Споделяне чрез

Често задавани въпроси за Copilot в Dynamics 365 Sales

  • Статия

Тази статия отговаря на някои често задавани въпроси относно Copilot в Dynamics 365 Sales.

Как протичат данните между крайните точки на Dynamics 365 и Azure OpenAI ?

Когато въведете въпрос в екрана Copilot, ние предаваме съответните данни на услугата Azure OpenAI чрез нашите добавки и услуги. Услугата Azure OpenAI обработва данните и изпраща отговора обратно до Dynamics 365 Sales за показване в екрана Copilot. Потокът от данни е криптиран и защитен. Научете повече в Данни, поверителност и защита за услугата Azure OpenAI .

Copilot има ли мониторинг на насилието и преглед от хора?

Не. Нашите ресурси на Azure OpenAI са се отказали от наблюдение за злоупотреби, от хора или автоматизирана обработка. Научете повече в Как клиентите могат да получат освобождаване от наблюдение на злоупотреби и преглед от хора?. Тези правила ни помагат да гарантираме, че не запазваме никакви ваши данни извън границата на данните на Dynamics 365. Научете повече в ЧЗВ за защита и поверителност на данните на Copilot за Dynamics 365 и Power Platform.

Как мога да деактивирам Copilot в Dynamics 365 Sales?

Само администратор може да забрани Copilot в Dynamics 365 Sales. Научете повече в Включване и настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales.

Какви данни са включени в исканията?

Данните, които са включени в заявките, варират в зависимост от типа на заявката. Например, когато обобщавате възможност, съответните полета на възможността и свързаните метаданни се изпращат към крайната точка на Azure OpenAI , за да генерират обобщение.

Защо не мога да видя последните новини за профил?

Copilot използва Bing, за да извлича последните новини за акаунт. Ако не виждате последните новини за даден профил, това може да се дължи на следните причини:

  • Bing няма никакви новини за този акаунт.
  • Вашият администратор не е предоставил съгласие Copilot да използва Bing.

Научете повече за включването на съгласието за Bing в Включване на съвместни пилоти и генеративни функции на AI

Някои от моите данни съхраняват ли се извън Dynamics 365?

Не. Ние не запазваме никакви от вашите данни в ново хранилище за данни. Научете повече в Данни, поверителност и защита за услугата Azure OpenAI .

Когато използвате Copilot в Dynamics 365 Sales за новини за акаунти, Copilot изпраща името на акаунта до Bing. Научете повече за това как Bing обработва тези данни в Споразумението за услуги на Microsoft и Декларацията за поверителност на Microsoft.

Как Copilot криптира данните?

Всички обмени на данни в Copilot се обработват в съответствие с указанията за управление на данни на Microsoft. Научете повече на Управление на данни в Microsoft.

Какви контроли за поверителност се прилагат за данните, получени от услугата на Azure OpenAI ?

Всички данни се обработват в съответствие с указанията за поверителност на Microsoft. Научете повече в Общ преглед на поверителността и управлението на данни и Данни , поверителност и защита за услугата OpenAI на Azure.

Къде се хостват крайните точки на Azure OpenAI ?

Крайните точки на Azure OpenAI са налични в определени региони. Научете повече в Региони, участващи в втори пилоти и генеративни функции за изкуствен интелект.

Използвате ли данните на моята компания, за да обучите някой от моделите?

Не. Ние не използваме никакви клиентски данни за обучение на Azure OpenAI или други езикови модели. Научете повече в Как Copilot използва моите данни?.

В кои региони се предлага Copilot в Dynamics 365 Sales?

Научете повече на Разгледайте продуктите на Copilot по география и езици.

Каква е разликата между Microsoft 365 Copilot за продажби и Copilot в Dynamics 365 Sales?

Copilot for Sales е приложение за изживяване на продавача, което е налично в Microsoft 365 приложения и Microsoft Teams. Той позволява на продавачите да събират, осъществяват достъп и актуализират данни за взаимоотношенията с клиенти от Teams и Microsoft 365 приложения като Outlook. Той също така има възможности за генеративен AI като обобщаване на записи и генериране на имейл съдържание. Copilot for Sales работи с Dynamics 365 Sales и Salesforce CRM. Научете повече за Copilot за продажбите.

Copilot в Dynamics 365 Sales се отнася до AI асистента, който е интегриран с приложенията на Dynamics 365 Sales. Той използва генеративен AI, за да обобщи възможностите и потенциалните клиенти и да генерира бележки за подготовка на срещата. Научете повече за Copilot в Dynamics 365 Sales.

