Получете информация от Copilot
Използвайте Copilot, за да получите информация за вашия тръбопровод, да обобщите вашите възможности, потенциални клиенти и акаунти и да получавате последните новини за вашите акаунти. Можете да използвате предварително зададени подкани или да задавате въпроси на естествен език. Тази статия описва някои от подканите, които можете да използвате, за да получите информация от Copilot. Научете повече за чата с Copilot на естествен език.
Покажи моя конвейер
Copilot може да предостави списък с отворени възможности, които са ви възложени, сортирани по очакваната дата на затваряне.
Отворете Copilot и след това изберете Преглед на подкани над полето за чат Copilot.
Изберете Получаване на информация>Показване на моя конвейер и след това натиснете клавиша Enter.
Обобщаване на възможност
Отворете Copilot в страничен прозорец и след това отворете възможност Copilot автоматично да го обобщи вместо вас.
Друга възможност можете да въведете Обобщаване на възможност / от всяко място в приложението или от изгледа на цял екран на Copilot, за да помолите Copilot да обобщи конкретна възможност.
Резюмето на възможността включва следната информация, ако информацията е налична в записа на възможността:
- Основна информация: Прогнозни приходи, прогнозна дата на приключване, ключов контакт и име на акаунта.
- Ключова информация: Колко дълго акаунтът е свързан с вашата организация, общата стойност на затворените възможности, последната затворена възможност, напредъкът по последната възможност, контактът в акаунта с най-много възможности и друга информация, генерирана от AI.
- Информация за продукта: Всички продукти, които са свързани с възможността, заедно с бюджета и прогнозните приходи.
- Прозрения за оферти: Броят на офертите, които се споделят с възможността, заедно с датата на последната оферта.
- Прозрения за конкурентите: Конкурентите, които са свързани с възможността, заедно с техните силни и слаби страни.
Научете повече за атрибутите по подразбиране, които Copilot използва за генериране на резюмета в Dynamics 365 Sales в Атрибути по подразбиране, използвани в резюмета на Copilot. Искате ли да видите обобщение на различни полета?
Преглед на приспособлението за обобщение на възможностите
По подразбиране, когато отворите възможност, приспособлението за обобщение на възможността се показва над графичния компонент Следващ във формуляра Възможност . Той показва прозрения за възможността, подобно на обобщението на възможността, което се показва в страничния екран или страницата на Copilot.
Ако приспособлението за обобщение на възможността не се показва във формуляра за възможност , свържете се с вашия администратор и го помолете да го включи.
Обобщаване на потенциален клиент
Отворете Copilot в страничен прозорец и след това отворете потенциален клиент, за да накарате Copilot автоматично да го обобщи вместо вас.
Друга възможност е да въведете Обобщаване на потенциален клиент / от всяко място в приложението или от изгледа на цял екран на Copilot, за да помолите Copilot да обобщи конкретен потенциален клиент.
Резюмето на потенциалния клиент включва следната информация, ако информацията е налична в записа на потенциален клиент:
- Основна информация: Оценка, източник на потенциален клиент, причина за състоянието и родителски акаунт за потенциален клиент.
- Ключова информация: Последващи действия във връзка с най-новата дейност, предпочитан метод за контакт, дата на създаване на потенциален клиент, годишни приходи, затворени възможности, свързани с потенциалния клиент, родителски акаунт, основен контакт на родителския акаунт, свързан с потенциалния клиент, и друга информация, генерирана от AI.
- Прозрения за конкурентите: Състезателите, които са свързани с водещия, заедно с техните силни и слаби страни.
Обобщената информация за потенциалния клиент е налице и като вградена практическа работа, след като квалифицирате потенциален клиент. Научете повече в Квалифициране и преобразуване на потенциален клиент във възможност.
Обогатяване на потенциални клиенти със свързана информация
Copilot може да обогати вашите потенциални клиенти с информация от Dynamics 365 Sales, LinkedIn и Bing, като например:
- Възможни контакти въз основа на имейл адреса на потенциалния клиент.
- Последните новини за акаунта, курирани от Bing.
- Предложени профили в LinkedIn за контакта, ако имате лиценз за LinkedIn Sales Navigator.
След като изберете потенциален клиент, Copilot предлага други записи, които може да са свързани с потенциалния клиент и от които може да събере повече информация.
Помолете Copilot да обобщи потенциален клиент.
Ако Copilot намери възможни съвпадащи записи за контакт въз основа на имейл адреса на потенциалния клиент, той ги изброява след резюмето. Научете повече в Как Copilot свързва потенциални клиенти с контакти и мога ли да персонализирам полетата за съвпадение?.
За да изберете правилното съвпадение, изберете Свързване.
За да генерирате ново обобщение, което включва информация от свързания запис, изберете Получаване на актуализирано резюме на потенциален клиент.
Copilot също така изброява полетата, които могат да бъдат актуализирани с информация от свързания запис, като град, щат, телефонни номера и пощенски код.
За да актуализирате записа на потенциален клиент с предложените стойности, изберете Актуализиране на всички.
Обобщаване на акаунт
Отворете Copilot в страничен прозорец и след това отворете акаунт, за да може Copilot автоматично да го обобщи вместо вас.
