Използвайте Copilot, за да получавате препоръки за съдържание и отговори от SharePoint

Copilot може да препоръча документи, свързани с продуктите и сметките във вашите записи за продажби. Можете също така да задавате въпроси за продуктите и да получавате отговори от документите, съхранявани в тях SharePoint.

Предварителни изисквания

• Трябва да имате SharePoint онлайн лиценз.
• Трябва да имате поне разрешение за четене за достъп SharePoint до документи. Ако имате достъп само до определени папки или сайтове, Copilot показва съответните документи само от тези папки или сайтове.

Получаване на препоръки за съдържание от SharePoint

Като продавач трябва да сте наясно с най-новата информация, свързана с продукта и акаунта, като брошури за продукти, цени, предложение за продажби и спецификации, които обикновено се съхраняват в SharePoint. Можете да помолите Copilot да ви предостави списък с SharePoint документи, свързани с вашите записи за продажби.

За да получите препоръки за съдържание, използвайте един от следните методи в прозореца за чат на Copilot:

• Изберете Преглед на подкани над полето за чат на Copilot, изберете Получаване на информация>Показване на файлове от SharePoint. Въведете "/", за да изберете конкретен запис или премахнете "свързано с" от подканата и натиснете Enter , за да видите файловете, свързани със записа, който сте отворили.
• Използвайте чат на естествен език. Например, можете да помолите Copilot, Покажи ми файловете , свързани с продукта, или Вземете файлове, свързани с това или Покажи документи за името навъзможността.
• Изберете последваща подкана Показване на свързани файлове от SharePoint , ако са налични.
  • Последващата подкана се показва в зависимост от типа на записа и дали продуктите или акаунтите са свързани със записа. Ако например имате свързани продукти с възможност, ще видите последващата подкана Показване на файлове, свързани с продукти.
  • Последващата подкана се появява и след като Copilot отговори на подканата за подготовка за среща , за да ви помогне да съберете подходящи файлове за срещата въз основа на съответния акаунт или продукт.

Документите са изброени в реда на класиране на SharePoint резултатите от търсенето. Научете повече за това кои файлове са в списъка

Кои записи се поддържат?

Възможността за SharePoint препоръчване на съдържание се поддържа за записите на акаунта, контакта, потенциалния клиент, възможността, офертата, поръчката и фактурата.

Кои файлове са изброени?

Подканата Показване на свързани файлове изброява файловете, които отговарят на следните критерии:

• Файлът трябва да е от тип Word, Excel, PowerPoint или PDF.
• Файлът трябва да е свързан с продукта или акаунта, свързан със записа, или други ключови думи, предоставени в подканата.
  • За записите, които имат свързани продукти, като например възможност и оферта, са изброени файлове, свързани със свързаните продукти. Ако в записа няма асоциации на продукти или файлове, свързани SharePoint с продукти, файловете, свързани с акаунта, се изброяват.
  • За записите, които нямат свързани продукти, като например акаунти, контакти и потенциални клиенти, са изброени файловете, свързани с акаунта.
  • Освен файлове, свързани с продукти и акаунти, можете също да помолите Copilot да получи файлове, свързани с всяка ключова дума. Можете например да поискате Показване на файлове, свързани с казуси в здравеопазването.

Получаване на отговори от SharePoint документи

Като продавач може да се наложи да се обърнете към документи като договори, технически документи и маркетингови обезпечения, за да отговорите на въпроси от клиентите си. Ако тези документи се съхраняват SharePoint, Copilot може да ви помогне да намерите отговори от документите и да ги обобщи вместо вас.

Можете да задавате въпроси на предпочитания от вас език. Copilot търси отговори от всички SharePoint документи, до които имате достъп, независимо от езика на документите, и отговаря на предпочитания от вас език. За списък на поддържаните езици вижте този отчет.

Получаване на отговори от SharePoint документи

1. Отворете Copilot и изберете Преглед на подканите над полето за чат на Copilot.
2. Изберете Получаване на информация>Получаване на информация от SharePoint и след това въведете въпроса си.
   Като алтернатива можете да зададете въпрос на Copilot на естествен език. За да търсите SharePoint директно, включете термина SharePoint във въпроса си. Например, можете да попитате: Дайте ми последните казуси, свързани с тази възможност от sharepoint. В противен случай Copilot търси отговори от данните за продажбите, съхранявани в Dataverse първи.
   Ако отговорът е наличен в SharePoint, Copilot обобщава отговора и предоставя връзки към съответните документи в SharePoint. Ако не получавате очакваните резултати, вижте съветите за задаване на правилните въпроси.

За да получите отговори от Dataverse и SharePoint

1. Отворете Copilot и въведете въпроса си на естествен език и изберете Enter.
   Не е необходимо да отваряте запис, за да зададете въпрос на Copilot. Например, можете да попитате Copilot, какъв е гаранционният срок за 3D принтерите Contoso?
   Copilot търси отговори от данните за продажбите, съхранявани в Dataverse first. След като резултатът се покаже, ще видите последваща подкана.
2. Изберете последващата подкана Потърсете отговора в SharePoint.
   Ако отговорът е наличен в SharePoint, Copilot обобщава отговора и предоставя връзки към съответните документи в SharePoint.

Съвети за задаване на правилните въпроси

За да получите точни отговори от SharePoint документи, следвайте тези съвети:

• Задавайте въпроси, свързани с продажбите. Въпросите трябва да съдържат думи, свързани с конфигурираното SharePoint съдържание, а също и свързани с продажбите. Например въпрос като Получаване на информация от SharePoint Какви са данните за продажбите на лаптопи Contoso през Q1? (ако се приеме, че съответните документи са налични в) SharePoint ще получи отговор. Въпреки това, общи въпроси като Получете информация от SharePoint Коя е столицата на Франция? няма да получи отговор.
• Използвайте правилните ключови думи. Целият въпрос е разделен на ключови думи, които след това се използват за търсене във всички налични SharePoint документи. Затова се уверете, че въпросът съдържа правилни ключови думи въз основа на това, което търсите.
• Задавайте прости и ясни въпроси. Избягвайте сложни ключови думи като GUID, технически термини или жаргон, които може да не присъстват в документите.
• Не включвайте имена на файлове. Включването на име на файл във въпроса, като например Вземете ми последните казуси от файловия case-studies.docx на Sharepoint, не ограничава търсенето до този файл. Вместо това Copilot интерпретира името на файла като ключова дума и търси във всички документи тази ключова дума.
• Не задавайте въпроси, свързани с вредно съдържание. Copilot не дава отговори на въпроси, които са вредни или неподходящи. Научете повече за това как Copilot блокира вредното съдържание.