Споделяне чрез

Атрибути по подразбиране, използвани в резюметата от Copilot

  • Статия

Тази статия ви помага да разберете атрибутите по подразбиране, използвани за генериране на обобщения в Copilot в Dynamics 365 Sales.

Резюме на възможността

За да генерира обобщението на възможността, Copilot в Dynamics 365 Sales използва следните атрибути във всеки раздел на резюмето. Нека научим подробно за атрибутите.

Атрибути на двойки ключови стойности

За да генерира двойките ключови стойности в обобщението на възможността, Copilot използва следните атрибути:

За отворена възможност За затворена възможност
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Пример:

  • За отворена възможност:

    Очакван приходи: $10,000.00
    Очакван Дата на затваряне: 9/10/2024
    За връзка: Мария Кембъл (мостра)
    Сметка: Fabrikam, Inc. (извадка)

  • За затворена възможност:

    Действителни приходи: $25,000.00
    Действителна дата на затваряне: 10/11/2024
    За връзка: Джим Глин (извадка)
    Акаунт: Coho Winery (мостра)

Атрибути на офертата

Връзката между таблиците с оферта и възможност се установява с помощта на атрибута opportunityid .

В зависимост от атрибута parentcontactid в таблицата с възможности, Copilot генерира следното обобщение на офертата:

  • Когато атрибутът parentcontactid е наличен, обобщаващата ведомост е както следва:

    Досега сме споделяли totalcount (общ брой оферти) за parentcontactid тази възможност, като последната е изпратена createdon (дата на последната създадена оферта). Тази оферта за totalamount (общата сума на последната оферта) ще бъде валидна до effectiveto (дата на влизане в сила на последната оферта).

    Пример: Досега сме споделили 1 цитат с Мария Кембъл (пример) за тази възможност, като последният е изпратен на 22.08.2024 6:42 сутринта.

  • Когато атрибутът parentcontactid не е наличен, обобщената инструкция е както следва:

    Досега сме споделили totalcount (общ брой оферти) за тази възможност, като последната е изпратена createdon (дата на последната създадена оферта). Тази оферта за totalamount (общата сума на последната оферта) ще бъде валидна до effectiveto (дата на влизане в сила на последната оферта).

    Пример: Досега споделихме 1 цитат за тази възможност, като последният беше изпратен на 22.08.2024 6:42 сутринта.

Информация за продукт

Релацията между таблиците за продукт на възможност и възможност се установява с помощта на атрибута opportunityid .

В зависимост от броя на продуктите, свързани с възможността, Copilot генерира следното обобщение на информацията за продукта:

  • Когато само един продукт е свързан с възможността, обобщената декларация е както следва:

    В тази възможност има 1 продукт productname (последен продукт във възможността) със стойност ( totalamount обща сума на възможността). Бюджетът на възможността е budgetamount (бюджетна сума на възможността), но прогнозните приходи, които потенциално могат да бъдат генерирани от възможността, са estimatedvalue (прогнозна стойност на възможността).

    Пример: Има 1 продукт, лазерни принтери, в тази възможност на стойност $ 500.00. Бюджетът на възможността е $30,000.00 , но прогнозните приходи, които потенциално могат да бъдат генерирани от възможността, са $10,000.00.

  • Когато няколко продукта са свързани с възможността, обобщената декларация е както следва:

    В тази възможност има totalCount (брой продукти във възможността) с комбинирана стойност totalamount (обща сума на възможността) и първите 2 продукта по стойност са productname (име на продукта с най-висока стойност) и productname (име на продукта с втора най-висока стойност). Бюджетът на възможността е budgetamount (бюджетна сума на възможността), но прогнозните приходи, които потенциално могат да бъдат генерирани от възможността, са estimatedvalue (прогнозна стойност на възможността).

    Пример: В тази възможност има 3 продукта с обща стойност от $3,000.00 , а първите 2 продукта по стойност са 3D принтери и лазерни принтери. Бюджетът на възможността е $30,000.00 , но прогнозните приходи, които потенциално могат да бъдат генерирани от възможността, са $10,000.00.

Информация за заинтересованите страни

Информацията за заинтересованите страни се генерира въз основа на контактите, свързани с възможността. Copilot получава информацията за контакт, като получава заинтересованите страни за възможността. Copilot проверява кои заинтересовани страни са общи в другите възможности, свързани със същия родителски акаунт, и тези заинтересовани страни са контакти, свързани с възможността от субекта connection с ролята stakeholder.

В зависимост от броя на заинтересованите страни, свързани с възможността, Copilot генерира следното резюме на заинтересованите страни:

  • Когато само една заинтересована страна е свързана с възможността, обобщената декларация е както следва:

    contact (име на контакта) е общо заинтересовано лице за count (брой възможности) друга възможност, свързана с акаунта.

    Пример: Джим Глин (извадка) е често срещано заинтересовано лице за 1 друга възможност, свързана с акаунта.

  • Когато две или повече заинтересовани страни са свързани с възможността, обобщената декларация е както следва:

    contact1 и contact2 (име на контактите) са общи заинтересовани лица за count (брой възможности) друга възможност, свързана с акаунта.

    Пример: Джим Глин (извадка) и Пол Кенън (извадка) са общи заинтересовани лица за 1 друга възможност, свързана с акаунта.