Друга възможност е да въведете Обобщаване на акаунта / от всяко място в приложението или от изгледа на цял екран на Copilot, за да помолите Copilot да обобщи конкретен акаунт.
Резюмето на акаунта включва следната информация, ако информацията е налична в записа на акаунта:
- Основна информация: Годишни приходи, брой служители, държава/регион и сметка майка.
- Ключова информация: Колко дълго акаунтът е свързан с вашата организация, нейния домейн, общата стойност на затворените възможности, последната затворена възможност, най-новата дейност и друга информация, генерирана от AI.
- Потенциални клиенти, възможности и случаи: Отворени потенциални клиенти, възможности и случаи, които са свързани с акаунта и до които имате достъп за четене. Във всяка секция се показват до 10 записа. Вашата организация трябва да разполага с приложението Dynamics 365 Customer Service, за да се показват случаи. Изберете секцията, за да видите подробностите за свързаните записи. За да обобщите конкретен потенциален клиент, възможност или случай, задръжте курсора на мишката върху записа и изберете Обобщаване.
За да разгледате подробностите за акаунта, изберете предложените подкани, които се показват под обобщената информация. Ако имате лиценз за LinkedIn Sales Navigator, се предлага и подканата Намиране на подходящи акаунти в Sales Navigator. Искате ли да видите обобщение на различни полета?
Обобщаване на предложения или документи за продажба
Вашите записи може да имат документи за продажба, като например предложения и договори, свързани с тях. Copilot може да обобщи съдържанието на тези документи, за да ви помогне да разберете техните ключови точки. Например, можете да помолите Copilot да обобщи документ за предложение, за да разбере бюджета, правомощията (вземащ решения), нуждата и графика (BANT) на възможността.
Copilot може да обобщава само PDF и Word файлове, които определя, че са свързани с продажбите, въз основа на тяхната дължина на съдържанието, тип документ и използване на специфични за продажбите ключови думи. Научете повече в Как Copilot определя дали даден документ е документ за продажба?.
Copilot търси във всички SharePoint папки, до които имате достъп, освен ако вашият администратор не конфигурира Copilot да използва конкретни SharePoint папки.
Гледайте това видео, за да научите как да обобщите документ с Copilot:
(По избор) Отворете запис, за да обобщите документ, който е свързан с него.
Изберете Преглед на подкани над полето за чат на Copilot, изберете Получаване на информация>Обобщаване на файла и след това въведете наклонена черта (/), за да търсите документ.
Друга възможност е да въведете Обобщаване на файла / или Обобщаване на документа / в полето за чат.
Ако сте отворили запис, се показва списък с документи, прикачени към раздела Файлове на записа. В противен случай Copilot изброява 15-те документа, които сте отворили SharePoint последно.
За да потърсите документа, който искате да обобщите, въведете името на файла, разширението или ключовите думи, намерени в документа. За започване на търсенето са необходими минимум три знака.
Операцията за търсене започва с документите в списъка и след това продължава с документи, които отговарят на следните критерии:
- Документи, които са в папките SharePoint , които вашият администратор казва на Copilot да търси.
- Документи, до които имате достъп.
Например, за да получите списък с файлове, които имат "договор" в името или съдържанието си, въведете Обобщаване на файл/договор. За да получите списък с файлове, които имат "pdf" в името, разширението или съдържанието си, въведете Обобщаване на файла /pdf.
В зависимост от размера на файла, може да отнеме няколко секунди на Copilot, за да обобщи съдържанието.
Искате ли да видите обобщение на различни полета?
Copilot генерира своето обобщение от набор от предварително дефинирани полета. Други области обаче може да са по-важни за вас. Например прогнозните приходи, датата на приключване, контактът, етапът на тръбопровода и предложеното решение може да са първите неща, които търсите във възможността. Работете с вашия администратор на Dynamics 365 Sales, за да добавите тези полета към резюмето.
Имайте предвид, че обобщените полета са зададени на ниво организация. Уверете се, че целият ви екип по продажбите е съгласен с първите 15 полета, които са най-подходящи за вашия бизнес.
Показване на последните новини за профил
Copilot може да получава последните новини, които включват или споменават вашите акаунти, подбрани от Bing. Тези новинарски статии могат да бъдат чудесно начало на разговор и да ви помогнат да разберете динамиката в организациите на вашите клиенти.
Бележка
Функцията за последни новини е налична само ако вашият администратор е предоставил съгласие на Copilot да използва търсене в Bing.
Както винаги, когато работите със съдържание с изкуствен интелект, прочетете внимателно статиите, за да потвърдите, че са от автентични източници и наистина са за вашия клиент.
Изберете Преглед на подканите над полето за чат на Copilot, изберете Получаване на информация>Получаване на последни новини за акаунт и след това натиснете Enter.
- Ако имате отворен запис, Copilot изброява новинарските статии, които са свързани с този акаунт.
- Ако сте в изглед на мрежата, Copilot изброява новинарски статии за първите 10 акаунта, с които работите, подредени според свързаните с тях приходи.
За да получите новинарските статии за конкретен акаунт, въведете наклонена черта (/) и след това започнете да въвеждате името на акаунта.