Как Copilot съпоставя потенциални клиенти с контакти и мога ли да персонализирам полетата за съвпадение?

Copilot съпоставя потенциален клиент с контакти само въз основа на имейл адреса на потенциалния клиент. Съвпаденията се подреждат въз основа на последната актуализирана дата на записа на контакта. Не можете да персонализирате съвпадащите полета.

Има ли приложения, при които Copilot в Dynamics 365 Sales не може да се използва?

Copilot в Dynamics 365 Sales не може да бъде включен за следните приложения:

  • msdyn_FSMobile (мобилно приложение Field Service)
  • msdyn_FieldService (Полева служба)
  • msdyn_ResourceScheduling (Планиране на ресурси)
  • AppforOutlookModule (приложение Dynamics 365 Outlook)
  • Customerservicehub (Център за обслужване на клиенти)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Работно пространство за обслужване на клиенти)
  • OmniChannelEngagementHub (Център за ангажиране на Омниканал)
  • msdyn_ProjectService (Project Service)

Защо моят клиент има приложение, наречено Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot е част от решението Dynamics 365 Sales. Тя не може да бъде изтрита или изключена. Инсталира се във всички среди на Dynamics 365 Sales, независимо дали Copilot в Dynamics 365 Sales е включен или не. Когато Copilot в Dynamics 365 Sales е включен, ботът се използва за удостоверяване и упълномощаване на Copilot. Ако Copilot в Dynamics 365 Sales е изключен, ботът остава неактивен във вашата среда. Ботът се актуализира автоматично.

Power Virtual Agents е сега Copilot Studio. Научете повече в Microsoft Copilot Studio общ преглед.

Свързано приложение със същото име също се създава за вашия клиент за Microsoft Azure целите на удостоверяването и упълномощаването. Приложението се подновява автоматично, когато наближи изтичането му. Препоръчваме ви да не изтривате или изключвате това приложение.

Как Copilot определя дали даден документ е документ за продажба?

Copilot определя дали даден документ е документ за продажба или не въз основа на дължината на съдържанието, вида на документа и използването на специфични за продажбите ключови думи, като "обществени поръчки", "предложение", "търг", "доставка", "изисквания", "спецификации", "купуване", "продажба", "поръчка", "споразумение", "клиент" и всяка вариация на тези условия. Документите, които съдържат по-малко от 30 думи или не съдържат специфични за продажбите ключови думи, се класифицират като непродаваеми.

Вторият пилот не работи. Какво да направя?

Когато отворите Copilot в Dynamics 365 Sales, Copilot не отговаря и може да видите съобщение, че Copilot не може да се свърже и да опитате отново по-късно. Може да има няколко причини, поради които Copilot не работи според очакванията. Една от причините може да е, че вашата организация има правила за защита от загуба на данни (DLP), които блокират следните конектори.

  • HTTP
  • Microsoft Dataverse
  • Direct Line канали в Copilot Studio
  • Application Insights в Copilot Studio

Трябва да деблокирате тези конектори и след това да ги групирате заедно в политика (бизнес или не-бизнес), за да позволите на Copilot да работи според очакванията. Следвайте тези стъпки, за да деблокирате конекторите:

  1. Влезте в центъра за администриране на Power Platform.

  2. Отидете на Правила>за данни Защита от загуба на данни и създайте нови правила или редактирайте съществуващи правила.

  3. В секцията Предварително изградени конектори потърсете следните конектори и след това ги деблокирайте и конфигурирайте, както е показано по-долу:

    • HTTP:
      1. Изберете Още опции>Конфигуриране на конектор>Конфигуриране на крайни точки.
      2. Добавете крайните точки: https://dataverse/* и https://adaptivecards.io/* и изберете Действие като Разрешаване за всяка крайна точка.
      3. Изберете Запиши.
    • Microsoft Dataverse: За да научите повече за конектора Microsoft Dataverse , вижте Microsoft Dataverse.
    • Direct Line канали в Copilot Studio
    • Application Insights в Copilot Studio

  4. След като сте деблокирали и конфигурирали конекторите, уверете се, че конекторите са групирани заедно (в бизнес или не) в правилата.

  5. Запазете и затворете полицата.

Втори пилот за имейл

Следните въпроси са свързани с Copilot за имейл.

Защо разделът "Имейл (визуализация)" не е наличен в моята организация?

