no s'ha de superar configuració activada.
- Calcula el cost i/o Calcula el preu habilitat, en funció del tipus d'NTE que vulguis utilitzar.
Crear i visualitzar registres que no s'ha de superar
Els administradors poden configurar registres NTE després d'habilitar la capacitat. Un cop creats els registres NTE, podeu editar-los o suprimir-los.
- Al Field Service, seleccioneu l'àrea Configuració .
- Aneu a General>que no s'ha de superar.
- Seleccioneu Crea.
- Seleccioneu el tipus:Preu,Cost oPreu i marge de cost. Introduïu la informació.
- Seleccioneu Desa. Afegiu altres registres NTE si cal.
Crear un preu NTE
Especifiqueu l'import de l'NTE. Normalment, el preu es discuteix amb el client, de manera que generalment s'assigna a un compte de servei. Podeu especificar més camps per restringir l'abast del registre NTE.
Crear un NTE de cost
Definiu el cost màxim i la moneda de l'NTE. Podeu especificar més camps per restringir l'abast del registre NTE.
Crear un NTE de preu i marge de cost
Especifiqueu l'import total i el marge de cost de l'NTE. Aquest escenari s'utilitza sovint quan treballeu amb subcontractistes que us facturen el treball i programeu i gestioneu el treball per als vostres clients. Podeu especificar més camps per restringir l'abast del registre NTE.
Veure que no s'ha de superar als formularis d'ordre de treball
Els valors NTE es mostren a les ordres de treball si la configuració d'un registre NTE coincideix amb una propietat d'una ordre de treball. Per exemple, si una ordre de treball s'assigna a un tipus d'incident o a una ubicació funcional per a la qual s'ha configurat un valor NTE.
Els valors NTE de les ordres de treball són només de lectura i mostren un avís quan el cost o preu real s'acosta al valor NTE definit o els supera. Tanmateix, encara podeu actualitzar i desar una ordre de treball com de costum si es mostren els advertiments.
Visualitza el que no s'ha de superar al Field Service mòbil
Els tècnics que utilitzen l'aplicació mòbil Field Service poden veure el valor que no s'ha de superar a l'ordre de treball. El sistema mostra icones d'avís als usuaris quan s'acosten al valor NTE especificat o si el superen.
Tanmateix, encara podeu desar ordres de treball quan ignoreu l'advertiment.
Import aplicat a les ordres de treball
L'ús de l'aplicació mòbil del Field Service en mode fora de línia té en compte els valors NTE de la sincronització més recent.
Veure l'import aplicat a les ordres de treball
L'import aplicat de l'ordre de treball que no s'ha de superar representa l'import real de NTE aplicat a l'ordre de treball. La font que no s'ha de superar us informa d'on prové la quantitat definida. Si l'import aplicat s'estableix manualment, l'origen es defineix com a especificat per l'usuari. Sense edicions manuals, el sistema selecciona el registre NTE aplicable i copia el seu import a l'import aplicat a l'ordre de treball. En aquest cas, l'origen es defineix com a especificat pel sistema i l'ordre de treball NTE fa referència al registre NTE seleccionat.
Si restabliu un import NTE introduït manualment al formulari d'ordre de treball, l'origen torna a ser especificat pelsistema. L'import aplicat s'actualitza a l'import de l'NTE seleccionat pel sistema.
El sistema ha d'interactuar principalment amb l'ordre de treball NTE durant la selecció de NTE i els usuaris al formulari d'ordre de treball. La personalització de l'ordre de treball NTE podria interferir amb el comportament automatitzat.