Comparteix a través de

Utilitzar oficis per agrupar serveis

  • Article

Les operacions us permeten agrupar els tipus d'incidències de la manera que preferiu. Configureu les operacions i cobertures comercials per simplificar la creació d'ordres de treball i els serveis que es proporcionen en una ubicació funcional o per a un compte de servei o per a comptes en ubicacions. L'ús d'operacions afegeix una altra capa de detalls per crear informes i filtrar gràfics als informes.

Requisits previs

Un administrador ha d'habilitar Trades.

Crear oficis

Abans de poder assignar tipus d'incidents a un comerç, un administrador ha de definir les operacions disponibles per a la vostra empresa.

  1. Aneu a Configuració Operacions generals>>.
  2. Seleccioneu Crea.
  3. Trieu el tipus per al comerç. Si trieu Cobertura , es defineix el compte o la ubicació funcional que cobreix un comerç. L'exclusió suprimeix la cobertura comercial del compte o de la ubicació funcional.
  4. Anomeneu el comerç i guardeu-lo .

Captura de pantalla d'una llista d'oficis.

Mapes d'operacions a tipus d'incidències

Per agrupar els tipus d'incidències per comerç i crear informes basats en operacions, un administrador ha de configurar l'assignació. Un tipus d'incident només es pot assignar a un comerç.

  1. Aneu a Configuració,>Ordres>de treball, Tipus d'incidents.
  2. Obriu el registre de tipus d'incident que voleu assignar a un comerç.
  3. A la pestanya Detalls , trieu el valor al camp Comerç .

Captura de pantalla d'un registre de tipus incident amb un comerç mapejat.

Configurar les cobertures comercials

La cobertura comercial defineix quines operacions estan cobertes per a un compte o una ubicació per garantir que es proporciona el nivell adequat de servei. Per exemple, si una ubicació no té aire condicionat, no hauria de ser possible crear un incident relacionat amb el sistema d'aire condicionat (aire condicionat) d'aquesta ubicació. La mateixa lògica s'aplica als comptes si el contracte de serveis no inclou el manteniment de climatització (calefacció, ventilació i aire condicionat).

  1. Aneu a Configuració>Cobertures> generalsde comerç.
  2. Seleccioneu Crea.
  3. Trieu un comerç i seleccioneu un compte, una ubicació funcional o tots dos.
  4. Estalvieu la cobertura comercial.

Captura de pantalla amb la llista de cobertures comercials.

Com a alternativa, també podeu mostrar la cobertura comercial com a entitat relacionada amb els vostres comptes i configurar la cobertura comercial des d'allà. D'aquesta manera, podeu veure la cobertura comercial amb els vostres comptes de servei i la cobertura comercial es mapeja automàticament al compte correcte.

Exemple de cobertura comercial

Cobertura comercial

Compte Activitat comercial Ubicació Type
Contoso Fontaneria - Cobertura
Contoso HVAC Washington Cobertura
- Fontaneria Califòrnia Cobertura
- Teulades Nevada Cobertura
Contoso Teulades Nevada Exclusió

Ordre de treball

Compte Activitat comercial Ubicació Validació Raó
Contoso Fontaneria Arizona Cobert La fontaneria de Contoso no es limita a una ubicació funcional.
Contoso Teulades Washington No cobert El sostre per a Contoso no té cap cobertura comercial definida.
Contoso HVAC Seattle Cobert La climatització de Contoso està coberta a l'estat de Washington i Seattle a l'estat de Washington.
Northwind Traders Fontaneria San Francisco Cobert La fontaneria està coberta independentment del compte de servei a Califòrnia i San Francisco es troba a Califòrnia.
Northwind Traders Teulades Los Angeles No cobert El sostre, independentment del compte de servei, només està cobert a Nevada. Los Angeles es troba a Califòrnia.
Contoso Teulades Las Vegas No cobert El sostre de Contoso té una exclusió definida per a Nevada. Las Vegas es troba a Nevada.

Passos següents