Възможността за съставяне на имейл съобщения с помощта на Copilot е достъпна по подразбиране само за организации в Северна Америка, които имат ранен достъп до Copilot през 2024 г. Release wave 1. Ако сте в друг регион, вашият администратор трябва да включи функцията за визуализация на Copilot. Научете повече в Включване и настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales.

Как мога да включа или изключа функцията Copilot за имейл?

Само вашият администратор може да включва и изключва функциите на Copilot като чат и имейл. Научете повече в Включване или изключване на функциите на Copilot в центъра за продажби.

Мога ли да включа или изключа тази функция за конкретни членове на екипа?

Не. Това е глобална настройка, която се прилага за всички потребители във вашата организация.

Copilot за имейл същото ли е като Copilot за продажби в Outlook? Ако не, как е различно?

Copilot в Dynamics 365 Sales и Copilot за продажби в Outlook предлагат една и съща функционалност. Въпреки това, Copilot в Dynamics 365 Sales е достъпен в приложенията на Dynamics 365 Sales и може да е версия, която е малко по-стара от тази в Outlook.

С какви видове записи може да работи Copilot за имейл?

Copilot за имейл може да използва следните типове записи или обекти: акаунт, контакт, потенциален клиент и възможност.

Мога ли да променя дължината и тона на предложения имейл, без системата да проучва моите CRM данни?

Да. Можете да регулирате дължината и тона на имейла, който Copilot предлага. Научете повече в Използване на Copilot в редактора на RTF текст за имейли.

Защо понякога не се появява резюмето на нишката на имейлите?

Обобщение на имейла се генерира само за имейли или имейл нишки, които са по-дълги от 1,000 знака или около 180 думи. Научете повече в Преглед и копиране на резюмето на имейла.

Защо понякога виждам само опцията "Опиши имейла"?

По дизайн новите имейли и имейли, които са свързани с акаунт или контакт, показват само опцията Описване на имейла . За имейли, които са свързани с потенциални клиенти и възможности, имате повече опции, като например Направете предложение,Отговорете на запитване и Адресирайте проблем.

Мога ли да запазя собствените си подкани за писане на имейл?

Не. Не можете да запазвате собствените си подкани за писане на имейли.

Може ли Copilot за имейл да работи, когато имейлът на Outlook или Dynamics 365 е моят имейл интерфейс по подразбиране?

Да. Copilot за имейл работи, независимо дали имейлът на Outlook или Dynamics 365 е имейл изживяването по подразбиране.

Може ли Copilot да използва персонализиран имейл шаблон?

Не. Не можете да използвате свои собствени шаблони с Copilot за имейл.

Мога ли да дам предложения за регулиране на дължината или тона?

Да. Можете да предоставите входни данни, за да регулирате дължината или тона на имейла, който Copilot генерира. Научете повече в Прецизиране на предложеното съдържание.

Кои езици мога да използвам с Copilot за имейл?

Списъкът с поддържани езици варира в зависимост от функцията Copilot. Непрекъснато работим за добавяне на още езици към Copilot в Dynamics 365 Sales. Научете повече на Разгледайте функциите на Copilot по география и езици.

Не ми харесва предложената чернова. Мога ли да започна отначало?

Да. Можете да генерирате отново предложената от системата чернова. Научете повече в Започване на нова чернова в Прецизиране на предложеното съдържание.

Как мога да ви дам обратна връзка за функцията Copilot за имейл?

За да споделите отзивите си, използвайте бутоните с палец нагоре или надолу в екрана Имейл (визуализация ).

Как мога да ви дам идеи или предложения?

За да споделите вашите идеи и предложения, използвайте иконата Свързване и споделяне в горния десен ъгъл на приложението Център за продажби.

Какви подобрения на функциите предстоят?

Ако вашият администратор е включил функциите за визуализация, можете да видите списък с подобрения на функциите, които предстоят скоро. Научете повече във функциите за предварителен преглед на Copilot.

Системата чете ли имейла ми, за да обучи модела?

Не. Copilot не чете имейла ви, за да обучи модела. Научете повече в Как Copilot използва моите данни?.

Ако продължа да използвам тази функция, ще се научи ли системата да пише като мен?

Не. Copilot не се научава да пише като вас. Той генерира имейл съдържание въз основа на контекста и подканата, които предоставяте.

Къде мога да намеря политиката за поверителност и информацията за прозрачност за тази функция?

Научете повече в ЧЗВ за защита и поверителност на данните на Copilot за Dynamics 365 и Power Platform.

Copilot автоматично ли изпраща имейли от мое име?

Не. Copilot не изпраща имейла автоматично от ваше име. Трябва да прегледате и изпратите имейла.