Информация за историята на акаунта

Информацията за историята на акаунта се генерира въз основа на затворените възможности, свързани с акаунта. Copilot получава информацията за историята на акаунта, като получава родителския акаунт на възможността и след това получава затворените възможности, свързани с този акаунт.

В зависимост от затворените възможности, свързани с акаунта, Copilot генерира следното обобщение на историята на акаунта:

  • Когато сметката има затворени възможности, обобщеното извлечение е както следва:

    parentaccountid (име на родителския акаунт) е клиент, който е похарчил повече actualvalue (сума от всички приключени възможности) при нас оттогава createdon (дата на затваряне на първата възможност с родителски акаунт). parentaccountid (име на акаунта майка) работи в industrycode индустриалния сектор (първичната индустрия на акаунта) и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

    Пример: Fourth Coffee (проба) е клиент, който е похарчил над $22,469.39 при нас от 20.07.2024 г. Fourth Coffee (мостра) работи в сектора на хранително-вкусовата и тютюнепреработвателната промишленост и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

  • Когато даден профил няма затворени възможности, обобщеното извлечение е както следва:

    parentaccountid (име на родителския акаунт) е клиент при нас от createdon (дата на създаване на акаунта). parentaccountid (име на акаунта майка) работи в industrycode индустриалния сектор (първичната индустрия на акаунта) и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

    Пример:Blue Yonder Airlines (примерна) е клиент при нас от 8/9/2024 9:00 сутринта . Blue Yonder Airlines (извадка) работи в сектора на консултантската индустрия и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

Информация за историята на покупките

Информацията за историята на покупките се генерира въз основа на затворените възможности, свързани с родителския акаунт на възможността. Copilot получава родителския акаунт на възможността и след това получава затворените възможности, свързани с този акаунт.

Следното извлечение се генерира въз основа на възможностите, свързани с акаунта:

Последната ни успешна възможност с parentaccount (име на родителския акаунт) за lastclosedopportunity (име на последната затворена възможност в родителския акаунт) беше стойност actualvalue (обща стойност на последната затворена възможност). Успешно затворихме count (брой затворени възможности за акаунта) възможност с тях досега от общо count (брой всички възможности).

Пример: Последната ни успешна възможност с Fourth Coffee (мостра) за 10 поръчки на Product SKU JJ202 (проба) беше на стойност 88. Досега успешно затворихме 1 възможност с тях от общо 2.

Актуализация на етапа на възможност

Етапът на възможността се актуализира въз основа на хронологията на одита на възможността. Copilot получава историята на одита през последните два месеца (топ 200 записа) за възможността.

userid (име на потребителя) актуализира етапа на възможността от oldstepname (име на предишния етап) на newstepname (име на новия етап) на createdon (дата на актуализиране).

Пример: Кени Смит актуализира етапа на възможност от 3-Предложи на 2-Разработване на 8/22/2024 6:57 сутринта.

Резюме на акаунта

За да генерира резюмето на акаунта, Copilot в Dynamics 365 Sales използва следните атрибути във всеки раздел на резюмето. Нека научим подробно за атрибутите.

История на акаунта

Информацията за историята на акаунта се генерира въз основа на затворените възможности, свързани с акаунта. Copilot получава затворените възможности, свързани с акаунта.
Въз основа на затворените възможности, свързани с акаунта, Copilot генерира следното обобщение на историята на акаунта:

  • Когато сметката има затворени възможности, обобщеното извлечение е както следва:
    accountName (име на акаунта) е клиент, който е похарчил повече Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (обща стойност на затворените възможности на акаунта) при нас от account.createdon (датата, на която акаунтът е създаден). accountName (име на акаунта) работи в account.industrycode сектора (първичната индустрия на акаунта) и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

    Пример: Contoso е клиент, който е похарчил над $25,000.00 при нас от 8/9/2024 9:00 сутринта. Contoso работи в сектора на консултантската индустрия и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

  • Когато даден профил няма затворени възможности, обобщеното извлечение е както следва:
    accountName (име на акаунта) е клиент при нас от account.createdon (датата, на която акаунтът е създаден). accountName (име на акаунта) работи в account.industrycode сектора (първичната индустрия на акаунта) и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

    Пример: Contoso е клиент при нас от 8/9/2024 9:00 сутринта. Contoso работи в сектора на консултантската индустрия и предоставя богат избор от продукти в своите магазини и онлайн.

История на покупките

Информацията за историята на покупките се генерира въз основа на затворените възможности, свързани с акаунта. Copilot получава затворените възможности, свързани с акаунта.
Следното извлечение се генерира въз основа на възможностите, свързани с акаунта:

Последната ни успешна възможност с account (име на акаунта) за account.lastclosedopportunity (име на последната затворена възможност за акаунта) беше на стойност account.lastclosedopportunity.actualvalue (действителната стойност на последната затворена възможност). Успешно затворихме account.closedopportunities.count (брой затворени възможности за акаунта) с тях до момента от общия брой account.allopportunities.count (брой на всички възможности).

Пример: Последната ни успешна възможност с Contoso за 1 Café BG-1 Grinder за Alpine Ski House беше на стойност $10,000. Досега успешно сме затворили 10 с тях от общо 25.

Получете информация от Copilot